Сделки в Битрикс24: как создать, настроить, объединить — что такое сделка в CRM-системе Bitrix24

Ключевые характеристики сделки

Каждая сделка в системе обладает набором обязательных атрибутов:

·        Стадии — этапы воронки продаж (от «Новый запрос» до «Закрыта»).

·        Контактная информация — данные клиента (автоматически подгружаются из базы контактов/компаний).

·        Финансовые параметры — сумма сделки, валюта, сроки оплаты.

·        Продуктовая привязка — конкретный товар/услуга и условия предложения.

·        Ответственный менеджер — сотрудник, курирующий процесс.

·        Источник сделки — канал привлечения клиента (сайт, звонок, реклама и т. д.).

Зачем нужны сделки в Битрикс24

Работа со сделками решает сразу несколько бизнес‑задач:

1.     Визуализация процесса — полная картина всех этапов продаж в едином интерфейсе.

2.     Контроль эффективности — отслеживание работы менеджеров по статусам и срокам.

3.     Прогнозирование доходов — анализ потенциальных продаж на основе текущих сделок.

4.     Оптимизация воронки — выявление «узких мест» по конверсии между стадиями.

5.     Автоматизация рутинных операций — настройка роботов для типовых действий.

6.     Аналитика и отчётность — сбор данных для принятия управленческих решений.

Где находятся сделки в интерфейсе

Доступ к сделкам осуществляется через:

·        главное меню CRM → Сделки;

·        виджеты на рабочем столе;

·        ссылки из карточек контактов/компаний;

·        уведомления о новых сделках.

Доступные режимы отображения:

·        Список — табличный вид с фильтрацией и сортировкой;

·        Канбан — визуальная доска со стадиями воронки;

·        Календарь — планирование действий по сделкам.

Настройка представления карточки сделки в Битрикс24

1.     Доступ к настройкам карточки

o   войдите в аккаунт Битрикс24;

o   перейдите в раздел CRM → Сделки;

o   нажмите «+Добавить сделку» для открытия карточки.

2.     Персонализация полей карточки

• кликните на значок шестерёнки в правой части карточки;

• для каждого поля выберите опции:

• скрыть неиспользуемые поля (уберите лишние);

• настроить обязательные поля (отметьте, что должно заполняться всегда);

• указать поля для постоянного отображения (важные данные, которые всегда видны).

3.     Создание новых полей

• в карточке сделки нажмите «Создать поле»;

• задайте название поля;

• отметьте стадии воронки, где поле должно заполняться;

• сохраните изменения.

4.     Настройка меню карточки

• нажмите «Ещё» в меню карточки;

• выберите «Настроить меню»;

• добавьте необходимые разделы для отображения;

• перетащите разделы для упорядочивания по удобству работы.

5.     Сохранение и применение настроек

• нажмите кнопку «Сохранить» для фиксации изменений;

• для применения ко всем пользователям выберите «Общий вид карточки»;

• установите шаблон как основной для всей команды.

6.     Настройка стадий сделки (воронка продаж)

• перейдите в CRM → Настройки → Справочники → «Сделки»;

• откройте «Стадии сделки»;

• нажмите «Изменить стадии»:

• добавьте новые стадии («Добавить стадии»);

• отредактируйте существующие;

• удалите ненужные;

• сохраните изменения.

7.     Настройка бизнес‑процессов и автоматизации

• в разделе CRM перейдите в «Ещё» → Настройки → «Настройки CRM»;

• выберите «Роботы и бизнес‑процессы» → «Сделки»;

• настройте:

• автоматическую отправку уведомлений;

• планирование звонков и напоминаний;

• триггеры (используйте готовые или создайте свои).

8.     Управление отображением данных

o   выберите режим просмотра сделок: канбан, список или календарь;

o   настройте фильтры для быстрого поиска сделок;

o   используйте группировку по полям (например, по стадии, ответственному).

