Сделки в Битрикс24: как создать, настроить, объединить — что такое сделка в CRM-системе Bitrix24

Ключевые характеристики сделки

Каждая сделка в системе обладает набором обязательных атрибутов:

• Стадии — этапы воронки продаж (от «Новый запрос» до «Закрыта»).
• Контактная информация — данные клиента (автоматически подгружаются из базы контактов/компаний).
• Финансовые параметры — сумма сделки, валюта, сроки оплаты.
• Продуктовая привязка — конкретный товар/услуга и условия предложения.
• Ответственный менеджер — сотрудник, курирующий процесс.
• Источник сделки — канал привлечения клиента (сайт, звонок, реклама и т. д.).

Зачем нужны сделки в Битрикс24

Где находятся сделки в интерфейсе

Как создать сделку в Битрикс24: пошаговая инструкция

Существует пять основных способов создания сделок. Рассмотрим каждый детально.

Способ 1. Ручное создание 

Пошаговый алгоритм:

• Перейдите в раздел CRM → Сделки.
• Нажмите кнопку «Добавить» или «Создать» (в зависимости от версии интерфейса).
• Заполните обязательные поля в карточке:

Пошаговый алгоритм:

POST /rest/crm.deal.add

{

 "fields": {

    "TITLE": "Новая сделка из API",

    "COMPANY_ID": 123,

    "OPPORTUNITY": 50000,

    "CURRENCY_ID": "RUB"

 }

}

Как настроить сделку и воронку продаж

Настройка воронки: пошаговая инструкция

1.     Переход к настройкам:

CRM → Настройки → Справочники → Статусы и воронки.

2.     Создание новой воронки:

• нажмите «Добавить воронку»;
• укажите название (например, «B2B‑продажи»);
• выберите тип (стандартная или с несколькими направлениями).

3.     Редактирование стадий:

• добавьте этапы (минимум 5, максимум 10);
• задайте названия (например: «Первичный контакт», «Презентация», «Договор», «Оплата», «Исполнение»);
• назначьте цвета для визуализации.

4.Настройка переходов:

• определите разрешённые переходы между стадиями;
• установите обязательные поля для каждого этапа.

5.     Привязка автоматизации:

• для каждой стадии настройте:
• роботов (автоматические действия);
• триггеры (события‑катализаторы);
• уведомления.

Пример воронки для B2B:

• Новый запрос (синий).
• Квалификация (жёлтый).
• Презентация решения (оранжевый).
• Обсуждение условий (красный).
• Подписание договора (зелёный).
• Оплата (зелёный).
• Исполнение (зелёный).
• Закрыта (серый).

Настройка полей сделки: детализация

1. Переход к полям: CRM → Настройки → Справочники → Сделки (Поля).
2. Добавление пользовательских полей: нажмите «Создать поле»;
3. выберите тип (строка, число, дата, список и т. д.);
4. укажите название (например, «Срок поставки»);
5. отметьте как обязательное (если нужно).

Настройка валидации:

1. задайте правила проверки данных (формат даты, диапазон чисел);
2. добавьте подсказки для пользователей.

Группировка полей:

• создайте разделы (например, «Финансовые условия», «Логистика»);
• распределите поля по категориям.

 Рекомендуемые поля для B2B:

• срок поставки;
• способ оплаты;
• ответственный за приёмку;
• адрес доставки;
• примечания по спецификациям.

Рекомендации по настройке

Как объединить сделки: пошаговая инструкция

Когда требуется объединение

• Дубликаты — один и тот же запрос поступил через разные каналы.
• Повторные обращения — клиент вернулся с новым запросом, но история уже есть.
• Ошибки ввода — ошибочно созданная сделка или с сделка с неверными данными.
• Слияние проектов — два запроса от одного клиента объединяются в один контракт.

Процесс объединения: детальный разбор

1.     Поиск сделок в режиме «Список» используйте фильтры по:

• клиенту;
• дате создания;
• ответственному.
• в режиме «Канбан» просматривайте стадии воронки.

2.     Открытие основной сделки:

•   выберите сделку, которая останется «главной».

3.     Активация функции объединения:

• в карточке основной сделки найдите раздел «Связанные сущности»;
• нажмите кнопку «Объединить» (в некоторых версиях — «Связать сделки»).

4.     Выбор второй сделки:

• откроется окно со списком доступных сделок;
• используйте фильтры по:
• клиенту;
• дате создания;
• ответственному менеджеру;
• отметьте нужную сделку галочкой;
• нажмите «Выбрать».

5.    Сопоставление данных: Важные нюансы:

• после объединения вторая сделка помечается как «Дубликат» и скрывается из списка;
• все коммуникации (письма, звонки, чаты) переносятся в единую историю;
• задачи и дела сохраняются с указанием источника;
• система автоматически обновляет статистику по воронке продаж.

