Разработка и внедрение бизнес-решений на 1C-Битрикс | LUCKRU
  • О компании
  • Портфолио
  • Команда
  • Вакансии
  • Блог
  • Контакты
8 800 301 56 16
Заказать звонок whatsapp
  • меню второго уровня Битрикс24
    • Цены на лицензии Битрикс24
    • Внедрение CRM Битрикс24
    • Интеграции Битрикс24
    • Дополнительные настройки Битрикс24
    • Обучение Битрикс24
    • Бизнес-процессы Битрикс24
  • меню второго уровня amoCRM
    • Цены на тарифы amoCRM
    • Интеграции amoCRM
  • меню второго уровня Отраслевые решения
    • CRM для производственной компании
    • CRM для управляющей компании и сферы ЖКХ
    • CRM для строительной компании
    • CRM-решение для оптовых продаж
    • CRM для транспортной компании и логистики
    • Корпоративный портал для компании
    • CRM для юридической компании
    • CRM для сельскохозяйственного предприятия и агробизнеса
    • CRM для интернет-магазина
    • CRM для банка
    • CRM для клиники
  • меню второго уровня Web & Mobile
    • Разработка: сайты и web-сервисы
    • Разработка: мобильные приложения
    • Цены на лицензии 1С-Битрикс: Управление сайтом
    • Web-разработка: дополнительные услуги
Разработка и внедрение бизнес-решений на 1C-Битрикс | LUCKRU
Меню  
  • О компании
    • О компании
    • Портфолио
    • Команда
    • Вакансии
    • Блог
    • Контакты
  • Битрикс24
    • Цены на лицензии Битрикс24
    • Внедрение CRM Битрикс24
    • Интеграции Битрикс24
    • Дополнительные настройки Битрикс24
    • Обучение Битрикс24
    • Бизнес-процессы Битрикс24
  • amoCRM
    • Цены на тарифы amoCRM
    • Интеграции amoCRM
  • Отраслевые решения
    • CRM для производственной компании
    • CRM для управляющей компании и сферы ЖКХ
    • CRM для строительной компании
    • CRM-решение для оптовых продаж
    • CRM для транспортной компании и логистики
    • Корпоративный портал для компании
    • CRM для юридической компании
    • CRM для сельскохозяйственного предприятия и агробизнеса
    • CRM для интернет-магазина
    • CRM для банка
    • CRM для клиники
  • Web & Mobile
    • Разработка: сайты и web-сервисы
    • Разработка: мобильные приложения
    • Цены на лицензии 1С-Битрикс: Управление сайтом
    • Web-разработка: дополнительные услуги
Заказать звонок
whatsapp
8 800 301 56 16
Разработка и внедрение бизнес-решений на 1C-Битрикс | LUCKRU
whatsapp phone
  • О компании
    • О компании
    • Портфолио
    • Команда
    • Вакансии
    • Блог
    • Контакты
  • Битрикс24
    • Цены на лицензии Битрикс24
    • Внедрение CRM Битрикс24
    • Интеграции Битрикс24
    • Дополнительные настройки Битрикс24
    • Обучение Битрикс24
    • Бизнес-процессы Битрикс24
  • amoCRM
    • Цены на тарифы amoCRM
    • Интеграции amoCRM
  • Отраслевые решения
    • CRM для производственной компании
    • CRM для управляющей компании и сферы ЖКХ
    • CRM для строительной компании
    • CRM-решение для оптовых продаж
    • CRM для транспортной компании и логистики
    • Корпоративный портал для компании
    • CRM для юридической компании
    • CRM для сельскохозяйственного предприятия и агробизнеса
    • CRM для интернет-магазина
    • CRM для банка
    • CRM для клиники
  • Web & Mobile
    • Разработка: сайты и web-сервисы
    • Разработка: мобильные приложения
    • Цены на лицензии 1С-Битрикс: Управление сайтом
    • Web-разработка: дополнительные услуги
8 800 301 56 16
Заказать звонок
  • Главная
  • Блог

Холдинговая система контрагентов, позволяющая одному клиенту оформлять заказы на разные юрлица

28 марта 2022 18:30
// Реальные кейсы
Март 2022

В этом кейсе представлен вариант, где один и тот же клиент может работать под разными юридическими лицами.


