Разработка и внедрение бизнес-решений на 1C-Битрикс | LUCKRU
  • О компании
  • Портфолио
  • Блог
  • Контакты
order@luckru.ru
+7 800 301 56 16
Заказать звонок whatsapp
  • меню второго уровня Битрикс24
    • Цены на лицензии Битрикс24
    • Внедрение Битрикс24
    • Интеграции Битрикс24
    • Дополнительные настройки Битрикс24
    • Обучение Битрикс24
    • Настройка Битрикс24
    • Доработка Битрикс24
    • Автоматизация Битрикс24
    • BI-аналитика в Битрикс24
  • меню второго уровня Решения на 1С-Битрикс24
    • Битрикс24 для производственной компании
    • CRM для управляющей компании и сферы ЖКХ
    • Битрикс24 для строительной компании
    • Битрикс24 CRM для отдела продаж
    • Битрикс24 для транспортной компании и логистики
    • Корпоративный портал для компании
    • Битрикс24 для юридической компании
    • CRM для сельскохозяйственного предприятия и агробизнеса
    • Битрикс24 CRM для интернет-магазина
    • Битрикс24 для банка
    • Битрикс24 для клиники
    • HRM Битрикс24 Enterprise
  • меню второго уровня Разработка 1С-Битрикс
    • Разработка на 1С-Битрикс: сайты и web-сервисы
    • Цены на лицензии 1С-Битрикс: Управление сайтом
    • Web-разработка: дополнительные услуги
  • меню второго уровня amoCRM
    • Цены на тарифы amoCRM
    • Интеграции amoCRM
Разработка и внедрение бизнес-решений на 1C-Битрикс | LUCKRU
Меню  
  • О компании
    • О компании
    • Портфолио
    • Блог
    • Контакты
  • Битрикс24
    • Цены на лицензии Битрикс24
    • Внедрение Битрикс24
    • Интеграции Битрикс24
    • Дополнительные настройки Битрикс24
    • Обучение Битрикс24
    • Настройка Битрикс24
    • Доработка Битрикс24
    • Автоматизация Битрикс24
    • BI-аналитика в Битрикс24
  • Решения на 1С-Битрикс24
    • Битрикс24 для производственной компании
    • CRM для управляющей компании и сферы ЖКХ
    • Битрикс24 для строительной компании
    • Битрикс24 CRM для отдела продаж
    • Битрикс24 для транспортной компании и логистики
    • Корпоративный портал для компании
    • Битрикс24 для юридической компании
    • CRM для сельскохозяйственного предприятия и агробизнеса
    • Битрикс24 CRM для интернет-магазина
    • Битрикс24 для банка
    • Битрикс24 для клиники
    • HRM Битрикс24 Enterprise
  • Разработка 1С-Битрикс
    • Разработка на 1С-Битрикс: сайты и web-сервисы
    • Цены на лицензии 1С-Битрикс: Управление сайтом
    • Web-разработка: дополнительные услуги
  • amoCRM
    • Цены на тарифы amoCRM
    • Интеграции amoCRM
Заказать звонок
whatsapp
+7 800 301 56 16
order@luckru.ru
Разработка и внедрение бизнес-решений на 1C-Битрикс | LUCKRU
whatsapp phone
  • О компании
    • О компании
    • Портфолио
    • Блог
    • Контакты
  • Битрикс24
    • Цены на лицензии Битрикс24
    • Внедрение Битрикс24
    • Интеграции Битрикс24
    • Дополнительные настройки Битрикс24
    • Обучение Битрикс24
    • Настройка Битрикс24
    • Доработка Битрикс24
    • Автоматизация Битрикс24
    • BI-аналитика в Битрикс24
  • Решения на 1С-Битрикс24
    • Битрикс24 для производственной компании
    • CRM для управляющей компании и сферы ЖКХ
    • Битрикс24 для строительной компании
    • Битрикс24 CRM для отдела продаж
    • Битрикс24 для транспортной компании и логистики
    • Корпоративный портал для компании
    • Битрикс24 для юридической компании
    • CRM для сельскохозяйственного предприятия и агробизнеса
    • Битрикс24 CRM для интернет-магазина
    • Битрикс24 для банка
    • Битрикс24 для клиники
    • HRM Битрикс24 Enterprise
  • Разработка 1С-Битрикс
    • Разработка на 1С-Битрикс: сайты и web-сервисы
    • Цены на лицензии 1С-Битрикс: Управление сайтом
    • Web-разработка: дополнительные услуги
  • amoCRM
    • Цены на тарифы amoCRM
    • Интеграции amoCRM
+7 800 301 56 16
Заказать звонок
  • Главная
  • Блог

Как мы сделали интеграцию Битрикс24 с Google Docs и при чем тут 1С:Bit.Finance. Кейс Magic

6 октября 2023 8:58
// Реальные кейсы
Октябрь 2023

Как навести порядок в проектах, а также сделать процесс четким и прозрачным? Читайте в кейсе, как мы помогли рекламной компании перенести работу в единую систему и контролировать сделки.