9.     Интеграция с другими инструментами

o   синхронизируйте карточку сделки с почтой, календарём, файловым хранилищем;

o   подключите внешние сервисы через API или готовые интеграции.

10. Тестирование и оптимизация

o   проверьте отображение карточки на разных устройствах (ПК, смартфон);

o   соберите обратную связь от пользователей;

o   регулярно пересматривайте настройки под изменяющиеся бизнес‑процессы.

Рекомендации:

·        включайте только необходимые поля (избегайте перегруженности);

·        создайте единые шаблоны для всей команды;

·        проводите обучение сотрудников по работе с настроенными карточками;

·        используйте автоматизацию для рутинных действий (заполнение полей, создание задач).

Как создать сделку в Битрикс24: пошаговая инструкция

Существует пять основных способов создания сделок. Рассмотрим каждый детально.

Пошаговый алгоритм:

1.     Перейдите в раздел CRM → Сделки.

2.     Нажмите кнопку «Добавить» или «Создать» (в зависимости от версии интерфейса).

3.     Заполните обязательные поля в карточке:

o   Название сделки (например, «Поставка оборудования для ООО „Технопром“»);

o   Контакт/Компания (выберите из списка или создайте новый);

o   Ответственный (назначьте менеджера);

o   Стадия воронки (начальная стадия по умолчанию);

o   Источник сделки (укажите канал привлечения).

4.   Добавьте дополнительные данные:

o   сумму и валюту;

o   сроки выполнения;

o   описание условий.

5.     Нажмите «Сохранить».

Рекомендации:

·        используйте шаблоны названий для единообразия;

·        заполняйте все обязательные поля сразу;

·        добавляйте комментарии с первичной информацией от клиента.

Пошаговый алгоритм:

1.     Откройте карточку лида в разделе CRM → Лиды.

2.     Нажмите кнопку «Преобразовать» → «Сделку».

3.     В открывшемся окне проверьте автоматически заполненные данные:

o   контакт/компания;

o   начальная стадия;

o   ответственный.

4.     Дополните недостающую информацию (сумма, сроки, условия).

5.     Нажмите «Сохранить».

Важно: при конвертации лида можно одновременно создать:

·        контакт;

·        компанию;

·        сделку;

·        задачу для менеджера.

Пошаговый алгоритм:

1.     Откройте карточку нужного контакта или компании.

2.     В блоке «Сделки» нажмите «Добавить сделку».

3.     Заполните детали:

• название;

• стадию;

• сумму;

• сроки.

4.     Назначьте ответственного.

5.     Сохраните запись.

Преимущества:

·        автоматическое связывание сделки с клиентом;

·        доступ к истории взаимодействий из карточки.

Настройка:

1.     Создайте форму на сайте (например, «Заказать консультацию»).

2.     В настройках Битрикс24 перейдите: CRM → Интеграции → Веб‑формы.

3.     Настройте соответствие полей формы и полей сделки.

4.     Укажите воронку и стадию для новых сделок.

5.     Вставьте код формы на сайт.

Результат: каждая заявка через форму автоматически создаёт сделку в CRM.

Сценарий использования:

·        синхронизация с интернет‑магазином;

·        импорт данных из ERP‑системы;

·        интеграция с колл‑центром.

Требования:

·        знание API Битрикс24;

·        настройка вебхуков;

·        тестирование обмена данными.

Пример запроса:

POST /rest/crm.deal.add

{

 "fields": {

    "TITLE": "Новая сделка из API",

    "COMPANY_ID": 123,

    "OPPORTUNITY": 50000,

    "CURRENCY_ID": "RUB"

 }

}

Как настроить сделку и воронку продаж

Настройка воронки: пошаговая инструкция

1.     Переход к настройкам:

o   CRM → Настройки → Справочники → Статусы и воронки.

2.     Создание новой воронки:

o   нажмите «Добавить воронку»;

o   укажите название (например, «B2B‑продажи»);

o   выберите тип (стандартная или с несколькими направлениями).