1. При создании новой учетной записи
2. Партнерская скидка
3. Обмен документами
4. Статистика закупок
5. Размер дебиторской задолженности
6. Товарные матрицы
7. Контакты менеджера

Для удобства работы менеджеров все юридические лица одного клиента объединяются в Холдинг. Это упрощает выбор нужного юрлица при подготовке документов в каждом конкретном заказе.

В связи с этим данный функционал был перенесен на сайт.

Как это работает:

При создании новой учетной записи на сайте система проверяет, относится ли контрагент к какому-либо холдингу.

  1. Если относится, то данные нового юрлица записываются к основной учетной записи холдинга;
  2. Если из 1С на сайт выгружается новый холдинг, система создает новую учетную запись и записывает в нее данные по всем юрлицам холдинга;
  3. Если выгружается новый клиент, который не является холдингом, то для него создается простая учетная запись с данными одного юрлица.
  4. На почту пользователя отправляется письмо со ссылкой на личный кабинет и логином/паролем.
  5. Пользователь работает с сайтом как обычно, помещая нужные товары в корзину.
  6. При оформлении заказа пользователь выбирает юридическое лицо своего холдинга, на которое хочет оформить данный заказ.
  7. Заказ передается в 1С и содержит перечень всех товаров. Данный заказ оформляется на контрагента, выбранного пользователем при оформлении заказа.

Также в личном кабинете пользователь может посмотреть весь список юрлиц своего холдинга, а также написать заявку на исправление данных или удаление юрлица из холдинга.

У Вас похожий проект или аналогичные задачи?

Давайте обсудим

Партнерская скидка, зависящая от объемов закупок последнего квартала

У данного клиента прогрессивная система, зависящая от объемов закупа в прошлом квартале.

Как это работает:

На сайт передается:

  • Информация об актуальной таблице скидок;
  • Информация о текущей скидке;
  • Информация об объеме закупа.

На главной странице сайта для авторизованного пользователя отображается:

  • Информация о сумме закупа в прошлом квартале, в текущем квартале, а также разница между ними;
  • Информация о текущей скидке (рассчитывается сайтом на основании данных о закупе в прошлом квартале и таблицы скидок);
  • Информация о том, какой объем покупок осталось провести в текущем квартале для того, чтобы сохранить текущую скидку;
  • Информация о следующем уровне скидки, а также о сумме покупок для получения данного уровня и сколько еще осталось закупить для получения нового уровня скидки.

Текущая скидка автоматически применяется к товарам каталога сайта:

  • Указана старая цена и цена с учетом скидки;
  • Указан текущий объем скидки;
  • При оформлении стоимость заказа и документы формируются с учетом текущей скидки клиента.

Обмен документами (счета, акты, договоры), с возможностью фильтрации и скачивания

Документы по клиентам (счета, акты, договоры) формируются в 1С. Печатные формы документов (.pdf-файл с подписями и печатями) выгружаются на сайт.

Как это работает:

  1. Информация о документах (сами документы, данные для фильтрации (юрлицо, номер документа, дата, финансовая информация) и идентификаторы клиентов) выгружаются на сайт;
  2. Пользователь авторизуется на сайте и переходит в раздел «Документы»;
  3. Система считывает идентификатор клиента и отображает относящиеся к нему документы на соответствующих вкладках в виде таблички. Рядом с каждой строкой ссылка «Скачать», при клике на которую скачивается печатная форма документа;
  4. Для удобного поиска присутствует фильтр по всем основным параметрам. После указания параметром поиска и клика по кнопке «Найти» в таблице остаются только те документы, которые соответствуют введенным в фильтр данным.

Статистика закупок: Оборот по направлениям, Динамика покупок, Матрица товаров

Информация о всех оплаченных заказах (включая офлайн-продажи, оформленные менеджером по телефону) передается из 1С в базу данных сайта. В дальнейшем на основании данной информации происходят расчеты и строятся графики отчетов.