1. Что входит в стоимость проекта на Битрикс24
2. Битрикс24 вместо Google docs и 1С:Бит.Финанс
3. Базовые настройки Битрикс24 и кастомные сущности
4. Интеграция с Google docs
5. Смарт-процессы (все производства в единой сделке)
6. График оплат и (будущая) интеграция с Бит.Финанс
7. Отзыв клиента и планы на будущее

Компании изначально выбирают удобные и выгодные инструменты, которые помогают вести бизнес. Потом бизнес масштабируется и выясняется, что текущих инструментов не хватает: растёт количество информации, база клиентов, появляется множество сделок.


Такие процессы можно перенести в более удобную систему и продолжать развивать бизнес, что и произошло у нашего клиента. Статья будет полезна тем, кто хочет видеть оплаты в Сделках, легко контролировать множество проектов и не запутаться в различных документах.

Слишком много Google docs

К нам обратилась компания ООО «Magic Production» (далее по тексту Мэджик, компания, клиент). Она занимается производством контента для медийной сферы: видеоролики, фильмы, инфографика и так далее под запросы клиентов. Все задачи компания вела в таблицах и документах Google docs: списки клиентов, процесс производства, ответственных, задачи и другое. Кроме этого, Мэджик использует 1С:Бит.Финанс для финансового управления бизнеса. Однако сотрудникам всё равно приходилось вручную фиксировать оплаты по проектам в документах Google.

Наша команда рассказала о преимуществах Битрикс24 и Мэджик решили внедрить систему. Клиент выбрал продукт 1С-Битрикс корпоративный портал 50 и рассказал, какие задачи хотел решить с помощью системы:

  • Иметь быстрый и лёгкий доступ к любой информации, чтобы не пришлось переключаться между вкладками и кликать на множество ссылок.
  • Видеть все проекты, этапы, стадии в одном окне, чтобы контролировать и руководить процессом.
  • Отражать оплаты по проектам внутри одной системы.

Компания решила перенести все процессы в единое пространство, где сможет без проблем переходить между сделками клиента, видеть, на какой стадии проходит проект и оперативно реагировать на движение финансовых средств по сделке.

У Вас похожая задача по разработке бизнес-процесса?

Давайте обсудим


Битрикс24 вместо Google docs и 1С:Бит.Финанс

Изначально Битрикс24 рассматривался в минимальной функциональности: исключительно для сохранения информации. Однако в процессе работы над проектом стало ясно, что новая система удобнее предыдущего рабочего инструмента и решили перенести все процессы в Битрикс24.

Нашей задачей стала интеграция Битрикс и Гугл. Битрикс должен был стать вспомогательной системой: база со сделками, клиентами, проектами. Эту информацию система должна «тянуть» из документов сервиса Google. Однако потом решили создать в Битрикс воронки продаж, сделать доступ к материалам по проектам, график оплат. Как это произошло ↓

Базовые настройки Битрикс24 и кастомные сущности

Мы внедряли клиенту Битрикс24 с нуля. Это значит, что в первую очередь сделали базовые настройки системы: структуру компании, права пользователя, интеграцию почты, мессенджеров, телефонии и другое.

При этом выяснилось, что сотрудники открывали гугл-документ и переходили по ссылке внутри на тот материал, который создают в рамках проекта: различные видео, макеты, фото, коллажи, афиши. Либо открывали облачное хранилище и искали нужную работу. Чтобы сотрудникам было комфортно выполнять текущие обязанности, мы решили добавить материалы в отдельную вкладку карточки Сделки.

Раньше это происходило так: в Гугл документе надо найти конкретный проект, посмотреть точное название, зайти в облачное хранилище и открыть соответствующие материалы. Однако, сотрудникам компании неудобно постоянно переходить между документами, нажимать на ссылки, переходить дальше, заходить в другие программы и открывать документы.
Мы хотели упростить алгоритм: просто зайти в сделку, открыть вкладку с материалами и выбрать то, что нужно. Причём желательно, чтобы сотрудник по внешнему виду сразу понял, что это за контент, поэтому выбрали формат фрейма или ссылок.
Комментарий аналитика проекта

Чтобы упростить задачу сотрудникам и сэкономить ресурсы компании, решили сохранять все на Диске Битрикс24. Однако мы предупредили, что для комфортной работы там не будет хватать объёма, да и хранить всё в одном месте — всегда опасно. Поэтому для сохранения рабочих материалов клиент выбрал другое облачное хранилище.

