Разработка и внедрение бизнес-решений на 1C-Битрикс | LUCKRU
  • О компании
  • Портфолио
  • Блог
  • Контакты
order@luckru.ru
+7 800 301 56 16
Заказать звонок whatsapp
  • меню второго уровня Битрикс24
    • Цены на лицензии Битрикс24
    • Внедрение Битрикс24
    • Интеграции Битрикс24
    • Дополнительные настройки Битрикс24
    • Обучение Битрикс24
    • Настройка Битрикс24
    • Доработка Битрикс24
    • Автоматизация Битрикс24
    • BI-аналитика в Битрикс24
  • меню второго уровня Решения на 1С-Битрикс24
    • Битрикс24 для производственной компании
    • CRM для управляющей компании и сферы ЖКХ
    • Битрикс24 для строительной компании
    • Битрикс24 CRM для отдела продаж
    • Битрикс24 для транспортной компании и логистики
    • Корпоративный портал для компании
    • Битрикс24 для юридической компании
    • CRM для сельскохозяйственного предприятия и агробизнеса
    • Битрикс24 CRM для интернет-магазина
    • Битрикс24 для банка
    • Битрикс24 для клиники
    • HRM Битрикс24 Enterprise
  • меню второго уровня Разработка 1С-Битрикс
    • Разработка на 1С-Битрикс: сайты и web-сервисы
    • Цены на лицензии 1С-Битрикс: Управление сайтом
    • Web-разработка: дополнительные услуги
  • меню второго уровня amoCRM
    • Цены на тарифы amoCRM
    • Интеграции amoCRM
Разработка и внедрение бизнес-решений на 1C-Битрикс | LUCKRU
Меню  
  • О компании
    • О компании
    • Портфолио
    • Блог
    • Контакты
  • Битрикс24
    • Цены на лицензии Битрикс24
    • Внедрение Битрикс24
    • Интеграции Битрикс24
    • Дополнительные настройки Битрикс24
    • Обучение Битрикс24
    • Настройка Битрикс24
    • Доработка Битрикс24
    • Автоматизация Битрикс24
    • BI-аналитика в Битрикс24
  • Решения на 1С-Битрикс24
    • Битрикс24 для производственной компании
    • CRM для управляющей компании и сферы ЖКХ
    • Битрикс24 для строительной компании
    • Битрикс24 CRM для отдела продаж
    • Битрикс24 для транспортной компании и логистики
    • Корпоративный портал для компании
    • Битрикс24 для юридической компании
    • CRM для сельскохозяйственного предприятия и агробизнеса
    • Битрикс24 CRM для интернет-магазина
    • Битрикс24 для банка
    • Битрикс24 для клиники
    • HRM Битрикс24 Enterprise
  • Разработка 1С-Битрикс
    • Разработка на 1С-Битрикс: сайты и web-сервисы
    • Цены на лицензии 1С-Битрикс: Управление сайтом
    • Web-разработка: дополнительные услуги
  • amoCRM
    • Цены на тарифы amoCRM
    • Интеграции amoCRM
Заказать звонок
whatsapp
+7 800 301 56 16
order@luckru.ru
Разработка и внедрение бизнес-решений на 1C-Битрикс | LUCKRU
whatsapp phone
  • О компании
    • О компании
    • Портфолио
    • Блог
    • Контакты
  • Битрикс24
    • Цены на лицензии Битрикс24
    • Внедрение Битрикс24
    • Интеграции Битрикс24
    • Дополнительные настройки Битрикс24
    • Обучение Битрикс24
    • Настройка Битрикс24
    • Доработка Битрикс24
    • Автоматизация Битрикс24
    • BI-аналитика в Битрикс24
  • Решения на 1С-Битрикс24
    • Битрикс24 для производственной компании
    • CRM для управляющей компании и сферы ЖКХ
    • Битрикс24 для строительной компании
    • Битрикс24 CRM для отдела продаж
    • Битрикс24 для транспортной компании и логистики
    • Корпоративный портал для компании
    • Битрикс24 для юридической компании
    • CRM для сельскохозяйственного предприятия и агробизнеса
    • Битрикс24 CRM для интернет-магазина
    • Битрикс24 для банка
    • Битрикс24 для клиники
    • HRM Битрикс24 Enterprise
  • Разработка 1С-Битрикс
    • Разработка на 1С-Битрикс: сайты и web-сервисы
    • Цены на лицензии 1С-Битрикс: Управление сайтом
    • Web-разработка: дополнительные услуги
  • amoCRM
    • Цены на тарифы amoCRM
    • Интеграции amoCRM
+7 800 301 56 16
Заказать звонок
  • Главная
  • Блог