Как удалить сделку: подробная инструкция

1.     Перейдите в CRM → Сделки (убедитесь, что активен режим «Список»).
2.     Найдите нужную сделку через:

• поиск по названию/клиенту;
• фильтры по стадии/ответственному;
• сортировку по дате.

3.     Нажмите на три точки (⋮) рядом с названием сделки.
4.     В выпадающем меню выберите «Удалить».
5.     В диалоговом окне подтвердите действие.

• для массового удаления отметьте несколько сделок галочками;
• в верхней панели выберите «Удалить»;
• подтвердите операцию.

Способ 2. Через режим «Канбан» Способ 3. Через «Корзину» (для очистки массовых удалений)

1. Перейдите: CRM → Ещё → Корзина.
2. Отфильтруйте элементы по типу «Сделки».
3. Отметьте нужные записи галочками.
4. Нажмите «Удалить навсегда».
5. Подтвердите действие в диалоговом окне.

Важно:

• удалённые сделки хранятся в «Корзине» 30 дней;
• после окончательного удаления данные не подлежат восстановлению;
• системные администраторы могут настраивать права доступа к удалению. 

Восстановление удалённых сделок

 Откройте: CRM → Ещё → Корзина.

 Используйте фильтры:

• тип элемента («Сделки»);
• дата удаления;
• ответственный.

 Найдите нужную запись.

 Нажмите на три точки (⋮) → «Восстановить».

 Проверьте восстановление:

• сделка вернётся в исходную воронку;
• сохранятся все поля и история;
• задачи и файлы будут доступны.

 Ограничения восстановления:

• доступно только для коммерческих тарифов;
• невозможно восстановить сделки, удалённые более 30 дней назад;
• при конфликте идентификаторов система предложит выбрать вариант разрешения.

Работа с карточками сделок: расширенные возможности

Как выгрузить сделки из Битрикс24 в Excel: пошаговая инструкция

Важные условия:

1. функция доступна только на платных тарифах Битрикс24;
2. для экспорта нужны права доступа на выгрузку данных;
3. доступны форматы: XLSX (Excel) и CSV (для импорта в другие системы).

Способ 1. Экспорт всех сделок (базовый вариант)

  Перейдите в раздел «Сделки»авторизуйтесь в Битрикс24;

• откройте меню CRM → Сделки.

Настройте фильтрацию (опционально)
используйте фильтры вверху списка, чтобы выбрать:

• период создания/закрытия;
• стадию воронки;
• ответственного менеджера;
• конкретную воронку продаж.

если нужно выгрузить все сделки — пропустите этот шаг.

Откройте меню экспорта

• нажмите на иконку шестерёнки (настройки) в верхнем правом углу;
• в выпадающем списке выберите «Экспорт в Excel» или «Экспорт в CSV».

Настройте поля для выгрузки в открывшемся окне отметьте:

• «Экспортировать все поля сделок» — чтобы получить полную информацию;
• «Экспортировать поля компаний» — если нужны данные о компаниях‑клиентах;
• «Экспортировать поля контактов» — для информации о контактных лицах.

• при необходимости выберите конкретные поля вручную.

Запустите экспорт

• нажмите кнопку «Выполнить»;
• дождитесь завершения формирования файла (время зависит от объёма данных).

Скачайте файл

• после готовности появится кнопка «Скачать»;
• выберите место сохранения на компьютере;
• откройте файл в Excel для анализа.

Способ 2. Экспорт выбранных сделок (частичная выгрузка)


Отметьте нужные сделки

• в списке сделок поставьте галочки слева от нужных записей;
• для выбора всех нажмите «Выбрать все» внизу списка.

Активируйте экспорт

• нажмите на шестерёнку → «Экспорт в Excel»;
• или используйте кнопку «Действия» → «Экспорт».

Настройте параметры

• аналогично шагу 4 из первого способа;
• убедитесь, что отмечены только нужные поля.

Сохраните файл

• кликните «Выполнить» → «Скачать».

Способ 3. Экспорт с детализацией по товарным позициям

Когда нужно: если в сделках указаны товары/услуги (например, в коммерческих предложениях).

1. Выполните шаги 1–3 из Способа 1.
2. В настройках экспорта отметьте:
• «Экспортировать товарные позиции»;
• «Экспортировать детализацию по товарам».
3. Нажмите «Выполнить» и скачайте файл.

В результате: в Excel появятся дополнительные колонки с:

• названиями товаров;
• количеством;
• ценой;
• суммой по каждой позиции.

Что важно знать

Ограничения по объёму для больших баз данных (более 10 000 сделок) рекомендуется:

• выгружать частями через фильтры;
• использовать формат CSV (меньше весит).