3.     Редактирование стадий:

o   добавьте этапы (минимум 5, максимум 10);

o   задайте названия (например: «Первичный контакт», «Презентация», «Договор», «Оплата», «Исполнение»);

o   назначьте цвета для визуализации.

4.     Настройка переходов:

o   определите разрешённые переходы между стадиями;

o   установите обязательные поля для каждого этапа.

5.     Привязка автоматизации:

o   для каждой стадии настройте:

o  роботов (автоматические действия);

o  триггеры (события‑катализаторы);

o  уведомления.

Пример воронки для B2B:

1.     Новый запрос (синий).

2.     Квалификация (жёлтый).

3.     Презентация решения (оранжевый).

4.     Обсуждение условий (красный).

5.     Подписание договора (зелёный).

6.     Оплата (зелёный).

7.     Исполнение (зелёный).

8.     Закрыта (серый).

Настройка полей сделки: детализация

1.     Переход к полям:

o   CRM → Настройки → Справочники → Сделки (Поля).

2.     Добавление пользовательских полей:

o   нажмите «Создать поле»;

o   выберите тип (строка, число, дата, список и т. д.);

o   укажите название (например, «Срок поставки»);

o   отметьте как обязательное (если нужно).

3.     Настройка валидации:

o   задайте правила проверки данных (формат даты, диапазон чисел);

o   добавьте подсказки для пользователей.

4.     Группировка полей:

o   создайте разделы (например, «Финансовые условия», «Логистика»);

o   распределите поля по категориям.

Рекомендуемые поля для B2B:

·        срок поставки;

·        способ оплаты;

·        ответственный за приёмку;

·        адрес доставки;

·        примечания по спецификациям.

Рекомендации по настройке

1.     Для воронок:

o   создавайте отдельные воронки для разных типов клиентов (B2B, B2C, VIP);

o   ограничьте количество стадий (оптимально 5–7);

o   используйте цвета для быстрой идентификации;

o   тестируйте воронку на реальных сделках перед массовым внедрением.

2.     Для полей:

o   минимизируйте количество обязательных полей (не более 10);

o   используйте выпадающие списки для стандартизации данных;

o   добавляйте подсказки к сложным полям;

o   регулярно пересматривайте актуальность полей.

Как объединить сделки: пошаговая инструкция

Когда требуется объединение

1.     Дубликаты — один и тот же запрос поступил через разные каналы.

2.     Повторные обращения — клиент вернулся с новым запросом, но история уже есть.

3.     Ошибки ввода — ошибочно созданная сделка или с сделка с неверными данными.

4.     Слияние проектов — два запроса от одного клиента объединяются в один контракт.

Процесс объединения: детальный разбор

1.     Поиск сделок:

o   в режиме «Список» используйте фильтры по:

o клиенту;

o дате создания;

o ответственному.

o   в режиме «Канбан» просматривайте стадии воронки.

2.     Открытие основной сделки:

o   выберите сделку, которая останется «главной»;

3.     Активация функции объединения:

o   в карточке основной сделки найдите раздел «Связанные сущности»;

o   нажмите кнопку «Объединить» (в некоторых версиях — «Связать сделки»).

4.     Выбор второй сделки:

o   откроется окно со списком доступных сделок;

o используйте фильтры по:

o  клиенту;

o  дате создания;

o  ответственному менеджеру;

o   отметьте нужную сделку галочкой;

o   нажмите «Выбрать».

5.     Сопоставление данных:

o   система отобразит таблицу сравнения полей обеих сделок;

o   для каждого поля выберите:

o  сохранить значение из основной сделки;

o  взять данные из второй сделки;

o объединить (если поддерживается тип поля);

o   особое внимание уделите:

o  сумме сделки;

o срокам выполнения;

o  комментариям и истории переписки.

6.     Подтверждение объединения:

o   проверьте итоговую карточку;

o   убедитесь, что все ключевые данные перенесены корректно;

o   нажмите «Объединить» или «Применить».

