Разработка и внедрение бизнес-решений на 1C-Битрикс | LUCKRU
  • О компании
  • Портфолио
  • Блог
  • Контакты
order@luckru.ru
+7 800 301 56 16
Заказать звонок whatsapp
  • меню второго уровня Битрикс24
    • Цены на лицензии Битрикс24
    • Внедрение Битрикс24
    • Интеграции Битрикс24
    • Дополнительные настройки Битрикс24
    • Обучение Битрикс24
    • Настройка Битрикс24
    • Доработка Битрикс24
    • Автоматизация Битрикс24
    • BI-аналитика в Битрикс24
  • меню второго уровня Решения на 1С-Битрикс24
    • Битрикс24 для производственной компании
    • CRM для управляющей компании и сферы ЖКХ
    • Битрикс24 для строительной компании
    • Битрикс24 CRM для отдела продаж
    • Битрикс24 для транспортной компании и логистики
    • Корпоративный портал для компании
    • Битрикс24 для юридической компании
    • CRM для сельскохозяйственного предприятия и агробизнеса
    • Битрикс24 CRM для интернет-магазина
    • Битрикс24 для банка
    • Битрикс24 для клиники
    • HRM Битрикс24 Enterprise
  • меню второго уровня Разработка 1С-Битрикс
    • Разработка на 1С-Битрикс: сайты и web-сервисы
    • Цены на лицензии 1С-Битрикс: Управление сайтом
    • Web-разработка: дополнительные услуги
  • меню второго уровня amoCRM
    • Цены на тарифы amoCRM
    • Интеграции amoCRM
Разработка и внедрение бизнес-решений на 1C-Битрикс | LUCKRU
Меню  
  • О компании
    • О компании
    • Портфолио
    • Блог
    • Контакты
  • Битрикс24
    • Цены на лицензии Битрикс24
    • Внедрение Битрикс24
    • Интеграции Битрикс24
    • Дополнительные настройки Битрикс24
    • Обучение Битрикс24
    • Настройка Битрикс24
    • Доработка Битрикс24
    • Автоматизация Битрикс24
    • BI-аналитика в Битрикс24
  • Решения на 1С-Битрикс24
    • Битрикс24 для производственной компании
    • CRM для управляющей компании и сферы ЖКХ
    • Битрикс24 для строительной компании
    • Битрикс24 CRM для отдела продаж
    • Битрикс24 для транспортной компании и логистики
    • Корпоративный портал для компании
    • Битрикс24 для юридической компании
    • CRM для сельскохозяйственного предприятия и агробизнеса
    • Битрикс24 CRM для интернет-магазина
    • Битрикс24 для банка
    • Битрикс24 для клиники
    • HRM Битрикс24 Enterprise
  • Разработка 1С-Битрикс
    • Разработка на 1С-Битрикс: сайты и web-сервисы
    • Цены на лицензии 1С-Битрикс: Управление сайтом
    • Web-разработка: дополнительные услуги
  • amoCRM
    • Цены на тарифы amoCRM
    • Интеграции amoCRM
Заказать звонок
whatsapp
+7 800 301 56 16
order@luckru.ru
Разработка и внедрение бизнес-решений на 1C-Битрикс | LUCKRU
whatsapp phone
  • О компании
    • О компании
    • Портфолио
    • Блог
    • Контакты
  • Битрикс24
    • Цены на лицензии Битрикс24
    • Внедрение Битрикс24
    • Интеграции Битрикс24
    • Дополнительные настройки Битрикс24
    • Обучение Битрикс24
    • Настройка Битрикс24
    • Доработка Битрикс24
    • Автоматизация Битрикс24
    • BI-аналитика в Битрикс24
  • Решения на 1С-Битрикс24
    • Битрикс24 для производственной компании
    • CRM для управляющей компании и сферы ЖКХ
    • Битрикс24 для строительной компании
    • Битрикс24 CRM для отдела продаж
    • Битрикс24 для транспортной компании и логистики
    • Корпоративный портал для компании
    • Битрикс24 для юридической компании
    • CRM для сельскохозяйственного предприятия и агробизнеса
    • Битрикс24 CRM для интернет-магазина
    • Битрикс24 для банка
    • Битрикс24 для клиники
    • HRM Битрикс24 Enterprise
  • Разработка 1С-Битрикс
    • Разработка на 1С-Битрикс: сайты и web-сервисы
    • Цены на лицензии 1С-Битрикс: Управление сайтом
    • Web-разработка: дополнительные услуги
  • amoCRM
    • Цены на тарифы amoCRM
    • Интеграции amoCRM
+7 800 301 56 16
Заказать звонок
  • Главная
  • Блог

13+ воронок в Битрикс24 – охватываем все направления бизнеса по продаже инструмента

26 июля 2021 22:00
// Реальные кейсы
Июль 2021

Как минимизировать потерю заявок на оборудование и сервисные обращения, а также организовать работу компании в Битрикс24.