Меньше слов, больше цифр: как мы разработали нестандартные отчеты для юридической компании из ТОП-50 России

21 ноября 2022 9:20
// Реальные кейсы
Ноябрь 2022

Держать все данные под рукой и не утонуть в кипе бумаг? Легко. Узнайте, как можно автоматизировать сбор данных по всем бизнес-процессам и сотрудникам, а также узнать эффективность работы компании.


1. О клиенте
2. Задачи и особенности проекта
3. Как решили задачу
▸ Нестандартные отчеты
▸ Дашборды и виджеты
4. Итог

Одна из ответственных и долгих частей работы это сбор данных и формирование отчетов. Для этого изучают кипу документов, собирают тонну данных, подсчитывают затраченные ресурсы. Однако такие процессы можно автоматизировать.

Согласитесь, ведь намного проще иметь под рукой отчеты, где можно кликнуть по любому значению и узнать детали: куратор проекта, клиент, планируемая и фактическая выручка и другое. Мы в Luckru точно знаем, что автоматизация облегчает рабочий процесс, потому что уже создавали подобное решение заказчику.

О клиенте

К нам обратилась юридическая компания из ТОП-50 по России. Она >15 лет предоставляет клиентам услуги в сфере налогового консалтинга, сопровождения сделок, процедур банкротства, разрешения налоговых, коммерческих, корпоративных, трудовых споров и структурирования бизнеса в РФ и за рубежом.

В компании >120 сотрудников, каждый из которых участвует в проектах, выполняет задачи и тратит время для развития бизнеса организации. Вся деятельность компании и каждого отдельного сотрудника фиксируется, чтобы потом рассчитать зарплаты, бонусы сотрудникам и прибыль компании.

Ранее они использовали программы (Excel, чат Telegram, разные программы) и другие CRM системы для работы. Однако возможности были не такими гибкими как хотелось: не было отчетов в нужными переменными и детализации по данным, не хватало актуальных вкладок и таблиц. Компания поняла, что для нормального рабочего процесса нужна единая среда, в которой можно вести все бизнес-процессы.

Выбор пал на Битрикс24, ну а мы кастомизировали портал под их нужды. Задач было много. Одна из них — упорядочить отчеты для компании: сделать наглядными таблицы, списки, с возможностью детализацией данных. Звучит просто, но на деле мы столкнулись со сложной системой зависимых друг от друга переменных и громоздкими формулами расчета зарплат. Все это заставило нас творчески подойти к решению задач. Давайте расскажем как это было.

У Вас похожая задача по разработке бизнес-процесса?

Давайте обсудим

Задачи и особенности проекта

Для начала, надо понять как организована работа у заказчика. В компании разветвленная многоуровневая структура: коммерческий департамент, юридические практики, руководители, управляющие партнеры. Каждый отдел занимается своим кругом вопросов. В коммерческий департамент входят коллеры, менеджеры по продажам. Юристы разделяются по практикам: международное, семейное, трудовое, цифровое право и так далее.

Успех компании сосредоточен на четкой организации, контроле деятельности и результатах сотрудников. Поэтому важно не только фиксировать работу в отчетах, но и сделать ее максимально прозрачной для всей компании. Чтобы сотрудники видели из чего складывается их зарплата, а руководители знали, где надо подтянуть показатели и направить компанию в нужное русло.

Из особенностей, с которыми столкнулись, хотим отметить объемную формулу по расчету мотивации сотрудников (зарплата, бонусы) и множество данных по проектам: плановые, фактические оплаты и время на проект, этапы, задачи, источники привлечения и так далее. Вся информация из разряда «срочно посмотреть» — её нужно держать под рукой.

Как решили задачу

В любой компании руководители нуждаются в точном анализе данных, которые отражают их внутренние процессы. Поэтому мы разработали нестандартные отчеты и дашборды под нужды компании. Другими словами кастомизировали портал.

Нестандартные отчеты

В штатной функциональности Б24 есть возможность делать типовые отчеты: занятость по проектам, задачи на месяц, отчет по эффективности и другие. Однако они не подходили под задачи заказчика. Например, в типовых отчетах по занятости нет столбца с зафиксированным % доли участия сотрудника над проектом. Данное значение нужно для расчета бонусов сотрудникам. Штатные отчеты для менеджеров также не учитывали нужные опции: выбрать тип проекта или создать его в Сделке. Для подобных случаев, мы создали нестандартные отчеты.

Битрикс так устроен, что у него есть отдельный план отдела продаж. Можно каждому менеджеру задать его план на месяц. Проблема в том, что эта система собирает факт продаж только из завершенных сделок. Одна сделка может быть завершена только тогда, когда все этапы пройдены. Если проект сложный, то он может растянуться на годы. При этом, оплата поступает регулярно. Получается, что сумма сделки, которая зафиксирована фактом поступления денег за этапы, не учтется в отчетах по эффективности и не пойдет в расчет зарплат. Ведь по логике системы, сделка еще не завершена. Мы разработали отчет– тот же самый план продаж, который учитывает такие оплаты.
Проджект-менеджер Алексей Калошин

Компания в работе использует множество различных отчетов, каждый из которых нетипичен для Битрикс24 или других программ. Так мы сделали отчеты:

  • по рентабельности источника привлечения клиентов «Мероприятия»;
  • отчет по чистой прибыли компании/департамента/отдельного сотрудника;
  • плановым и фактически оплатам в целом и по практикам;
  • количеством клиентов по категориям на момент формирования отчета;
  • план/факт продаж в разрезе сотрудников, по группам с посчитанными бонусами;
  • отчет по новым клиентам;
  • отчет по новым и повторным (кросс) продажам; отчет по встречам;
  • отчет потенциальные сделки;
  • распределение выручки по категориям клиентов;
  • топ продаж;
  • воронка продаж (по логике заказчика).

Чтобы создать все отчеты, надо собрать и проанализировать множество данных. Причем важно, чтобы информация была своевременной и актуальной. Система это делает за несколько секунд, человек — за несколько дней (в лучшем случае часов).

Еще один актуальный пример по учету всех оплат. В Битрикс24 есть сущность «Сделка», где мы создали вкладку «Проект» (это предмет сделки). Проект в свою очередь делится на этапы, а они на задачи. Оплаты в сделке могут быть множественными: можно создать в рамках одной сделки несколько плановых и фактических оплат. У нас несколько этапов в проекте и несколько оплат в сделке, но система не знает как их соотнести друг с другом. Поэтому у нас есть поле, в которым мы должны выбрать к какому из этапов сделки соответствует этап оплаты.

Такие значения (или переменные) участвуют не только в расчете доходов сотрудникам, но и в отчете эффективности компании. Так как отчетов много, заказчик предложил сделать дашборды. Они нужны, чтобы видеть перед глазами всю информацию и не «прыгать» по вкладкам. В дашбордах отражаются те же отчеты, но в ином виде.

Дашборды и виджеты

Дашборды — это несколько виджетов, собранных на одной вкладке или экране. Виджеты — это основательные отчеты с серьезной логикой. Дашборды удобны тем, что сотрудник видит отчеты и может детализировать именно те данные, которые для него интересны в данную минуту.

Дашборд можно сравнить с рабочим столом. На нем лежат папки, документы, отчеты, графики, записная книжка, календарь, стикеры и другое. Это все нужные рабочие инструменты. Однако на столе для них не всегда хватает места, да и оперативно разыскать нужную информацию бывает сложно. В дашборде вся рабочая информация помещена перед глазами, что экономит время и нервы при поиске нужных данных.

Мы разработали их для разных сотрудников: менеджеров по продаже, юристов, руководителей практики, управляющих партнеров. Для каждого из них дашборд включает в себя те виджеты, которые наиболее часто сотрудник использует в работе. Более того, такие дашборды персонализированы: в них отражается динамика именно этого человека.

Давайте подробно рассмотрим каждый из них. Например, юристу для работы надо знать какие проекты он ведет, сколько уже оплатил заказчик по тем задачам, которые специалист выполнил. От этого зависит зарплата сотрудников. Кроме этого юрист должен видеть сколько % затраченного времени он зафиксировал. Ведь это также влияет на зарплату. Кроме этого, важно знать, какие встречи планируются, чтобы не пропустить их. Значит дашборд юриста будет состоять из:

  • % заполнения биллинга (фиксирование затраченного времени);
  • поступление денег про проектам;
  • воронка проектов;
  • реестр проектов;
  • мои задачи;
  • задачи коллегам;
  • мои встречи;
  • биллинг по дням;
  • полезные ссылки;
  • загрузка исполнителей по проектам.
PHOTOGALLERYID_3269

Руководителю практики надо знать сколько всего проектов ведут специалисты в его отделе, сколько уже сделали, план работы, сколько денег планируются и уже поступило по выполненным задачам. Это только часть виджетов, которые должны быть в зоне быстрого доступа. Значит его дашборд будет состоят из:

  • задачи коллегам;
  • задачи практики;
  • полезные ссылки;
  •  % заполнения биллинга практики встречи практики;
  • поступление денег по проектам практики;
  • воронка проектов;
  • реестр проектов.
PHOTOGALLERYID_3270

Кроме того, есть дашборд руководителя, отдела продаж, управляющего партнера. Есть отдельный отчет по распределению клиентской базы: кто и сколько принес денег, сколько клиентов находится в них на данный момент. Виджеты по чистой прибыли (для управляющих партнеров), по планируемому доходу. Виджет по выполнению своего плана для каждого сотрудника. Благодаря ему можно не заходить в общий план продаж, а сразу смотреть только свои задачи.

PHOTOGALLERYID_3271

Кажется все просто, но на самом деле сложность — в подтягивании всех данных из сервера и других отчетов. С течением времени, данных на сервере становилось все больше. Поэтому когда виджеты «запрашивали» сведения, информация с сервера долго «подтягивалась», и дашборды долго загружались.

Все виджеты загружались последовательно по одному. Их могло быть 10, 20, 30 штук на одном экране. Пользователю приходилось ждать 1-2 минуты (это много), чтобы начать работать с данными. Мы сделали так, чтобы виджеты загружались после загрузки страницы, а не во время неё. В этом случае, пользователь видит страницу, а виджеты начинают загружаться асинхронно. Если говорить по-другому, в одно время несколько виджетов может запрашивать информацию с сервера, а пользователь сразу может пользоваться страницей. Кроме этого, разбив виджеты на вкладки, мы уменьшили нагрузку на сервер. В результате, время загрузки виджетов сократилось в 10 раз (стало 7-10 секунд).
Teamlead Алексей Мосиевский

Дашборд — альтернатива удобным, но громоздким отчетам. При чем, данные в них также детализированы.

Итог

Фишка нашей разработки не только в красивом оформлении и удобстве для клиента. Под капотом предусмотрена сложная система или лабиринт между разными данными. Они работают в единой системе.

Преимущества нестандартных отчетов и дашбордов: 

  • Всегда «свежие» данные.  Система своевременно актуализирует данные. 
  • Экономия времени: за короткое время можно узнать почти все о финансовых и организационных делах компании.  
  • Отчеты показывают только те данные, которые нужны. А также выглядят так, как хочет клиент. 
  • Риск ошибки от ручного подсчета или ввода данных минимален.

Клиент доволен — он снял с себя часть нагрузки и может заниматься текущими делами компании. Ему остается только контролировать ситуацию.

Подобную систему можно предусмотреть для разных бизнес-процессов. Преимущество кастомной разработки на основе готового решения (в данном случае Битрикс24), в том, что за относительно короткое время можно сделать программу, которая спасет компанию от рутины. Если у вас появились мысли, как можно автоматизировать ваши бизнес-процессы, свяжитесь с нашим менеджером.


Поделиться
Назад к списку
  • Комментарии
Загрузка комментариев...
Категории
  • Бизнес-советы43
  • Вокруг CRM54
  • Реальные кейсы58
  • События17
Это интересно
  • Как сделать удобный процесс согласования договора в Битрикс24 с помощью смарт-процесса
    Как сделать удобный процесс согласования договора в Битрикс24 с помощью смарт-процесса
    28 марта 2024
  • ЭДО в Битрикс24: как мы сделали удобную интеграцию с Контур.Диадок
    ЭДО в Битрикс24: как мы сделали удобную интеграцию с Контур.Диадок
    22 февраля 2024
  • Сайт интернет-магазина на базе 1С-Битрикс:Управление сайтом за три недели. Кейс M-Tool
    Сайт интернет-магазина на базе 1С-Битрикс:Управление сайтом за три недели. Кейс M-Tool
    13 февраля 2024
  • «Ходовая» доработка Битрикс24: создаем лиды из почты, упрощаем согласование договора и поиск документов. NDA
    «Ходовая» доработка Битрикс24: создаем лиды из почты, упрощаем согласование договора и поиск документов. NDA
    22 декабря 2023
  • Переезд из Террасофт Creatio в Битрикс24 за 1 месяц. Кейс NDA
    Переезд из Террасофт Creatio в Битрикс24 за 1 месяц. Кейс NDA
    4 декабря 2023
  • Как перенести Битрикс24 из облака в коробку с помощью мигратора и сохранить данные
    Как перенести Битрикс24 из облака в коробку с помощью мигратора и сохранить данные
    30 октября 2023
  • Как мы сделали интеграцию Битрикс24 с Google Docs и при чем тут 1С:Bit.Finance. Кейс Magic
    Как мы сделали интеграцию Битрикс24 с Google Docs и при чем тут 1С:Bit.Finance. Кейс Magic
    6 октября 2023
  • Личный кабинет сотрудника на корпоративном портале Битрикс24: возможности и сервисы
    Личный кабинет сотрудника на корпоративном портале Битрикс24: возможности и сервисы
    7 сентября 2023
  • Возможности и функционал корпоративного портала на Битрикс24. Кейс NDA
    Возможности и функционал корпоративного портала на Битрикс24. Кейс NDA
    17 июля 2023
  • Повышаем лояльность покупателей и качество бизнес-процессов через интеграцию 1С с сайтом на БУС. Кейс ЮкиГрупп. Часть 2
    Повышаем лояльность покупателей и качество бизнес-процессов через интеграцию 1С с сайтом на БУС. Кейс ЮкиГрупп. Часть 2
    10 апреля 2023
  • Делегируем обязанности сотрудника на 1С с помощью интеграции с сайтом магазина. Кейс ЮкиГрупп. Часть 1