7.     Проверка результата:

o   перейдите в список сделок;

o   найдите объединённую запись;

o   проверьте:

o  историю взаимодействий (должны быть сообщения из обеих сделок);

o  прикреплённые файлы;

o  задачи и напоминания.

Важные нюансы:

·        после объединения вторая сделка помечается как «Дубликат» и скрывается из списка;

·        все коммуникации (письма, звонки, чаты) переносятся в единую историю;

·        задачи и дела сохраняются с указанием источника;

·        система автоматически обновляет статистику по воронке продаж.

Как удалить сделку: подробная инструкция

1.     Перейдите в CRM → Сделки (убедитесь, что активен режим «Список»).

2.     Найдите нужную сделку через:

o   поиск по названию/клиенту;

o   фильтры по стадии/ответственному;

o   сортировку по дате.

3.     Нажмите на три точки (⋮) рядом с названием сделки.

4.     В выпадающем меню выберите «Удалить».

5.     В диалоговом окне подтвердите действие.

Дополнительно:

·        для массового удаления отметьте несколько сделок галочками;

·        в верхней панели выберите «Удалить»;

·        подтвердите операцию.

1.     Переключитесь на вид «Канбан».

2.     Найдите карточку сделки в нужной колонке.

3.     Захватите карточку левой кнопкой мыши.

4.     Перетащите её в корзину (иконка в правом верхнем углу экрана).

5.     Отпустите кнопку мыши — появится запрос на подтверждение.

6.     Нажмите «Удалить».

1.     Перейдите: CRM → Ещё → Корзина.

2.     Отфильтруйте элементы по типу «Сделки».

3.     Отметьте нужные записи галочками.

4.     Нажмите «Удалить навсегда».

5.     Подтвердите действие в диалоговом окне.

Важно:

·        удалённые сделки хранятся в «Корзине» 30 дней;

·        после окончательного удаления данные не подлежат восстановлению;

·        системные администраторы могут настраивать права доступа к удалению.

Восстановление удалённых сделок

1.     Откройте: CRM → Ещё → Корзина.

2.     Используйте фильтры:

o   тип элемента («Сделки»);

o   дата удаления;

o   ответственный.

3.     Найдите нужную запись.

4.     Нажмите на три точки (⋮) → «Восстановить».

5.     Проверьте восстановление:

o   сделка вернётся в исходную воронку;

o   сохранятся все поля и история;

o   задачи и файлы будут доступны.

Ограничения восстановления:

·        доступно только для коммерческих тарифов;

·        невозможно восстановить сделки, удалённые более 30 дней назад;

·        при конфликте идентификаторов система предложит выбрать вариант разрешения.

Работа с карточками сделок: расширенные возможности

Как выгрузить сделки из Битрикс24 в Excel: пошаговая инструкция

Важные условия:

• функция доступна только на платных тарифах Битрикс24;
• для экспорта нужны права доступа на выгрузку данных;
• доступны форматы: XLSX (Excel) и CSV (для импорта в другие системы).

Способ 1. Экспорт всех сделок (базовый вариант)

1. Перейдите в раздел «Сделки»
• авторизуйтесь в Битрикс24;
• откройте меню CRM → Сделки.
2. Настройте фильтрацию (опционально)
• используйте фильтры вверху списка, чтобы выбрать:
• период создания/закрытия;
• стадию воронки;
• ответственного менеджера;
• конкретную воронку продаж.
• если нужно выгрузить все сделки — пропустите этот шаг.
3. Откройте меню экспорта
• нажмите на иконку шестерёнки (настройки) в верхнем правом углу;
• в выпадающем списке выберите «Экспорт в Excel» или «Экспорт в CSV».
4. Настройте поля для выгрузки
• в открывшемся окне отметьте:
• «Экспортировать все поля сделок» — чтобы получить полную информацию;
• «Экспортировать поля компаний» — если нужны данные о компаниях‑клиентах;
• «Экспортировать поля контактов» — для информации о контактных лицах.
• при необходимости выберите конкретные поля вручную.
5. Запустите экспорт
• нажмите кнопку «Выполнить»;
• дождитесь завершения формирования файла (время зависит от объёма данных).
6. Скачайте файл
• после готовности появится кнопка «Скачать»;
• выберите место сохранения на компьютере;
• откройте файл в Excel для анализа.

