Разработка и внедрение бизнес-решений на 1C-Битрикс | LUCKRU
  • О компании
  • Портфолио
  • Блог
  • Контакты
order@luckru.ru
+7 800 301 56 16
Заказать звонок whatsapp
  • меню второго уровня Битрикс24
    • Цены на лицензии Битрикс24
    • Внедрение Битрикс24
    • Интеграции Битрикс24
    • Дополнительные настройки Битрикс24
    • Обучение Битрикс24
    • Настройка Битрикс24
    • Доработка Битрикс24
    • Автоматизация Битрикс24
    • BI-аналитика в Битрикс24
  • меню второго уровня Решения на 1С-Битрикс24
    • Битрикс24 для производственной компании
    • CRM для управляющей компании и сферы ЖКХ
    • Битрикс24 для строительной компании
    • Битрикс24 CRM для отдела продаж
    • Битрикс24 для транспортной компании и логистики
    • Корпоративный портал для компании
    • Битрикс24 для юридической компании
    • CRM для сельскохозяйственного предприятия и агробизнеса
    • Битрикс24 CRM для интернет-магазина
    • Битрикс24 для банка
    • Битрикс24 для клиники
    • HRM Битрикс24 Enterprise
  • меню второго уровня Разработка 1С-Битрикс
    • Разработка на 1С-Битрикс: сайты и web-сервисы
    • Цены на лицензии 1С-Битрикс: Управление сайтом
    • Web-разработка: дополнительные услуги
  • меню второго уровня amoCRM
    • Цены на тарифы amoCRM
    • Интеграции amoCRM
Разработка и внедрение бизнес-решений на 1C-Битрикс | LUCKRU
Меню  
  • О компании
    • О компании
    • Портфолио
    • Блог
    • Контакты
  • Битрикс24
    • Цены на лицензии Битрикс24
    • Внедрение Битрикс24
    • Интеграции Битрикс24
    • Дополнительные настройки Битрикс24
    • Обучение Битрикс24
    • Настройка Битрикс24
    • Доработка Битрикс24
    • Автоматизация Битрикс24
    • BI-аналитика в Битрикс24
  • Решения на 1С-Битрикс24
    • Битрикс24 для производственной компании
    • CRM для управляющей компании и сферы ЖКХ
    • Битрикс24 для строительной компании
    • Битрикс24 CRM для отдела продаж
    • Битрикс24 для транспортной компании и логистики
    • Корпоративный портал для компании
    • Битрикс24 для юридической компании
    • CRM для сельскохозяйственного предприятия и агробизнеса
    • Битрикс24 CRM для интернет-магазина
    • Битрикс24 для банка
    • Битрикс24 для клиники
    • HRM Битрикс24 Enterprise
  • Разработка 1С-Битрикс
    • Разработка на 1С-Битрикс: сайты и web-сервисы
    • Цены на лицензии 1С-Битрикс: Управление сайтом
    • Web-разработка: дополнительные услуги
  • amoCRM
    • Цены на тарифы amoCRM
    • Интеграции amoCRM
Заказать звонок
whatsapp
+7 800 301 56 16
order@luckru.ru
Разработка и внедрение бизнес-решений на 1C-Битрикс | LUCKRU
whatsapp phone
  • О компании
    • О компании
    • Портфолио
    • Блог
    • Контакты
  • Битрикс24
    • Цены на лицензии Битрикс24
    • Внедрение Битрикс24
    • Интеграции Битрикс24
    • Дополнительные настройки Битрикс24
    • Обучение Битрикс24
    • Настройка Битрикс24
    • Доработка Битрикс24
    • Автоматизация Битрикс24
    • BI-аналитика в Битрикс24
  • Решения на 1С-Битрикс24
    • Битрикс24 для производственной компании
    • CRM для управляющей компании и сферы ЖКХ
    • Битрикс24 для строительной компании
    • Битрикс24 CRM для отдела продаж
    • Битрикс24 для транспортной компании и логистики
    • Корпоративный портал для компании
    • Битрикс24 для юридической компании
    • CRM для сельскохозяйственного предприятия и агробизнеса
    • Битрикс24 CRM для интернет-магазина
    • Битрикс24 для банка
    • Битрикс24 для клиники
    • HRM Битрикс24 Enterprise
  • Разработка 1С-Битрикс
    • Разработка на 1С-Битрикс: сайты и web-сервисы
    • Цены на лицензии 1С-Битрикс: Управление сайтом
    • Web-разработка: дополнительные услуги
  • amoCRM
    • Цены на тарифы amoCRM
    • Интеграции amoCRM
+7 800 301 56 16
Заказать звонок
  • Главная
  • Блог

Как сделать удобный процесс согласования договора в Битрикс24 с помощью смарт-процесса

28 марта 2024 8:00
// Реальные кейсы
Март 2024

Согласование договора — базовая процедура в компаниях. Вот только не у всех она состоит из одинаковых этапов. В Битрикс24 можно учесть особенности процесса и отразить в системе. Для этого есть штатное средство — смарт-процесс.