Теперь сотрудникам компании не придётся переходить по ссылкам и документам, выискивая нужные результаты проекта. Ссылки на все данные будут в Битрикс24, что сокращает время на текущие задачи.

Интеграция с Google docs

Основная часть проекта связана с синхронизацией систем. Давайте сначала расскажем, как до внедрения платформы клиент вёл дела. Сотрудники создавали в Google файлы и таблицы, куда заносили информацию по проектам. Для каждого проекта был отдельный документ, в котором прикрепляли ссылки на макеты, другие проекты в рамках одной сделки, таблицы с характеристиками по проекту. А ещё в рамках одного, могло быть несколько дополнительных проектов. В общем, документов было много.

Если продюсер или руководитель хотели посмотреть детали сделки, то приходилось сначала искать проект в общем списке, затем переходить по ссылкам. Как итог, на компьютере открыто 50+ вкладок, приходилось долго искать среди них нужный документ, переходить по ссылкам и открывать новые документы.

PHOTOGALLERYID_7136

Мы сделали интеграцию с сервисом Google и создали кнопку «Обновить данные» в карточке Сделки, чтобы можно было актуализировать сведения. Клиенту понравилась эту функция, однако со временем он решил автоматизировать процесс. Поэтому мы настроили синхронизация систем так, чтобы данные автоматически обновлялись в CRM раз в сутки.

Таким образом, сотрудникам не пришлось дублировать данные в обеих системах и тратить на это время, а на экране компьютера всегда открыто минимальное количество вкладок.

Смарт-процессы (все производства в единой сделке)

Для удобной работы и переноса процессов в систему мало синхронизировать Битрикс24 с документами Гугл. Мы настроили смарт-процессы в соответствии с 4 воронками продаж клиента: разовый и постоянный продакшн, роялти и аренда помещений. В смарт-процессах Битрикс24 фиксируется каждый этап производства и все они отражаются в Сделке.

Например, возьмём съёмку рекламы для магазина, в рамках которой сделали несколько рекламных кампаний. Все они относятся к одному основному проекту. Теперь сотрудники без труда видят стадию производства в рамках внутренней рекламной кампании и проект в целом.

График оплат и (будущая) интеграция с Бит.Финанс

Компания для фиксации и учёта оплат использует систему 1С:Бит.Финанс — учётную программу, которая позволяет пользователю:

  • распределить поступившие платежи;
  • создавать сущности Контрагентов, Договоров и другие;
  • видеть, контролировать и управлять потоком финансов по каждому Договору.

Но в системе не хватает важных функций: она не уведомляет по платежам, не показывает общую картину по проекту и статус оплаты в сделке.

Мы уже ранее говорили, что в одной сделке может быть несколько других, по каждой из которых тоже должны прийти оплаты. Поэтому одной из задач стало получение, отражение и контроль оплат в CRM Битрикс24.

Чтобы видеть и контролировать оплаты по всем проектам, мы создали в Битрикс сущность «График оплат». В рамках сущности разработали специальные поля, где сотрудники фиксируют статус — полностью, частично погашено или не получена оплата. Кроме того, там указаны платежи, которые ожидаются по проекту.

Теперь куратор проекта или руководитель компании знает не только статус оплаты, но и может посмотреть, какие платежи запланированы. В карточке сделки для этого есть отдельная вкладка. Сейчас сотрудники вручную указывают оплаты по проектам в CRM, но в ближайшее время мы планируем интегрировать обе системы.


Однако, в данном случае стандартная интеграция не подойдёт, потому что в CRM есть кастомная сущность «График оплат» и поля, которых нет в Бит.Финанс. Кроме того, учётная система также была доработана с учётом специфики компании. Всё это приводит нас к разработке индивидуального модуля для интеграции Битрикс24 и 1С:Бит.Финанс.

В этом случае, оплаты, которые будут приходить в Бит.Финанс, автоматически попадут в Битрикс24 и прикрепятся в конкретной Сделке. А также отразятся в Графике оплат. Это значит, сотрудники не будут тратить время на перенос сведений из одной системы в другую, а кураторы проекта будут отслеживать финансовый статус сделки.

Отзыв клиента и планы на будущее

Платформа объединила и сгруппировала все документы по проектам в едином окне. Функции Битрикс24 помогают сотрудникам компании быстро обрабатывать задачи, не тратить время и нервы на поиск нужной информации и сосредоточиться на текущих задачах.