Способ 2. Экспорт выбранных сделок (частичная выгрузка)

1. Отметьте нужные сделки
• в списке сделок поставьте галочки слева от нужных записей;
• для выбора всех нажмите «Выбрать все» внизу списка.
2. Активируйте экспорт
• нажмите на шестерёнку → «Экспорт в Excel»;
• или используйте кнопку «Действия» → «Экспорт».
3. Настройте параметры
• аналогично шагу 4 из первого способа;
• убедитесь, что отмечены только нужные поля.
4. Сохраните файл
• кликните «Выполнить» → «Скачать».

Способ 3. Экспорт с детализацией по товарным позициям

Когда нужно: если в сделках указаны товары/услуги (например, в коммерческих предложениях).

1. Выполните шаги 1–3 из Способа 1.
2. В настройках экспорта отметьте:
• «Экспортировать товарные позиции»;
• «Экспортировать детализацию по товарам».
3. Нажмите «Выполнить» и скачайте файл.

В результате: в Excel появятся дополнительные колонки с:

• названиями товаров;
• количеством;
• ценой;
• суммой по каждой позиции.

Что важно знать

1. Ограничения по объёму
• для больших баз данных (более 10 000 сделок) рекомендуется:
• выгружать частями через фильтры;
• использовать формат CSV (меньше весит).
2. Формат файлов
• XLSX — удобен для анализа в Excel (графики, фильтры);
• CSV — подходит для импорта в другие CRM или базы данных.
3. Обновления данных
• экспортированный файл не синхронизируется с Битрикс24;
• для актуальных данных повторяйте экспорт регулярно.
4. Безопасность
• не передавайте файлы с персональными данными без шифрования;
• удаляйте старые экспортные файлы с общих дисков.

Типичные проблемы и решения

1. «Нет кнопки экспорта»
• проверьте права доступа у администратора;
• убедитесь, что тариф поддерживает экспорт.
2. «Файл не загружается»
• попробуйте другой браузер;
• уменьшите объём данных (фильтры);
• переключитесь на CSV.
3. «Не все поля выгрузились»
• в настройках экспорта вручную отметьте нужные колонки;
• проверьте, отображаются ли поля в списке сделок.
4. «Ошибки кодировки (кракозябры)»
• откройте CSV‑файл в Excel через «Данные → Из текста»;
• выберите кодировку UTF‑8.

Советы по работе с выгруженными данными

1. Для анализа продаж:
• фильтруйте сделки по стадиям и периодам;
• считайте конверсию воронки;
• выделяйте топ‑менеджеров по объёму сделок.
2. Для интеграции с другими системами:
• используйте CSV с чёткой структурой колонок;
• сверяйте ID сделок при обратном импорте.
3. Для отчётности:
• создавайте сводные таблицы в Excel;
• добавляйте графики динамики продаж;
• настраивайте автоматические уведомления о изменениях.

Настройка карточки сделки в Битрикс24 позволяет адаптировать интерфейс под конкретные бизнес-процессы, упростить работу менеджеров и повысить эффективность управления продажами. Карточка состоит из полей для ввода данных (в левой части) и таймлайна с историей взаимодействия (в правой). 

Доступ к настройкам

Чтобы начать настройку, нужно:

1. Войти в аккаунт Битрикс24.
2. Перейти в раздел CRM → Сделки.
3. Нажать кнопку +Добавить сделку. 

После создания сделки можно приступать к настройке её карточки.

Персонализация полей

Для настройки полей нужно нажать на значок шестерёнки в правой части карточки. Доступны следующие опции:

• Скрыть поле — убрать его из карточки.
• Настроить — изменить параметры поля (например, сделать его обязательным на определённых стадиях).
• Показывать всегда — отображать поле даже если оно пустое. 

Некоторые возможности настройки полей:

• Можно сделать поле обязательным для заполнения на конкретных стадиях сделки. Для этого в настройках поля указывается стадия, на которой оно становится обязательным. 
• Стандартные поля можно добавить, нажав «Выбрать поле» внизу каждого раздела. 
• Пользовательские поля создаются через кнопку «Создать поле». Доступны разные типы полей: текстовые, списки, даты, денежные значения и другие. 
• Чтобы изменить местоположение поля, нужно перетащить его за пиктограмму многоточия слева от названия поля. 

Настройка меню карточки

Для изменения видимости разделов меню:

1. Кликните на «Ещё» в меню карточки.
2. Выберите «Настроить меню».
3. Установите необходимые разделы для отображения и расположите их в удобном порядке.
4. После завершения настройки нажмите «Завершить настройку». 

Меню в правой части карточки редактируется аналогично.

Создание и редактирование разделов

В карточке можно создавать, переименовывать и удалять разделы:

• Чтобы создать новый раздел, нажмите «Создать раздел» внизу карточки, введите название и добавьте нужные поля. 
• Чтобы отредактировать раздел, наведите на него курсор — появится значок карандаша. Нажмите на него и внесите изменения.
• Для удаления раздела нажмите «Удалить раздел» в правом нижнем углу раздела. Поля при этом не удаляются, а просто скрываются.

Виды карточек

В Битрикс24 есть три варианта отображения карточки:

1. Общий вид — стандартный вид карточки для всех пользователей. Чтобы применить настройки ко всем пользователям, после сохранения изменений нужно нажать «Общий вид карточки» внизу и выбрать «Установить общую карточку для всех пользователей». 
2. Мой вид — персональная настройка для конкретного сотрудника. Каждый пользователь может адаптировать карточку под свои нужды. 
3. Представления — отдельные виды карточек для отделов. Настроить их может только администратор. Для создания нового представления в настройках нужно выбрать «Создать новое представление», заполнить имя и прикрепить соответствующие департаменты. 

Сохранение настроек

После внесения всех изменений нужно нажать кнопку «Сохранить». 

Рекомендации

• Включайте только те поля, которые действительно используются в работе. 
• Создавайте единые шаблоны карточек для всех сотрудников, чтобы обеспечить стандартизацию. 
• Регулярно пересматривайте настройки карточек по мере развития бизнес-процессов.
• Используйте автоматизацию — настройте автоматическое заполнение полей и создание задач. 

Грамотно настроенная карточка сделки позволяет менеджерам видеть только важную информацию, не отвлекаясь на лишние поля. Например, для IT-услуг ключевыми могут быть поля «Техническое задание» и «Срок реализации», а для ритейла — «Список товаров», «Способ доставки» и «Специальные условия».

Основные разделы карточки сделки

1.     Основная информация:

o   название;

o   клиент (контакт/компания);

o   сумма и валюта;

o   стадия воронки;

o   ответственный менеджер.

2.     История взаимодействий:

o   входящие/исходящие письма;

o   звонки (с записями);

o   чаты;

o   встречи и мероприятия.

3.     Задачи и напоминания:

o   список текущих задач;

o   сроки исполнения;

o   ответственные исполнители.

4.     Файлы и документы:

o   коммерческие предложения;

o   договоры;

o   акты выполненных работ;

o   спецификации.

5.     Связанные элементы:

o   лиды;

o   контакты;

o   компании;

o   проекты.

Продвинутые функции

1.     Создание документов на основе шаблонов:

o   откройте вкладку «Документы»;

o   выберите шаблон (договор, счёт, акт);

o   система автоматически подставит данные из карточки;

o   скачайте или отправьте клиенту.

2.     Интеграция с почтой:

o   письма из переписки привязываются к сделке;

o   можно отвечать прямо из карточки;

o   история сохраняется в хронологическом порядке.

3.     Видеозвонки через Битрикс24:

o   запустите звонок из карточки сделки;

o   запишите разговор (при наличии лицензии);

o   добавьте заметки по итогам.

4.     Отчёты и аналитика:

o   вкладка «Отчёты» показывает:

o  конверсию по стадиям;

o  средний срок сделки;

o  эффективность менеджера.

5.     Настройка уведомлений:

o   перейдите в «Настройки» карточки;

o   укажите события для оповещений (смена стадии, приближение срока);

o   выберите каналы (email, push, SMS).

Советы по эффективному использованию

1.     Для менеджеров:

o   заполняйте все обязательные поля сразу;

o   добавляйте комментарии после каждого контакта;

o   используйте теги для быстрой классификации («Срочный», «VIP», «Повторный»).

2.     Для руководителей:

o   настраивайте отчёты под KPI отдела;

o   контролируйте соблюдение этапов воронки;

o   анализируйте причины отказов на стадиях.

3.     Для администраторов:

o   регулярно проверяйте дубликаты;

o   обновляйте шаблоны документов;

o   тестируйте новые функции CRM.

Дополнительные сценарии работы со сделками

1. Массовое редактирование

Когда нужно:

·        изменить стадию для группы сделок;

·        назначить нового ответственного;

·        обновить сумму по пакету заказов.

Как сделать:

1.     В режиме «Список» отметьте сделки галочками.

2.     В верхней панели нажмите «Редактировать».

3.     Измените нужные поля.

4.     Сохраните изменения.

2. Экспорт данных

Сценарии:

·        подготовка отчётов для руководства;

·        передача данных в бухгалтерию;

·        анализ в Excel.

Порядок действий:

1.     Отфильтруйте сделки по критериям.

2.     Нажмите «Экспорт» (иконка стрелки вверх).

3.     Выберите формат (CSV, Excel).

4.     Скачайте файл.

3. Интеграция с телефонией

Что даёт:

·        автоматический учёт звонков;

·        создание сделок из пропущенных вызовов;

·        запись разговоров.

Настройка:

1.     Перейдите: CRM → Интеграции → Телефония.

2.     Выберите провайдера (например, Mango Office).

3.     Настройте правила создания сделок:

o   по номеру клиента;

o   по времени звонка;

o   по ключевым словам.

4. Автоматизация через бизнес‑процессы

Примеры сценариев:

·        при переходе на стадию «Договор» автоматически:

o   создаётся задача «Подготовить документы»;

o   отправляется уведомление юристу;

o   генерируется черновик договора.

Как настроить:

1.     Откройте: CRM → Настройки → Бизнес‑процессы.

2.     Создайте новый процесс для сделок.

3.     Добавьте этапы:

o   условие (стадия = «Договор»);

o   действие (создать задачу);

o   уведомление.

4.     Сохраните и активируйте.

Итоги: ключевые принципы работы со сделками 

1.     Создание:

o   используйте автоматизацию (формы, API, конвертацию лидов);

o   заполняйте обязательные поля сразу при создании;

o   указывайте источник сделки для аналитики;

o   добавляйте первичные комментарии с ключевыми данными от клиента.

2.     Настройка:

o   адаптируйте воронку продаж под специфику бизнеса (отдельные воронки для разных сегментов);

o   ограничьте число стадий до 5–7 для удобства работы;

o   настройте обязательные поля для каждой стадии;

o   привяжите роботов и триггеры к ключевым этапам;

o   регулярно пересматривайте структуру воронок и полей.

3.     Ведение сделок:

o   обновляйте стадию при любом изменении статуса;

o   фиксируйте все взаимодействия (звонки, письма, встречи);

o   прикрепляйте файлы и документы к карточке;

o   ставьте задачи с чёткими сроками;

o   используйте теги для быстрой классификации.

4.     Объединение:

o   регулярно проверяйте базу на дубликаты;

o   при объединении тщательно сопоставляйте данные;

o   сохраняйте историю коммуникаций из обеих сделок;

o   проверяйте корректность переноса финансовых параметров.