1. CRM для транспортной компании
▸ Внедрение Битрикс24 и доработка портала
2. Бизнес-процесс на смарт-процессе в Битрикс24
3. Доработка Битрикс24: добавляем третью кнопку в бизнес-процессе
4. История действий с процессами в Битрикс24
5. Согласование договора в Битрикс24

Те, кто рассматривает Битрикс24 как CRM-систему для своей компании, могут не знать нюансы настройки системы. Для этого нужен интегратор, который учтёт особенности Битрикс24, чтобы сделать её максимально удобной для компании. Например, сделает удобным процесс согласования договора. Так было у нашего клиента, который хотел доработать систему под свои процессы.

CRM для транспортной компании

В Luckru обратилось ООО «Авис» – это международный грузоперевозчик. Основной деятельностью является логистика груза и полный комплекс услуг по подбору и организации транспортировки: «упаковка» груза, подбор транспортного средства, маршрута и сроков доставки заказа до места назначения. Кроме того, компания оказывает сопутствующие услуги: страхование заказа, оформление разрешительных документов, декларирование и другое.

Заказчик внедрял CRM Битрикс24, чтобы контролировать процесс документооборота. Поэтому важным моментом сделать прозрачным контроль за этапами работ. Такой процесс снизил бы операционную нагрузку на сотрудников.

У Вас похожая задача по разработке бизнес-процесса?

Давайте обсудим


Внедрение Битрикс24 и доработка портала

Мы провели аудит процессов компании и предложили сделать следующее:

  • перенесли портал из облака в коробку;
  • сделали процесс согласования документов более гибким;
  • упростили процесс отслеживания согласования договора.

Кроме того, мы сделали быстрый доступ к информации о работе с документами (логирование), чем упростили отслеживание тех действий, которые происходили с документом.

Бизнес-процесс на смарт-процессе в Битрикс24

Обычно согласование документа — это бизнес-процесс, который запускают через ленту Новостей, воронки Сделок или на базе смарт-процессов.

На момент начала нашей совместной работы сотрудники инициировали и полностью согласовывали документ от начала до конца через задачи в комментариях. Но при таком подходе сложно отследить этапы работ над несколькими документами или даже над одним. Сотрудник должен копаться в системе, чтобы понять, на каком этапе находится договор.


Мы предложили настроить бизнес-процесс «Согласование договора» в связке со смарт-процессом. В этом случае такие процессы попадают на доску Канбан, где можно отследить на каком этапе согласования, у какого сотрудника тот или иной документ. Это решение было связано со следующей дополнительной функцией для клиента ↓

Доработка Битрикс24: добавляем третью кнопку в бизнес-процессе

Для процессов в системе штатно заложено два сценария: согласовать и отказать. Но зачастую у компаний процесс согласования более сложный и включает в себя разные действия: возможность доработки документа, отправку на дополнительный просмотр в другой отдел и другие варианты. Наш заказчик не стал исключением.

Мы разработали третью кнопку, которая позволяет отправить документ на доработку. Ею можно воспользоваться, если появились комментарии, правки, протокол разногласий или соглашения.


Кроме того, в дальнейшем его можно было отслеживать на доске Канбан, контролировать этап сделки и знать к кому надо обратиться по нему.

Такая кнопка позволяет гибко управлять процессом. Сотрудник вместо того, чтобы завершить процесс и начать новый (с доработкой документы из прошлого процесса), продолжает работу в текущем. Это позволяет отследить весь процесс согласования.

История действий с процессами в Битрикс24

В Битрикс24 штатно можно посмотреть, какие действия совершали с документами: кто вносил правки, когда и почему отказали в согласовании. Такая фиксация изменений и структурирование сведений о работе над документом называется логирование. Эта информация фиксируется в журнале бизнес-процессов. Однако в штатных БП, которые запускаются из Ленты новостей, сотрудник при согласовании не может вернуться и перепроверить уже согласованный или отклонённый документ.


Мы упростили логирования для заказчика. Так как в основе процесса согласования лежит смарт-процесс Битрикс24, то автоматически создаётся карточка сущности. В данном случае карточка документа, где пошагово указано, кто, когда и что вносил в документ. Сотруднику не надо искать и мониторить журнал БП, чтобы понять, кто оставил комментарий к договору. Достаточно зайти в карточку, где это будет указано.

Согласование договора в Битрикс24

Мы помогли заказчику сделать документооборот прозрачным. Сотрудники теперь быстро находят нужный документ, могут изменить документ, добавить новые данные, посмотреть историю изменений в нём и комментария коллег. Такие возможности получаются, если грамотно использовать особенности системы. Если у вас похожие задачи, оставьте заявку, и менеджер перезвонит.


Поделиться
Назад к списку
  • Комментарии
Загрузка комментариев...
Категории
  • Бизнес-советы43
  • Вокруг CRM54
  • Реальные кейсы58
  • События17
Это интересно
  • ЭДО в Битрикс24: как мы сделали удобную интеграцию с Контур.Диадок
    ЭДО в Битрикс24: как мы сделали удобную интеграцию с Контур.Диадок
    22 февраля 2024
  • Сайт интернет-магазина на базе 1С-Битрикс:Управление сайтом за три недели. Кейс M-Tool
    Сайт интернет-магазина на базе 1С-Битрикс:Управление сайтом за три недели. Кейс M-Tool
    13 февраля 2024
  • «Ходовая» доработка Битрикс24: создаем лиды из почты, упрощаем согласование договора и поиск документов. NDA
    «Ходовая» доработка Битрикс24: создаем лиды из почты, упрощаем согласование договора и поиск документов. NDA
    22 декабря 2023
  • Переезд из Террасофт Creatio в Битрикс24 за 1 месяц. Кейс NDA
    Переезд из Террасофт Creatio в Битрикс24 за 1 месяц. Кейс NDA
    4 декабря 2023
  • Как перенести Битрикс24 из облака в коробку с помощью мигратора и сохранить данные
    Как перенести Битрикс24 из облака в коробку с помощью мигратора и сохранить данные
    30 октября 2023
  • Как мы сделали интеграцию Битрикс24 с Google Docs и при чем тут 1С:Bit.Finance. Кейс Magic
    Как мы сделали интеграцию Битрикс24 с Google Docs и при чем тут 1С:Bit.Finance. Кейс Magic
    6 октября 2023
  • Личный кабинет сотрудника на корпоративном портале Битрикс24: возможности и сервисы
    Личный кабинет сотрудника на корпоративном портале Битрикс24: возможности и сервисы
    7 сентября 2023
  • Возможности и функционал корпоративного портала на Битрикс24. Кейс NDA
    Возможности и функционал корпоративного портала на Битрикс24. Кейс NDA
    17 июля 2023
  • Повышаем лояльность покупателей и качество бизнес-процессов через интеграцию 1С с сайтом на БУС. Кейс ЮкиГрупп. Часть 2
    Повышаем лояльность покупателей и качество бизнес-процессов через интеграцию 1С с сайтом на БУС. Кейс ЮкиГрупп. Часть 2
    10 апреля 2023
  • Делегируем обязанности сотрудника на 1С с помощью интеграции с сайтом магазина. Кейс ЮкиГрупп. Часть 1
    Делегируем обязанности сотрудника на 1С с помощью интеграции с сайтом магазина. Кейс ЮкиГрупп. Часть 1
    10 апреля 2023
  • Как увеличить прибыль и наладить рабочий процесс обслуживания техники в постпродажном периоде с помощью Битрикс24. Кейс «Стартек»
    Как увеличить прибыль и наладить рабочий процесс обслуживания техники в постпродажном периоде с помощью Битрикс24. Кейс «Стартек»
    13 марта 2023
  • Наводим порядок в процессе продаж крупного дилера сельхозтехники с помощью Битрикс24
    Наводим порядок в процессе продаж крупного дилера сельхозтехники с помощью Битрикс24
    17 февраля 2023
  • Разрабатываем систему управления и контроля за контейнерным парком на базе Битрикс24
    Разрабатываем систему управления и контроля за контейнерным парком на базе Битрикс24
    7 февраля 2023
  • Одна система для всех задач: решение на базе Битрикс24 для крупного логистического оператора
    Одна система для всех задач: решение на базе Битрикс24 для крупного логистического оператора
    27 января 2023
  • Делаем процесс обработки заявок на поставку металлопроката прозрачным и организованным. Кейс "МЕТЧИВ"
    Делаем процесс обработки заявок на поставку металлопроката прозрачным и организованным. Кейс "МЕТЧИВ"
    9 января 2023
  • Из хаоса в порядок: как мы настроили Битрикс24 и интегрировали 1С для компании «Точка опоры»
    Из хаоса в порядок: как мы настроили Битрикс24 и интегрировали 1С для компании «Точка опоры»
    8 декабря 2022
