Грамотно выстроенная структура организации — фундамент эффективности работы. Настройка структуры компании первое действие для начала работы в системе. Если сделать структуру в Б24 в соответствии с иерархией сотрудников в компании, то можно сократить время на настройку прав доступа к возможностям портала.
Зачем нужна структура и права доступа в Б24
Структура показывает иерархию отделов в компании. Новые сотрудники, находясь в портале, сразу видят какие отделы есть в компании, знакомятся с сотрудниками и понимают к кому стоит обращаться по конкретным вопросам. Кроме того, после настройки структуры компании можно настроить права доступа как для отдельных сотрудников, так и для категорий или отделов.
Преимущества:
- сотрудники могут делать только то, что им положено по должностной инструкции;
- риск ошибки, удаление данных или вывод конфиденциальной информации уменьшается;
- новым сотрудникам легче влиться в рабочий процесс, и в целом понимать к кому с каким вопросом обратиться;
- процесс настройки рабочих бизнес-процессов ускоряется.
Кому нужно настроить структуру и права доступа
Компаниям, которые только «разворачивают» свой портал и хотят сократить время на настройку рабочего процесса.
Как это сделать:
- Создать структуру. Сделать отделы и распределить сотрудников по ним. Назначить руководителя. Это можно сделать в разделе Сотрудники. В Битрикс24 легко создавать и изменять структуру путем перетаскивания иконки отделов и сотрудников в нужные места.
- Создать роли. Например, руководитель, менеджер, маркетолог, администратор, снабженец и так далее.
- Настроить права у ролей. В разделе настройка доступа, есть возможность редактировать права ролей. Для каждой роли можно назначит доступ к тем действиям, которые она может применять в отношении разных сущностей.
- Распределить роли между сотрудниками или отделами. Остается только присвоить сотрудникам (или группе сотрудников) их роли.
Самое сложное — правильно распределить права доступа между сотрудниками, особенно если структура компании многоуровневая и разветвленная.
Обратите внимание:
- При настройке доступа могут возникать конфликты прав. Это получается, когда сотруднику в рамках отдела и индивидуально назначены разные роли. Тогда будет активна та роль, которая дает более широкие права.
- Чтобы избежать конфликтов, нужно настраивать иерархию сверху вниз последовательно. Если сотрудников в CRM немного, то возможно стоит настроить права индивидуально. Так уменьшается риск пропустить настройку важных опций.
- Все данные автоматически прикрепляются к Контактам, Компаниям, Лидам и Заявкам. Однако если Контакт или Компания дублируются, то приоритет будет за Контактами.
Если у вас возникли вопросы по настройке структуры компании или прав доступа в Битрикс24, свяжитесь с нами. Наши сотрудники проконсультирует Вас по всем вопросам.
Стоимость настройки структуры компании и прав доступа в Битрикс24
Оценка стоимости работ по настройке - после описания необходимой структуры компании и прав для групп пользователей.
Уточнить стоимость