5.     Удаление и архивация:

o   удаляйте неактуальные сделки через «Корзину» (с возможностью восстановления в течение 30 дней);

o   используйте массовое удаление для очистки базы;

o   перед окончательным удалением проверяйте связи с другими элементами CRM;

o   настраивайте права доступа к удалению для разных ролей.

6.     Анализ и отчётность:

o   регулярно изучайте конверсию по стадиям воронки;

o   отслеживайте средний срок сделки;

o   анализируйте причины отказов на разных этапах;

o   сравнивайте эффективность менеджеров;

o   используйте отчёты для корректировки стратегии продаж.

7.     Автоматизация:

o   настраивайте роботов для типовых действий (создание задач, отправка писем);

o   используйте триггеры для реагирования на события (смена стадии, пропущенный звонок);

o   интегрируйте CRM с телефонией и почтой;

o   создавайте шаблоны документов для ускорения работы.

8.     Интеграции:

o   подключайте веб‑формы для автоматического создания сделок;

o   синхронизируйте данные с интернет‑магазином или ERP‑системой;

o   настраивайте обмен с бухгалтерскими программами;

o   используйте API для кастомных решений.

Типичные ошибки и как их избежать

1.     Неполное заполнение карточек:

o   решение — настройте обязательные поля и валидацию данных.

2.     Зависание сделок на стадиях:

o   решение — установите таймеры и напоминания, анализируйте «застрявшие» сделки еженедельно.

3.     Дублирование записей:

o   решение — регулярно проверяйте базу, используйте поиск по контактам перед созданием новой сделки.

4.     Потеря истории взаимодействий:

o   решение — фиксируйте все контакты в карточке, включите интеграцию с почтой и телефонией.

5.     Неэффективная воронка:

o   решение — пересматривайте стадии каждые 3 месяца, удаляйте ненужные этапы.

6.     Отсутствие аналитики:

o   решение — настройте ключевые отчёты, проводите ежемесячный разбор результатов.

Чек‑лист для аудита работы со сделками

1.     Проверка структуры:

o   актуальны ли воронки продаж?

o   соответствуют ли поля текущим бизнес‑процессам?

o   настроены ли права доступа?

2.     Качество данных:

o   есть ли дубликаты?

o   заполнены ли обязательные поля?

o   актуальна ли информация о клиентах?

3.     Автоматизация:

o   работают ли роботы и триггеры?

o   настроены ли интеграции с внешними системами?

o   используются ли шаблоны документов?

4.     Эффективность:

o   какова конверсия по воронке?

o   сколько сделок закрыто за последний месяц?

o   какие стадии «проваливаются»?

o   какова средняя длительность сделки?

5.     Безопасность:

o   ограничены ли права на удаление?

o   настроен ли бэкап данных?

o   контролируется ли доступ к конфиденциальной информации?

Заключение

Грамотная работа со сделками в Битрикс24 — основа эффективного отдела 

продаж. Ключевые факторы успеха:

·        Системность — соблюдение единых правил заполнения и ведения 

карточек.

·        Автоматизация — минимизация ручных операций через роботов и интеграции.

·        Аналитика — регулярный разбор показателей для оптимизации процессов.

·        Обучение — постоянное повышение квалификации пользователей CRM.

·        Гибкость — адаптация системы под меняющиеся бизнес‑задачи.

Результаты правильной настройки:

·        рост конверсии воронки на 20–40 %;

·        сокращение времени на рутинные операции на 30–50 %;

·        повышение прозрачности работы менеджеров;

·        точный прогноз доходов на основе данных CRM;

·        улучшение клиентского опыта за счёт полной истории взаимодействий.

Рекомендации по внедрению:

1.     Начните с аудита текущих процессов продаж.

2.     Настройте базовую воронку и поля.

3.     Обучите команду работе с системой.

4.     Запустите автоматизацию ключевых сценариев.

5.     Регулярно анализируйте результаты и вносите корректировки.