Коробочный битрикс24 подразумевает широкие возможности по доработке системы. Наш проект продолжает развиваться. В планах сделать кастомную интеграцию между Битрикс24 и 1С:Бит.Финанс, а также доработать функциональность системы.



Поделиться
Назад к списку
  • Комментарии
Загрузка комментариев...
Категории
  • Бизнес-советы43
  • Вокруг CRM54
  • Реальные кейсы58
  • События17
Это интересно
  • Как сделать удобный процесс согласования договора в Битрикс24 с помощью смарт-процесса
    Как сделать удобный процесс согласования договора в Битрикс24 с помощью смарт-процесса
    28 марта 2024
  • ЭДО в Битрикс24: как мы сделали удобную интеграцию с Контур.Диадок
    ЭДО в Битрикс24: как мы сделали удобную интеграцию с Контур.Диадок
    22 февраля 2024
  • Сайт интернет-магазина на базе 1С-Битрикс:Управление сайтом за три недели. Кейс M-Tool
    Сайт интернет-магазина на базе 1С-Битрикс:Управление сайтом за три недели. Кейс M-Tool
    13 февраля 2024
  • «Ходовая» доработка Битрикс24: создаем лиды из почты, упрощаем согласование договора и поиск документов. NDA
    «Ходовая» доработка Битрикс24: создаем лиды из почты, упрощаем согласование договора и поиск документов. NDA
    22 декабря 2023
  • Переезд из Террасофт Creatio в Битрикс24 за 1 месяц. Кейс NDA
    Переезд из Террасофт Creatio в Битрикс24 за 1 месяц. Кейс NDA
    4 декабря 2023
  • Как перенести Битрикс24 из облака в коробку с помощью мигратора и сохранить данные
    Как перенести Битрикс24 из облака в коробку с помощью мигратора и сохранить данные
    30 октября 2023
  • Личный кабинет сотрудника на корпоративном портале Битрикс24: возможности и сервисы
    Личный кабинет сотрудника на корпоративном портале Битрикс24: возможности и сервисы
    7 сентября 2023
  • Возможности и функционал корпоративного портала на Битрикс24. Кейс NDA
    Возможности и функционал корпоративного портала на Битрикс24. Кейс NDA
    17 июля 2023
  • Повышаем лояльность покупателей и качество бизнес-процессов через интеграцию 1С с сайтом на БУС. Кейс ЮкиГрупп. Часть 2
    Повышаем лояльность покупателей и качество бизнес-процессов через интеграцию 1С с сайтом на БУС. Кейс ЮкиГрупп. Часть 2
    10 апреля 2023
  • Делегируем обязанности сотрудника на 1С с помощью интеграции с сайтом магазина. Кейс ЮкиГрупп. Часть 1
    Делегируем обязанности сотрудника на 1С с помощью интеграции с сайтом магазина. Кейс ЮкиГрупп. Часть 1
    10 апреля 2023
  • Как увеличить прибыль и наладить рабочий процесс обслуживания техники в постпродажном периоде с помощью Битрикс24. Кейс «Стартек»
    Как увеличить прибыль и наладить рабочий процесс обслуживания техники в постпродажном периоде с помощью Битрикс24. Кейс «Стартек»
    13 марта 2023
  • Наводим порядок в процессе продаж крупного дилера сельхозтехники с помощью Битрикс24
    Наводим порядок в процессе продаж крупного дилера сельхозтехники с помощью Битрикс24
    17 февраля 2023
  • Разрабатываем систему управления и контроля за контейнерным парком на базе Битрикс24
    Разрабатываем систему управления и контроля за контейнерным парком на базе Битрикс24
    7 февраля 2023
  • Одна система для всех задач: решение на базе Битрикс24 для крупного логистического оператора
    Одна система для всех задач: решение на базе Битрикс24 для крупного логистического оператора
    27 января 2023
  • Делаем процесс обработки заявок на поставку металлопроката прозрачным и организованным. Кейс "МЕТЧИВ"
    Делаем процесс обработки заявок на поставку металлопроката прозрачным и организованным. Кейс "МЕТЧИВ"
    9 января 2023
  • Из хаоса в порядок: как мы настроили Битрикс24 и интегрировали 1С для компании «Точка опоры»
    Из хаоса в порядок: как мы настроили Битрикс24 и интегрировали 1С для компании «Точка опоры»
    8 декабря 2022
  • Шаблоны сайта, МойСклад и СДЭК: как мы разработали интернет-магазин одежды
