Стандартные отчеты Битрикс24 не поддерживали структуру отчетов и требуемый визуал, поэтому было принято разработать кастомный модуль в битрикс24 (Коробка).
Основная идея отчета состоит в отображении конверсии лидов по разным источникам на всех стадиях обработки лида (первичная обработка, определение некачественного лида, назначенные встречи, Отказы после встреч, Подписанные контракты, счета, выручка, Расходы, Romi). Данные параметры можно отобразить в 3-х плоскостях , это в рамках городов, Рекламных каналов, Сотрудников.
Также в отчете предусмотрен график, который показывает динамику изменения величин в разных периодах.
Также в отчете у каждого значения есть значение за предыдущий похожий период, по цвету которого можно понять текущее положение в этом месяце. Для данных, которые нельзя получить автоматически, например бюджет на город или план по менеджерам, предусмотрен интерфейс для ручного ввода данных.
Так как городов очень много, и пользователю неудобно работать со всеми городами, то предусмотрена функция группировки этих значений.
По итогу компания получила инструмент, который позволяет быстро оценить текущее состояние цифр, вовремя предпринять грамотные стратегические действия и улучшить показатели компании
