Загрузка базы клиентов в Битрикс24

Зачем переносить базу клиентов в Битрикс24

Компании за годы работы создают базу клиентов. Однако, когда организации решают «переехать» в Битрикс24, то возникает вопрос — как быстро и без потерь перенести данные на портал?

Преимущества от переноса базы в Б24:

• Данные не дублируются и сохраняются в системе.
• Работу с клиентами легко организовать благодаря функциям Б24.
• Вся информация «под рукой».
• База заполняется автоматически.

Как проходит процесс

Можно выделить 3 ситуации, в зависимости от которых по-разному переносят список с данными по клиентам:

Базу ведут вручную на бумаге (журнал, записная книжка, тетрадь)

В таких случаях, данные можно перенести через карточку быстрой сделки или создать сделки в расширенной карточке. Другой вариант — сохранить данные в файле с форматом csv и загрузить на портал (см. следующий способ).

База в таблицах Excel

Чтобы без проблем перенести данные из Excel в Битрикс24, надо загрузить на портал файл в формате csv. Это можно сделать 2 способами: 

• сохранить файл Excel в формате csv; 
• скачать шаблон из Б24. Его можно заполнить информацией из файла Excel или переделать данные в своем документе согласно таблице в шаблоне. После этого файл загружают на портал, настраивают поля и другие условия. 

Если все сделано правильно, то база автоматически «распакует» файл за короткое время (от нескольких секунд до нескольких минут)

База в другой CRM

В данном случае, надо скачать и использовать приложение для миграции данных из Маркет.Б24. Главное, точно следовать указаниям в инструкции.

Какие проблемы обычно возникают при переносе базы:

• в столбцах Excel некорректно указана информация (например, два телефона в одной ячейке или вместо имени поставлен адрес);
• пропущен или неправильно настроен перенос (перепутаны поля);
• некорректно поставили разделители;
• забыли поменять тип файла на csv.

Надо учитывать разные нюансы, чтобы быстро и без потерь перенести информацию. Нередко компании не хотят тратить время на разбор всех особенностей. Если у вас появились вопросы, напишите нам.

Стоимость загрузки вашей клиентской базы Битрикс24

Цена

от 2 600 ₽

Срок

от 1 дня

Стоимость и сроки реализации проекта

Оценка стоимости работ по реализации услуги после аудита и оценки файла базы клиентов.

Уточнить стоимость