    Шаблоны сайта, МойСклад и СДЭК: как мы разработали интернет-магазин одежды
    7 декабря 2022
  • Каждому по заслугам: внедряем систему мотивации в Битрикс24
    Каждому по заслугам: внедряем систему мотивации в Битрикс24
    21 ноября 2022
  • Меньше слов, больше цифр: как мы разработали нестандартные отчеты для юридической компании из ТОП-50 России
    Меньше слов, больше цифр: как мы разработали нестандартные отчеты для юридической компании из ТОП-50 России
    21 ноября 2022
  • Кастомный портал для заказчика: внедряем канал привлечения клиентов в Битрикс24
    Кастомный портал для заказчика: внедряем канал привлечения клиентов в Битрикс24
    18 ноября 2022
Облако тегов
1С 1С и Битрикс24 1С-Битрикс 1сбитрикс 5 основных причин AmoCRM Amocrm Екатеринбург Amocrm скачать Bitrix24 bitrix24 Bitrixcrm CRM CRM Bitrix CRM бесплатно CRM Екатеринбург crm система FAB Features Advantages Benefits Luckru Luckru.ru Luckruотзывы Megaplany   купить CRM   лакру Автоматизация бизнеса автоматизация бизнеса Авторский блог продажника Активные продажи Аттестация отдела продаж Аудит Аудит CRM системы Аудит отдела продаж База клиентов Бизнес литература Битрикс24 Битрикс24 внедрение Битрикс24 Екатеринбург Битрикс24 Москва битрикс24внедрение Битрикс24с Блог продажника Внедрение CRM внедрение crm Внедрение Битрикс24 Внедрение Битрикс24 Екатеринбург Внедрение Битрикс24 Москва Внедрить Битрикс24 Воровство базы Выбор партнера CRM Выбрать CRM Выбрать интегратора Выбрать СRM Делегирование Делегирование полномочий Деловая игра Деловые встречи Делят базу клиентов Изменение бизнеса Интеграция 1С и Битрикс Интеграция 1С и Битрикс24 Интеграция 1С и интернет-магазина на 1С-Битрикс Интеграция CRM интеграция crm Как внедрить CRM Как научиться продавать Как не бояться звонить Как не работать до ночи Как организовать свой рабочий день Как подготовиться к деловой встрече Как правильно уволить Как распределить свой день Как собраться в командировку Как уволить сотрудника Командировка Командировка за границей Кризис Купить CRM Курсы менеджеров по продажам Лакру Менеджер по продажам Менеджерам по продажам Модуль 1С и Битрикс Наим сотрудников Настройка Amocrm Настройка CRM настройка crm Настройка Profitbase Настройка SAP Настройка Yclients Настройка Битрикс24 Научиться продавать Нематериальная мотивация Нематериальная мотивация отдела продаж Новый коллектив Обучение менеджеров Обучение менеджеров по продажам Обучение продажам Организация отдела продаж Отдел продаж Оценка менеджеров Первый день на работе Перенос сервера в облако План в командировке План на день Повышение продаж Подключить CRM Поколение Y Полезные советы для продаж Помощь при выборе CRM Построение отдела продаж Построить отдел продаж Преимущества Проблемы с бизнесом Проблемы с подбором персонала Проверить интегратора Продажа по телефону Продажи Рабочий день Распорядок дня Распорядок рабочего дня Регламент Регламент работы Регламент работы отдела продаж рейтинг партнеров РОП Руководитель Руководитель отдела продаж Рынок CRM-систем Самая популярная CRM Секреты продаж Скачать Битрикс Советы менеджерам по продажам Советы при увольнении Советы руководителям СРМ СРМ Битрикс СРМ в екатеринбурге срм система Суммирование разговора Тайм менеджмент ТОП менеджмент Увеличение продаж Уволить Увольнение Увольнение сотрудника Упали продажи Холодный звонок Черта Что делать в командировке Что ждет рынок России
LUCKRU logo


Заказать звонок
8 800 301 56 16
order@luckru.ru
Компания
О компании
Партнёр Битрикс24
Философия внедрения проектов
Сертификаты и благодарственные письма
Наши клиенты
Отзывы клиентов
Наша команда
Реквизиты
Вакансии
Контакты
Продукты
Битрикс24
amoCRM
1С-Битрикс: Управление сайтом
Акции
Услуги
Битрикс24
amoCRM
Отраслевые решения
Web & Mobile
Техподдержка
Условия
Список услуг
Обратиться к техподдержке
Подписаться на рассылку
  • Вконтакте
  • Telegram
© 2014 — 2025 Все права защищены.