Формат файлов: XLSX — удобен для анализа в Excel (графики, фильтры); CSV — подходит для импорта в другие CRM или базы данных.

Обновления данных:

• экспортированный файл не синхронизируется с Битрикс24; 
  
• для актуальных данных повторяйте экспорт регулярно.

Безопасность

• не передавайте файлы с персональными данными без шифрования;
• удаляйте старые экспортные файлы с общих дисков.

Типичные проблемы и решения

1. «Нет кнопки экспорта»
• проверьте права доступа у администратора;
• убедитесь, что тариф поддерживает экспорт.
2. «Файл не загружается»
• попробуйте другой браузер;
• уменьшите объём данных (фильтры);
• переключитесь на CSV.
3. «Не все поля выгрузились»
• в настройках экспорта вручную отметьте нужные колонки;
• проверьте, отображаются ли поля в списке сделок.
4. «Ошибки кодировки (кракозябры)»
откройте CSV‑файл в Excel через «Данные → Из текста»;
выберите кодировку UTF‑8.

Советы по работе с выгруженными данными

Для анализа продаж:

• фильтруйте сделки по стадиям и периодам;
• считайте конверсию воронки;
• выделяйте топ‑менеджеров по объёму сделок.

Для интеграции с другими системами:

• используйте CSV с чёткой структурой колонок;
• сверяйте ID сделок при обратном импорте.

Для отчётности:

1. создавайте сводные таблицы в Excel;
2. добавляйте графики динамики продаж;
3. настраивайте автоматические уведомления о изменениях.

Доступ к настройкам

Чтобы начать настройку, нужно:

1. Войти в аккаунт Битрикс24.
2. Перейти в раздел CRM → Сделки.
3. Нажать кнопку +Добавить сделку. 

После создания сделки можно приступать к настройке её карточки.

Персонализация полей

Для настройки полей нужно нажать на значок шестерёнки в правой части карточки. Доступны следующие опции:

• Скрыть поле — убрать его из карточки.
• Настроить — изменить параметры поля (например, сделать его обязательным на определённых стадиях).
• Показывать всегда — отображать поле даже если оно пустое. 

Некоторые возможности настройки полей:

• Можно сделать поле обязательным для заполнения на конкретных стадиях сделки. Для этого в настройках поля указывается стадия, на которой оно становится обязательным. 
• Стандартные поля можно добавить, нажав «Выбрать поле» внизу каждого раздела. 
• Пользовательские поля создаются через кнопку «Создать поле». Доступны разные типы полей: текстовые, списки, даты, денежные значения и другие. 
• Чтобы изменить местоположение поля, нужно перетащить его за пиктограмму многоточия слева от названия поля. 

Настройка меню карточки

Для изменения видимости разделов меню:

1. Кликните на «Ещё» в меню карточки.
2. Выберите «Настроить меню».
3. Установите необходимые разделы для отображения и расположите их в удобном порядке.
4. После завершения настройки нажмите «Завершить настройку». 

Меню в правой части карточки редактируется аналогично.

Создание и редактирование разделов

В карточке можно создавать, переименовывать и удалять разделы:

• Чтобы создать новый раздел, нажмите «Создать раздел» внизу карточки, введите название и добавьте нужные поля. 
• Чтобы отредактировать раздел, наведите на него курсор — появится значок карандаша. Нажмите на него и внесите изменения.
• Для удаления раздела нажмите «Удалить раздел» в правом нижнем углу раздела. Поля при этом не удаляются, а просто скрываются.

Виды карточек

В Битрикс24 есть три варианта отображения карточки:

1. Общий вид — стандартный вид карточки для всех пользователей. Чтобы применить настройки ко всем пользователям, после сохранения изменений нужно нажать «Общий вид карточки» внизу и выбрать «Установить общую карточку для всех пользователей». 
2. Мой вид — персональная настройка для конкретного сотрудника. Каждый пользователь может адаптировать карточку под свои нужды. 
3. Представления — отдельные виды карточек для отделов. Настроить их может только администратор. Для создания нового представления в настройках нужно выбрать «Создать новое представление», заполнить имя и прикрепить соответствующие департаменты. 

Сохранение настроек

После внесения всех изменений нужно нажать кнопку «Сохранить». 

Рекомендации:

• Включайте только те поля, которые действительно используются в работе. 
• Создавайте единые шаблоны карточек для всех сотрудников, чтобы обеспечить стандартизацию. 
• Регулярно пересматривайте настройки карточек по мере развития бизнес-процессов.
• Используйте автоматизацию — настройте автоматическое заполнение полей и создание задач. 