Как это работает:

  1. Сумма и дата оплаты, группа товара и идентификатор клиента передаются из 1С на сайт;
  2. Пользователь переходит в раздел «Финансы» и открывает отчет «Оборот по направлениям»;
  3. Система анализирует все оплаты пользователя в разрезе товарных групп за прошлый и текущий год (по умолчанию) и рассчитывает суммы для каждой из них;
  4. Система строит дашборд с круговыми диаграммами и суммами оборота по каждой товарной группе и отображает их для пользователя, а также сводную таблицу, отображающую товарную группу, оборот за каждый из периодов и разницу между периодами;
  5. Если пользователю нужны более точные данные, он фильтрует данные, выбирая только нужные товарные группы и указывая интересующие его периоды отчета;
  6. Если для дальнейшей аналитики пользователю удобно использовать Excel, он нажимает ссылку «Скачать отчет в .xls» и работает с данными так, как ему удобно.

егор1.png

Пользователь переходит в раздел «Финансы» и открывает отчет «Диаграмма по направлениям»

  1. Система анализирует все оплаты пользователя в разрезах товарных групп и дат за последние 3 года;
  2. Система строит помесячный график расходов по общему обороту (по умолчанию) за последние 3 года;
  3. Если пользователю нужны данные по конкретной торговой группе, он выбирает ее в фильтре. Система пересчитывает график для выбранной группы;
  4. Для более удобной аналитики пользователь может отключить ненужные в данный момент года через фильтр.

егор2.png

Пользователь переходит в раздел «Финансы» и открывает отчет «Товарные категории».

  1. Система анализирует группы товаров и отдельные позиции, выкупаемых пользователем за последний год;
  2. Система строит общую товарную матрицу с указанием моделей и группирует их по торговым группам;
  3. Система отмечает, сколько всего товаров в торговой группе и сколько товаров выкупает пользователь;
  4. Система отмечает товары, которые покупал пользователь за последний год;
  5. Если для дальнейшей аналитики пользователю удобно использовать Excel, он нажимает ссылку «Скачать отчет в .xls» и работает с данными так, как ему удобно.

Размер дебиторской задолженности

Информация о всех просроченных платежах за поставки выгружается из 1С на сайт. Система сигнализирует пользователю о проблемах с дебиторской задолженностью.

Как это работает:

  1. Информация о размере размерах просроченных платежей и идентификатор клиента выгружаются из 1С на сайт;
  2. Пользователь заходит на сайт. Система находит информацию по просроченных платежах, суммирует данные и отображает размер дебиторской задолженности на Главной странице сайта.

Индивидуальные товарные матрицы для пользователей

Менеджеры компании знают, какие категории товаров обычно покупает тот или иной клиент, а также какие товары со склада нужно реализовывать в первую очередь. На основе этих данных менеджер формирует индивидуальную торговую матрицу для клиента или группы клиентов.

Как это работает:

Менеджер передает индивидуальную товарную матрицу и список клиентов администратору сайта.

Администратор сайта заходит в панель управления сайтом, переходит в раздел Индивидуальные товарные матрицы и формирует новую матрицу:

  1. Указывает список товаров в соответствии с данными от менеджера;
  2. Выбирает учетные записи пользователей, которым необходимо показать индивидуальную подборку;
  3. Указывает дату действия индивидуальной матрицы товаров.

Пользователь авторизуется на сайте и на Главной странице видит:

  • Товары из индивидуальной подборки (название, фото, цену и т.д.);
  • Кнопку «Положить все в корзину».

  1. Пользователь нажимает кнопку «Положить все в корзину». Все товары из индивидуальной подборки перемещаются в корзину;
  2. Пользователь корректирует данные закупа (меняет объем, убирает/добавляет позиции) и оформляет заказ как обычно;
  3. Менеджеру клиента в 1С приходит заказ с данными по товарам и юридическому лицу клиента.

Контакты персонального менеджера

На страницах сайта отображаются фото, имя, телефон и почта персонального менеджера.

Как это работает:

  1. Информация о персональном менеджере и его контактные данные выгружаются из 1С на сайт;
  2. Администратор сайта загружает фотографии менеджеров в панели управления сайтом;
  3. Пользователь авторизуется на сайте и видит контактные данные своего менеджера в специализированном разделе.


Поделиться
Назад к списку
  • Комментарии
Загрузка комментариев...
Категории
  • Бизнес-советы43
  • Вокруг CRM31
  • Реальные кейсы49
  • События16
Это интересно
  • Повышаем лояльность покупателей и качество бизнес-процессов через интеграцию 1С с сайтом на БУС. Кейс ЮкиГрупп. Часть 2
    Повышаем лояльность покупателей и качество бизнес-процессов через интеграцию 1С с сайтом на БУС. Кейс ЮкиГрупп. Часть 2
    10 апреля 2023
  • Делегируем обязанности сотрудника на 1С с помощью интеграции с сайтом магазина. Кейс ЮкиГрупп. Часть 1
    Делегируем обязанности сотрудника на 1С с помощью интеграции с сайтом магазина. Кейс ЮкиГрупп. Часть 1
    10 апреля 2023
  • Как увеличить прибыль и наладить рабочий процесс обслуживания техники в постпродажном периоде с помощью Битрикс24. Кейс «Стартек»
    Как увеличить прибыль и наладить рабочий процесс обслуживания техники в постпродажном периоде с помощью Битрикс24. Кейс «Стартек»
    13 марта 2023
  • Наводим порядок в процессе продаж крупного дилера сельхозтехники с помощью Битрикс24
    Наводим порядок в процессе продаж крупного дилера сельхозтехники с помощью Битрикс24
    17 февраля 2023
  • Разрабатываем систему управления и контроля за контейнерным парком на базе Битрикс24
    Разрабатываем систему управления и контроля за контейнерным парком на базе Битрикс24
    7 февраля 2023
  • Одна система для всех задач: решение на базе Битрикс24 для крупного логистического оператора
    Одна система для всех задач: решение на базе Битрикс24 для крупного логистического оператора
    27 января 2023
  • Делаем процесс обработки заявок на поставку металлопроката прозрачным и организованным. Кейс "МЕТЧИВ"
    Делаем процесс обработки заявок на поставку металлопроката прозрачным и организованным. Кейс "МЕТЧИВ"
    9 января 2023
  • Из хаоса в порядок: как мы настроили Битрикс24 и интегрировали 1С для компании «Точка опоры»
    Из хаоса в порядок: как мы настроили Битрикс24 и интегрировали 1С для компании «Точка опоры»
    8 декабря 2022
  • Шаблоны сайта, МойСклад и СДЭК: как мы разработали интернет-магазин одежды
    Шаблоны сайта, МойСклад и СДЭК: как мы разработали интернет-магазин одежды
    7 декабря 2022
  • Каждому по заслугам: внедряем систему мотивации в Битрикс24
    Каждому по заслугам: внедряем систему мотивации в Битрикс24
    21 ноября 2022
  • Меньше слов, больше цифр: как мы разработали нестандартные отчеты для юридической компании из ТОП-50 России
    Меньше слов, больше цифр: как мы разработали нестандартные отчеты для юридической компании из ТОП-50 России
    21 ноября 2022
  • Кастомный портал для заказчика: внедряем канал привлечения клиентов в Битрикс24
    Кастомный портал для заказчика: внедряем канал привлечения клиентов в Битрикс24
    18 ноября 2022
  • Интеграция социально-значимого способа оплаты в интернет-магазин товаров для реабилитации
    Интеграция социально-значимого способа оплаты в интернет-магазин товаров для реабилитации
    21 октября 2022
  • Как мы сделали аналог мини ERP-системы для магазина производителя витрин для шиншилл
    Как мы сделали аналог мини ERP-системы для магазина производителя витрин для шиншилл
    17 октября 2022
  • Разработка отчётов для маркетинга в Битрикс24
    Разработка отчётов для маркетинга в Битрикс24
    17 октября 2022
  • Битрикс24 для юристов по корпоративному праву из ТОП-20 РФ: маркетинг, продажи, проекты
    Битрикс24 для юристов по корпоративному праву из ТОП-20 РФ: маркетинг, продажи, проекты
    31 мая 2022
  • Решение на базе Битрикс24 для крупного логистического оператора по предоставлению контейнеров в аренду
    Решение на базе Битрикс24 для крупного логистического оператора по предоставлению контейнеров в аренду
    21 мая 2022
  • Переезд из ELMA в Битрикс24: перенос бизнес-процессов мясоперерабатывающего завода в коробочную версию 1С-Битрикс24