1. Предыстория
2. Что хотел клиент
3. Этапы решения
4. Настройка полей в карточке сделки
5. Воронка продаж
6. Универсальные списки
7. Сборка. Доставка

Предыстория

В Luckru обратилась компания P.I.T., которая уже более 20 лет занимается продажей электро-, бензоинструмента и садовой техники, а также их сервисным обслуживанием.

Что хотел клиент

Основной задачейвнедрения Битрикс24 стояла минимизировать потерю заявок на оборудование и сервисные обращения, а также организовать работу компании в одном месте.

Осложнялось все тем, что направлений деятельности у компании много и процессы работы по всем направлениям также отличаются.

У Вас похожий проект или аналогичные задачи?

Давайте обсудим

Этапы решения

В результате проведенного аудита, было спроектировано 13 направлений в сделках, со своими стадиями продаж (сервиса), полями и логикой работы.

1.png

Для примера настроек рассмотрим 2 из них: «Новые клиенты» и «Согласование нового товара»

Направление сделок "Новые клиенты":

Специфика начала работы с новыми клиентами предполагает его внутреннее согласование, согласование условий для клиента и проверка его на благонадежность.

Поэтому целью менеджера на этом этапе является получить реквизиты потенциального заказчика, уставные и другие виды документов для запуска согласования.

Для хранения и дальнейшего использования полученной информации были настроены необходимые поля в карточке сделки:

  • Карточка предприятия;
  • Устав (первая страница, полномочия директора, последняя страница);
  • Карточка подписей или копия паспорта;
  • Доверенность;
  • ИНН;
  • ОГРН;
  • Паспорт директора;
  • Решение/протокол о назначении директора;
  • Судебные дела;
  • Контрагент;
  • Холдинг;
  • Лимит;
  • Временный лимит;
  • Группа наценки;
  • Временная группа наценки;
  • Период временной группы;
  • Условия оплаты;
  • Направление отгрузки;
  • Способ доставки;
  • За чей счет транспортные;
  • Регион отгрузки;
  • Формат деятельности;
  • Количество магазинов (если розничный бизнес);
  • Бренды в портфеле;
  • Комментарии;
  • доп. информация.

PHOTOGALLERYID_1723

Также была настроена воронка продаж, согласно требованиям заказчика.

3.png

Когда менеджер собрал всю необходимую информацию, то он перемещает сделку на стадию «Условия согласования» и автоматически запускается процесс согласования по цепочке, принятой в компании.

Первым согласование получает руководитель отдела продаж, который должен рассмотреть предложенные менеджером условия и принять решение о положительном, либо отрицательном согласовании. Кроме того, РОП может изменить лимит, группу наценки и период временной группы наценки для этого клиента, после чего эти изменения отразятся в сделке.

4.png

При отказе в согласовании, РОП должен заполнить комментарий с причиной отказа, после чего сделка вернется на предыдущую стадию, процесс согласования прервется, а менеджер получить задачу с комментарием РОПа. Если удается согласовать с клиентом новые условия, то согласование запускается заново. В противном случае, сделка проигрывается по соответствующей причине.

5.png

При положительном решении, условия по сделке уходят на согласование на заместителя главного бухгалтера.

Бухгалтер также должен принять решение о целесообразности заключения договора с контрагентом. При положительном согласовании процесс переходит к юристу, а затем оператору 1С.

Задача оператора – завести контрагента в 1С и указать номер договора из 1С в специальном поле своего процесса. Номер договора загружается в карточку сделки.

6.png

После присвоения номера договора оператором 1С, юрист снова получает задание на составление договора. Данный документ он должен приложить в специальное поле, после чего документ окажется в карточке сделки, а сама сделка переместится на следующую стадию «Условия согласованы», а менеджер получает соответствующую задачу и уведомление об этом.

PHOTOGALLERYID_1724

Итог каждого согласования фиксируется в системе и привязывается к сделке, для того, чтобы можно было отследить историю согласования и решение каждого участника при необходимости.

10.png

Далее менеджер занимается коммуникациями с клиентом, оформлением счетов по заказу.

Когда заказ необходимо отгружать, то сделку перемещают на стадию «Реализация», после чего оператор получает задание на создание реализации в 1С.

11.png

Поскольку в компании P.I.T. несколько филиалов, то, соответственно, в разных городах работают разные операторы. Поэтому необходимо было предусмотреть эту особенность реализовать возможность отправки задания тому оператору, к которому относится направление отгрузки.

Для этого были созданы и настроены Универсальные списки, в которых администратор портала имеет возможность назначить/сменить оператора/кладовщика за направление отгрузки, а система будет отправлять задания нужным сотрудникам.

PHOTOGALLERYID_1725

После создания оператором реализации, сделка автоматически переходит на стадию «Сборка/документы. На данной стадии оператор получает задание на формирование УПД, нажимает на кнопку «УПД готов», и сделка перемещается на стадию «Доставка»

Далее система отрабатывает в зависимости от направления отгрузки. Возможные варианты указаны на схеме ниже.

14.png

Рассмотрим вариант «Транспортная компания».

По данному условию водитель, указанный в карточку сделки, должен получить задание на доставку груза, приложить ТТН и подтвердить отгрузку соответствующей кнопкой.

После этих действий сделка завершается автоматически.


Поделиться
Назад к списку
  • Комментарии
Загрузка комментариев...
Категории
  • Бизнес-советы43
  • Вокруг CRM54
  • Реальные кейсы58
  • События17
Это интересно
  • Как сделать удобный процесс согласования договора в Битрикс24 с помощью смарт-процесса
    Как сделать удобный процесс согласования договора в Битрикс24 с помощью смарт-процесса
    28 марта 2024
  • ЭДО в Битрикс24: как мы сделали удобную интеграцию с Контур.Диадок
    ЭДО в Битрикс24: как мы сделали удобную интеграцию с Контур.Диадок
    22 февраля 2024
  • Сайт интернет-магазина на базе 1С-Битрикс:Управление сайтом за три недели. Кейс M-Tool
    Сайт интернет-магазина на базе 1С-Битрикс:Управление сайтом за три недели. Кейс M-Tool
    13 февраля 2024
  • «Ходовая» доработка Битрикс24: создаем лиды из почты, упрощаем согласование договора и поиск документов. NDA
    «Ходовая» доработка Битрикс24: создаем лиды из почты, упрощаем согласование договора и поиск документов. NDA
    22 декабря 2023
  • Переезд из Террасофт Creatio в Битрикс24 за 1 месяц. Кейс NDA
    Переезд из Террасофт Creatio в Битрикс24 за 1 месяц. Кейс NDA
    4 декабря 2023
  • Как перенести Битрикс24 из облака в коробку с помощью мигратора и сохранить данные
    Как перенести Битрикс24 из облака в коробку с помощью мигратора и сохранить данные
    30 октября 2023
  • Как мы сделали интеграцию Битрикс24 с Google Docs и при чем тут 1С:Bit.Finance. Кейс Magic
    Как мы сделали интеграцию Битрикс24 с Google Docs и при чем тут 1С:Bit.Finance. Кейс Magic
    6 октября 2023
  • Личный кабинет сотрудника на корпоративном портале Битрикс24: возможности и сервисы
    Личный кабинет сотрудника на корпоративном портале Битрикс24: возможности и сервисы
    7 сентября 2023
  • Возможности и функционал корпоративного портала на Битрикс24. Кейс NDA
    Возможности и функционал корпоративного портала на Битрикс24. Кейс NDA
    17 июля 2023
  • Повышаем лояльность покупателей и качество бизнес-процессов через интеграцию 1С с сайтом на БУС. Кейс ЮкиГрупп. Часть 2
    Повышаем лояльность покупателей и качество бизнес-процессов через интеграцию 1С с сайтом на БУС. Кейс ЮкиГрупп. Часть 2
    10 апреля 2023
  • Делегируем обязанности сотрудника на 1С с помощью интеграции с сайтом магазина. Кейс ЮкиГрупп. Часть 1
    Делегируем обязанности сотрудника на 1С с помощью интеграции с сайтом магазина. Кейс ЮкиГрупп. Часть 1
    10 апреля 2023
  • Как увеличить прибыль и наладить рабочий процесс обслуживания техники в постпродажном периоде с помощью Битрикс24. Кейс «Стартек»
    Как увеличить прибыль и наладить рабочий процесс обслуживания техники в постпродажном периоде с помощью Битрикс24. Кейс «Стартек»
    13 марта 2023
  • Наводим порядок в процессе продаж крупного дилера сельхозтехники с помощью Битрикс24
    Наводим порядок в процессе продаж крупного дилера сельхозтехники с помощью Битрикс24
    17 февраля 2023
  • Разрабатываем систему управления и контроля за контейнерным парком на базе Битрикс24
    Разрабатываем систему управления и контроля за контейнерным парком на базе Битрикс24
    7 февраля 2023
  • Одна система для всех задач: решение на базе Битрикс24 для крупного логистического оператора
    Одна система для всех задач: решение на базе Битрикс24 для крупного логистического оператора
    27 января 2023
  • Делаем процесс обработки заявок на поставку металлопроката прозрачным и организованным. Кейс "МЕТЧИВ"
    Делаем процесс обработки заявок на поставку металлопроката прозрачным и организованным. Кейс "МЕТЧИВ"
    9 января 2023
  • Из хаоса в порядок: как мы настроили Битрикс24 и интегрировали 1С для компании «Точка опоры»
    Из хаоса в порядок: как мы настроили Битрикс24 и интегрировали 1С для компании «Точка опоры»
    8 декабря 2022
  • Шаблоны сайта, МойСклад и СДЭК: как мы разработали интернет-магазин одежды
    Шаблоны сайта, МойСклад и СДЭК: как мы разработали интернет-магазин одежды
    7 декабря 2022
  • Каждому по заслугам: внедряем систему мотивации в Битрикс24
    Каждому по заслугам: внедряем систему мотивации в Битрикс24
    21 ноября 2022
  • Меньше слов, больше цифр: как мы разработали нестандартные отчеты для юридической компании из ТОП-50 России
    Меньше слов, больше цифр: как мы разработали нестандартные отчеты для юридической компании из ТОП-50 России
    21 ноября 2022
Облако тегов
1С 1С и Битрикс24 5 основных причин AmoCRM Amocrm Екатеринбург Amocrm москва Amocrm скачать Bitrix24 bitrix24 Bitrixcrm Clients CRM CRM Bitrix CRM бесплатно CRM для бизнеса CRM Екатеринбург crm система Luckru Luckru.ru Luckruотзывы Megaplany SAP Автоматизация бизнеса автоматизация бизнеса Авторский блог продажника Активные продажи Амосрм скачать Антивирусная подготовка Аттестация отдела продаж Аудит отдела продаж База клиентов бесплатная CRM Бизнес литература Бизнес процесс автоматизация Битрикс и 1С Битрикс24 битрикс24 Битрикс24 внедрение Битрикс24 Екатеринбург Битрикс24с Блог продажника Будущее продаж Внедрение Amocrm Москва Внедрение CRM Внедрение Битрикс24 Москва Внедрить Битрикс24 Внедрить Битрикс24 Екатеринбург Внедрить Битрикс24 Москва Внедрить СРМ Воровство базы Выбрать интегратора Выбрать СRM Выгода Выгода преимущества черта Выявление потребности Делегирование Деловые встречи Делят базу клиентов Для менеджеров по продажам Для руководителей по продажам Заказать аудит Изменение бизнеса Интеграция 1С и интернет-магазина на 1С-Битрикс Интеграция CRM интеграция crm Интеграция Битрикс Исследование рынка CRM Как влиться в новый коллектив Как внедрить CRM Как научиться продавать Как не бояться звонить Как не работать до ночи Как организовать свой рабочий день Как подготовиться к деловой встрече Как поменять работу Как правильно уволить Командировка Командировка за границей Кризис Купить CRM Курсы для менеджеров по продажам Лакру Менеджер по продажам Менеджерам по продажам Модуль 1С и Битрикс Наим сотрудников Найм персонала Найти персонал Настройка CRM настройка crm Настройка SAP Настройка Yclients Настройка Битрикс24 Научиться продавать Научиться торговать Нематериальная мотивация Обучение менеджеров Обучение менеджеров по продажам Обучение продажам Организация отдела продаж Отдел продаж Оценка менеджеров План в командировке План на день Повышение продаж Подготовка к командировке Подключение IP-телефонии Подключить CRM Помощь при выборе CRM Построение отдела продаж Построить отдел продаж Презентация Презентация продукта Преимущества Проверить интегратора Продажа по телефону Продажи Рабочий день Распорядок дня Распорядок рабочего дня Регламент работы Регламент работы отдела продаж Рейтинг CRM рейтинг партнеров РОП Руководитель Руководитель отдела продаж Рынок CRM-систем Самая популярная CRM Сборы в командировку Скачать Битрикс Советы менеджерам по продажам Советы при увольнении Советы руководителям Соискатели не приходят Сотрудники не хотят работать СРМ СРМ Битрикс СРМ в екатеринбурге срм система Тайм менеджмент Увеличение продаж Уволить Увольнение Увольнение сотрудника Удаленная работа Холодный звонок Черта Что делать в командировке Что ждет рынок России
LUCKRU logo


Заказать звонок
8 800 301 56 16
order@luckru.ru
Компания
О компании
Партнёр Битрикс24
Философия внедрения проектов
Сертификаты и благодарственные письма
Наши клиенты
Отзывы клиентов
Наша команда
Реквизиты
Вакансии
Контакты
Продукты
Битрикс24
amoCRM
1С-Битрикс: Управление сайтом
Акции
Услуги
Битрикс24
amoCRM
Отраслевые решения
Web & Mobile
Техподдержка
Условия
Список услуг
Обратиться к техподдержке
Подписаться на рассылку
  • Вконтакте
  • Telegram
© 2014 — 2025 Все права защищены.