Грамотно настроенная карточка сделки позволяет менеджерам видеть только важную информацию, не отвлекаясь на лишние поля. Например, для IT-услуг ключевыми могут быть поля «Техническое задание» и «Срок реализации», а для ритейла — «Список товаров», «Способ доставки» и «Специальные условия».

Основные разделы карточки сделки

Основная информация:

Интеграция с почтой:

Видеозвонки через Битрикс24:

• вкладка «Отчёты» показывает:

• конверсию по стадиям;

• средний срок сделки;

• эффективность менеджера.

Советы по эффективному использованию

1. Массовое редактирование

2. Экспорт данных

3. Интеграция с телефонией

Настройка:

4. Автоматизация через бизнес‑процессы

Примеры сценариев:

• при переходе на стадию «Договор» автоматически:
• создаётся задача «Подготовить документы»;
• отправляется уведомление юристу;
• генерируется черновик договора.

Как настроить:

• Откройте: CRM → Настройки → Бизнес‑процессы.
• Создайте новый процесс для сделок.
• Добавьте этапы:

1. условие (стадия = «Договор»);
2. действие (создать задачу);
3. уведомление.

• Сохраните и активируйте.

Итоги: ключевые принципы работы со сделками 

Создание:

• используйте автоматизацию (формы, API, конвертацию лидов);
• заполняйте обязательные поля сразу при создании;
• указывайте источник сделки для аналитики;
• добавляйте первичные комментарии с ключевыми данными от клиента.

Настройка:

• адаптируйте воронку продаж под специфику бизнеса (отдельные воронки для разных сегментов);
• ограничьте число стадий до 5–7 для удобства работы;
• настройте обязательные поля для каждой стадии;
• привяжите роботов и триггеры к ключевым этапам;
• регулярно пересматривайте структуру воронок и полей.

  Ведение сделок:


• обновляйте стадию при любом изменении статуса;

• фиксируйте все взаимодействия (звонки, письма, встречи);

• прикрепляйте файлы и документы к карточке;

• ставьте задачи с чёткими сроками;

• используйте теги для быстрой классификации.

• регулярно проверяйте базу на дубликаты;
• при объединении тщательно сопоставляйте данные;
• сохраняйте историю коммуникаций из обеих сделок;
• проверяйте корректность переноса финансовых параметров.

 Удаление и архивация:

• удаляйте неактуальные сделки через «Корзину» (с возможностью восстановления в течение 30 дней);
• используйте массовое удаление для очистки базы;
• перед окончательным удалением проверяйте связи с другими элементами CRM;
• настраивайте права доступа к удалению для разных ролей.

Анализ и отчётность:

• регулярно изучайте конверсию по стадиям воронки;
• отслеживайте средний срок сделки;
• анализируйте причины отказов на разных этапах;
• сравнивайте эффективность менеджеров;
• используйте отчёты для корректировки стратегии продаж.

 
Автоматизация:

настраивайте роботов для типовых действий (создание задач, отправка писем);

• используйте триггеры для реагирования на события (смена стадии, пропущенный звонок);
• интегрируйте CRM с телефонией и почтой;
• создавайте шаблоны документов для ускорения работы.

• подключайте веб‑формы для автоматического создания сделок;
• синхронизируйте данные с интернет‑магазином или ERP‑системой;
• настраивайте обмен с бухгалтерскими программами;
• используйте API для кастомных решений.

Типичные ошибки и как их избежать

Неполное заполнение карточек:

• решение — настройте обязательные поля и валидацию данных.

Зависание сделок на стадиях:

• решение — установите таймеры и напоминания, анализируйте «застрявшие» сделки еженедельно.

Дублирование записей:

• решение — регулярно проверяйте базу, используйте поиск по контактам перед созданием новой сделки.
• Потеря истории взаимодействий:
• решение — фиксируйте все контакты в карточке, включите интеграцию с почтой и телефонией.

Неэффективная воронка:

• решение — пересматривайте стадии каждые 3 месяца, удаляйте ненужные этапы.

Отсутствие аналитики:

• решение — настройте ключевые отчёты, проводите ежемесячный разбор результатов.

Чек‑лист для аудита работы со сделками

• актуальны ли воронки продаж?
• соответствуют ли поля текущим бизнес‑процессам?
• настроены ли права доступа?

Качество данных:

• есть ли дубликаты?
• заполнены ли обязательные поля?
• актуальна ли информация о клиентах?

• работают ли роботы и триггеры?
• настроены ли интеграции с внешними системами?
• используются ли шаблоны документов?

• какова конверсия по воронке?
• сколько сделок закрыто за последний месяц?
• какие стадии «проваливаются»?
• какова средняя длительность сделки?

Безопасность:

• ограничены ли права на удаление?
• настроен ли бэкап данных?
• контролируется ли доступ к конфиденциальной информации?

Заключение

Рекомендации по внедрению: