13+ воронок в Битрикс24 – охватываем все направления бизнеса по продаже инструмента

Предыстория

В Luckru обратилась компания P.I.T., которая уже более 20 лет занимается продажей электро-, бензоинструмента и садовой техники, а также их сервисным обслуживанием.

Что хотел клиент

Основной задачейвнедрения Битрикс24 стояла минимизировать потерю заявок на оборудование и сервисные обращения, а также организовать работу компании в одном месте.

Осложнялось все тем, что направлений деятельности у компании много и процессы работы по всем направлениям также отличаются.

Этапы решения

В результате проведенного аудита, было спроектировано 13 направлений в сделках, со своими стадиями продаж (сервиса), полями и логикой работы.

Для примера настроек рассмотрим 2 из них: «Новые клиенты» и «Согласование нового товара»

Направление сделок "Новые клиенты":

Специфика начала работы с новыми клиентами предполагает его внутреннее согласование, согласование условий для клиента и проверка его на благонадежность.

Поэтому целью менеджера на этом этапе является получить реквизиты потенциального заказчика, уставные и другие виды документов для запуска согласования.

Для хранения и дальнейшего использования полученной информации были настроены необходимые поля в карточке сделки:

• Карточка предприятия;
• Устав (первая страница, полномочия директора, последняя страница);
• Карточка подписей или копия паспорта;
• Доверенность;
• ИНН;
• ОГРН;
• Паспорт директора;
• Решение/протокол о назначении директора;
• Судебные дела;
• Контрагент;
• Холдинг;
• Лимит;
• Временный лимит;
• Группа наценки;
• Временная группа наценки;
• Период временной группы;
• Условия оплаты;
• Направление отгрузки;
• Способ доставки;
• За чей счет транспортные;
• Регион отгрузки;
• Формат деятельности;
• Количество магазинов (если розничный бизнес);
• Бренды в портфеле;
• Комментарии;
• доп. информация.

Также была настроена воронка продаж, согласно требованиям заказчика.

Когда менеджер собрал всю необходимую информацию, то он перемещает сделку на стадию «Условия согласования» и автоматически запускается процесс согласования по цепочке, принятой в компании.

Первым согласование получает руководитель отдела продаж, который должен рассмотреть предложенные менеджером условия и принять решение о положительном, либо отрицательном согласовании. Кроме того, РОП может изменить лимит, группу наценки и период временной группы наценки для этого клиента, после чего эти изменения отразятся в сделке.

При отказе в согласовании, РОП должен заполнить комментарий с причиной отказа, после чего сделка вернется на предыдущую стадию, процесс согласования прервется, а менеджер получить задачу с комментарием РОПа. Если удается согласовать с клиентом новые условия, то согласование запускается заново. В противном случае, сделка проигрывается по соответствующей причине.

При положительном решении, условия по сделке уходят на согласование на заместителя главного бухгалтера.

Бухгалтер также должен принять решение о целесообразности заключения договора с контрагентом. При положительном согласовании процесс переходит к юристу, а затем оператору 1С.

Задача оператора – завести контрагента в 1С и указать номер договора из 1С в специальном поле своего процесса. Номер договора загружается в карточку сделки.

После присвоения номера договора оператором 1С, юрист снова получает задание на составление договора. Данный документ он должен приложить в специальное поле, после чего документ окажется в карточке сделки, а сама сделка переместится на следующую стадию «Условия согласованы», а менеджер получает соответствующую задачу и уведомление об этом.

Итог каждого согласования фиксируется в системе и привязывается к сделке, для того, чтобы можно было отследить историю согласования и решение каждого участника при необходимости.

Далее менеджер занимается коммуникациями с клиентом, оформлением счетов по заказу.

Когда заказ необходимо отгружать, то сделку перемещают на стадию «Реализация», после чего оператор получает задание на создание реализации в 1С.

Поскольку в компании P.I.T. несколько филиалов, то, соответственно, в разных городах работают разные операторы. Поэтому необходимо было предусмотреть эту особенность реализовать возможность отправки задания тому оператору, к которому относится направление отгрузки.

Для этого были созданы и настроены Универсальные списки, в которых администратор портала имеет возможность назначить/сменить оператора/кладовщика за направление отгрузки, а система будет отправлять задания нужным сотрудникам.

После создания оператором реализации, сделка автоматически переходит на стадию «Сборка/документы. На данной стадии оператор получает задание на формирование УПД, нажимает на кнопку «УПД готов», и сделка перемещается на стадию «Доставка»

Далее система отрабатывает в зависимости от направления отгрузки. Возможные варианты указаны на схеме ниже.

Рассмотрим вариант «Транспортная компания».

По данному условию водитель, указанный в карточку сделки, должен получить задание на доставку груза, приложить ТТН и подтвердить отгрузку соответствующей кнопкой.

После этих действий сделка завершается автоматически.