  • Шаблоны сайта, МойСклад и СДЭК: как мы разработали интернет-магазин одежды
    Шаблоны сайта, МойСклад и СДЭК: как мы разработали интернет-магазин одежды
    7 декабря 2022
  • Каждому по заслугам: внедряем систему мотивации в Битрикс24
    Каждому по заслугам: внедряем систему мотивации в Битрикс24
    21 ноября 2022
  • Меньше слов, больше цифр: как мы разработали нестандартные отчеты для юридической компании из ТОП-50 России
    Меньше слов, больше цифр: как мы разработали нестандартные отчеты для юридической компании из ТОП-50 России
    21 ноября 2022
  • Кастомный портал для заказчика: внедряем канал привлечения клиентов в Битрикс24
    Кастомный портал для заказчика: внедряем канал привлечения клиентов в Битрикс24
    18 ноября 2022
Облако тегов
1С 1С и Битрикс24 1С-Битрикс 1сбитрикс AmoCRM Amocrm Екатеринбург Amocrm москва Amocrm скачать Bitrix24 bitrix24 Bitrixcrm Clients CRM CRM бесплатно CRM для бизнеса CRM Екатеринбург crm система FAB Features Advantages Benefits Luckru Luckru.ru Megaplany SAP   купить CRM   лакру автоматизация бизнеса Активные продажи Амосрм скачать Антивирусная подготовка Аттестация отдела продаж Аудит Аудит CRM системы бесплатная CRM Бизнес литература Бизнес процесс автоматизация Битрикс и 1С Битрикс24 битрикс24 Битрикс24 внедрение Битрикс24 Екатеринбург Блог продажника Будущее продаж Внедрение Amocrm Москва Внедрение CRM Внедрение Битрикс24 Внедрить Битрикс24 Екатеринбург Внедрить Битрикс24 Москва Внедрить СРМ Воровство базы Выбор партнера CRM Выбрать CRM Выгода Выгода преимущества черта Выявление потребности Делегирование Делегирование полномочий Деловая игра Для менеджеров по продажам Для руководителей по продажам Заказать аудит Изменение бизнеса Интеграция 1С и Битрикс Интеграция 1С и Битрикс24 Интеграция 1С и интернет-магазина на 1С-Битрикс Интеграция CRM интеграция crm Интеграция Битрикс Исследование рынка CRM Как влиться в новый коллектив Как внедрить CRM Как научиться продавать Как не бояться звонить Как организовать свой рабочий день Как подготовиться к деловой встрече Как поменять работу Как правильно уволить Как распределить свой день Как собраться в командировку Как уволить сотрудника Кризис Купить CRM Курсы для менеджеров по продажам Курсы менеджеров по продажам Лакру Менеджер по продажам Наим сотрудников Найм персонала Найти персонал Настройка Amocrm Настройка CRM настройка crm Настройка Profitbase Настройка Битрикс24 Научиться продавать Научиться торговать Нематериальная мотивация Нематериальная мотивация отдела продаж Новый коллектив Обучение менеджеров Обучение менеджеров по продажам Обучение продажам Организация отдела продаж Отдел продаж Оценка менеджеров Первый день на работе Повышение продаж Подготовка к командировке Подключение IP-телефонии Подключить CRM Поколение Y Построение отдела продаж Построить отдел продаж Презентация Презентация продукта Преимущества Проблемы с бизнесом Проблемы с подбором персонала Продажа по телефону Продажи Рабочий день Распорядок дня Распорядок рабочего дня Регламент Рейтинг CRM рейтинг партнеров РОП Руководитель Руководитель отдела продаж Рынок CRM-систем Сборы в командировку Скачать Битрикс Советы менеджерам по продажам Советы при увольнении Советы руководителям Соискатели не приходят Сотрудники не хотят работать СРМ СРМ Битрикс СРМ в екатеринбурге срм система Тайм менеджмент Увеличение продаж Уволить Увольнение Увольнение сотрудника Удаленная работа Холодный звонок Черта Что делать в командировке Что ждет рынок России
LUCKRU logo


Заказать звонок
8 800 301 56 16
order@luckru.ru
Компания
О компании
Партнёр Битрикс24
Философия внедрения проектов
Сертификаты и благодарственные письма
Наши клиенты
Отзывы клиентов
Наша команда
Реквизиты
Вакансии
Контакты
Продукты
Битрикс24
amoCRM
1С-Битрикс: Управление сайтом
Акции
Услуги
Битрикс24
amoCRM
Отраслевые решения
Web & Mobile
Техподдержка
Условия
Список услуг
Обратиться к техподдержке
Подписаться на рассылку
  • Вконтакте
  • Telegram
© 2014 — 2025 Все права защищены.