    Переезд из ELMA в Битрикс24: перенос бизнес-процессов мясоперерабатывающего завода в коробочную версию 1С-Битрикс24
    19 мая 2022
  • Внедрение сложного бизнес-процесса работы с претензиями в Битрикс24 для мясокомбината
    Внедрение сложного бизнес-процесса работы с претензиями в Битрикс24 для мясокомбината
    18 мая 2022
  • Разработка личного кабинета для крупного ретейлера - оцифровываем взаимодействие сотрудника с компанией
    Разработка личного кабинета для крупного ретейлера - оцифровываем взаимодействие сотрудника с компанией
    3 мая 2022
Облако тегов
1С 1С и Битрикс24 1сбитрикс AmoCRM Amocrm Екатеринбург Amocrm москва Amocrm скачать Bitrix24 bitrix24 Bitrixcrm Clients CRM CRM бесплатно CRM для бизнеса CRM Екатеринбург crm система FAB Features Advantages Benefits Luckru Luckru.ru Megaplany SAP   купить CRM   лакру автоматизация бизнеса Активные продажи Амосрм скачать Антивирусная подготовка Аттестация отдела продаж Аудит Аудит CRM системы бесплатная CRM Бизнес литература Бизнес процесс автоматизация Битрикс и 1С Битрикс24 битрикс24 Битрикс24 внедрение Битрикс24 Екатеринбург Битрикс24 Москва битрикс24внедрение Блог продажника Будущее продаж Внедрение Amocrm Москва Внедрение CRM внедрение crm Внедрение Битрикс24 Внедрение Битрикс24 Екатеринбург Внедрить Битрикс24 Екатеринбург Внедрить Битрикс24 Москва Внедрить СРМ Воровство базы Выбор партнера CRM Выбрать CRM Выгода Выгода преимущества черта Выявление потребности Делегирование Делегирование полномочий Деловая игра Для менеджеров по продажам Для руководителей по продажам Заказать аудит Изменение бизнеса Интеграция 1С и Битрикс Интеграция 1С и Битрикс24 Интеграция CRM Интеграция Битрикс Исследование рынка CRM Как влиться в новый коллектив Как внедрить CRM Как научиться продавать Как не бояться звонить Как организовать свой рабочий день Как подготовиться к деловой встрече Как поменять работу Как правильно уволить Как распределить свой день Как собраться в командировку Как уволить сотрудника Кризис Купить CRM Курсы для менеджеров по продажам Курсы менеджеров по продажам Лакру Менеджер по продажам Наим сотрудников Найм персонала Найти персонал Настройка Amocrm Настройка CRM Настройка Profitbase Настройка Битрикс24 Научиться продавать Научиться торговать Нематериальная мотивация Нематериальная мотивация отдела продаж Новый коллектив Обучение менеджеров Обучение менеджеров по продажам Обучение продажам Организация отдела продаж Отдел продаж Оценка менеджеров Первый день на работе Перенос сервера в облако Повышение продаж Подготовка к командировке Подключение IP-телефонии Подключить CRM Поколение Y Полезные советы для продаж Построение отдела продаж Построить отдел продаж Презентация Презентация продукта Преимущества Проблемы с бизнесом Проблемы с подбором персонала Продажа по телефону Продажи Рабочий день Распорядок дня Распорядок рабочего дня Регламент Рейтинг CRM рейтинг партнеров РОП Руководитель Руководитель отдела продаж Рынок CRM-систем Сборы в командировку Секреты продаж Советы при увольнении Советы руководителям Соискатели не приходят Сотрудники не хотят работать СРМ СРМ Битрикс СРМ в екатеринбурге срм система Суммирование разговора ТОП менеджмент Уволить Увольнение Увольнение сотрудника Удаленная работа Упали продажи Холодный звонок Что ждет рынок России

Есть задачи по разработке или внедрению? Обсудим?

Оставьте контакты для связи, перезвоним в течение 30 минут!

LUCKRU logo


Заказать звонок
8 800 301 56 16
order@luckru.ru
Компания
О компании
Партнёр Битрикс24
Философия внедрения проектов
Сертификаты и благодарственные письма
Наши клиенты
Отзывы клиентов
Наша команда
Реквизиты
Вакансии
Контакты
Продукты
Битрикс24
amoCRM
1С-Битрикс: Управление сайтом
Акции
Услуги
Битрикс24
amoCRM
Отраслевые решения
Web & Mobile
Техподдержка
Условия
Список услуг
Обратиться к техподдержке
Подписаться на рассылку
  • Вконтакте
  • Telegram
© 2014 — 2023 Все права защищены.