    Делегируем обязанности сотрудника на 1С с помощью интеграции с сайтом магазина. Кейс ЮкиГрупп. Часть 1
    10 апреля 2023
  • Как увеличить прибыль и наладить рабочий процесс обслуживания техники в постпродажном периоде с помощью Битрикс24. Кейс «Стартек»
    Как увеличить прибыль и наладить рабочий процесс обслуживания техники в постпродажном периоде с помощью Битрикс24. Кейс «Стартек»
    13 марта 2023
  • Наводим порядок в процессе продаж крупного дилера сельхозтехники с помощью Битрикс24
    Наводим порядок в процессе продаж крупного дилера сельхозтехники с помощью Битрикс24
    17 февраля 2023
  • Разрабатываем систему управления и контроля за контейнерным парком на базе Битрикс24
    Разрабатываем систему управления и контроля за контейнерным парком на базе Битрикс24
    7 февраля 2023
  • Одна система для всех задач: решение на базе Битрикс24 для крупного логистического оператора
    Одна система для всех задач: решение на базе Битрикс24 для крупного логистического оператора
    27 января 2023
  • Делаем процесс обработки заявок на поставку металлопроката прозрачным и организованным. Кейс "МЕТЧИВ"
    Делаем процесс обработки заявок на поставку металлопроката прозрачным и организованным. Кейс "МЕТЧИВ"
    9 января 2023
  • Из хаоса в порядок: как мы настроили Битрикс24 и интегрировали 1С для компании «Точка опоры»
    Из хаоса в порядок: как мы настроили Битрикс24 и интегрировали 1С для компании «Точка опоры»
    8 декабря 2022
  • Шаблоны сайта, МойСклад и СДЭК: как мы разработали интернет-магазин одежды
    Шаблоны сайта, МойСклад и СДЭК: как мы разработали интернет-магазин одежды
    7 декабря 2022
  • Каждому по заслугам: внедряем систему мотивации в Битрикс24
    Каждому по заслугам: внедряем систему мотивации в Битрикс24
    21 ноября 2022
  • Кастомный портал для заказчика: внедряем канал привлечения клиентов в Битрикс24
    Кастомный портал для заказчика: внедряем канал привлечения клиентов в Битрикс24
    18 ноября 2022
Облако тегов
1С 1С и Битрикс24 5 основных причин AmoCRM Amocrm Екатеринбург Amocrm москва Amocrm скачать Bitrix24 bitrix24 Bitrixcrm Clients CRM CRM Bitrix CRM бесплатно CRM для бизнеса CRM Екатеринбург crm система FAB Luckru Luckru.ru Luckruотзывы Megaplany SAP Автоматизация бизнеса автоматизация бизнеса Авторский блог продажника Активные продажи Амосрм скачать Антивирусная подготовка Аттестация отдела продаж Аудит отдела продаж База клиентов бесплатная CRM Бизнес литература Бизнес процесс автоматизация Битрикс и 1С Битрикс24 битрикс24 Битрикс24 внедрение Битрикс24 Екатеринбург Битрикс24с Блог продажника Будущее продаж Внедрение Amocrm Москва Внедрение CRM Внедрение Битрикс24 Москва Внедрить Битрикс24 Внедрить Битрикс24 Екатеринбург Внедрить Битрикс24 Москва Внедрить СРМ Воровство базы Выбрать интегратора Выбрать СRM Выгода Выгода преимущества черта Выявление потребности Делегирование Деловые встречи Делят базу клиентов Для менеджеров по продажам Для руководителей по продажам Заказать аудит Изменение бизнеса Интеграция 1С и интернет-магазина на 1С-Битрикс Интеграция CRM Интеграция Битрикс Исследование рынка CRM Как влиться в новый коллектив Как внедрить CRM Как научиться продавать Как не бояться звонить Как не работать до ночи Как организовать свой рабочий день Как подготовиться к деловой встрече Как поменять работу Как правильно уволить Как распределить свой день Командировка Командировка за границей Кризис Купить CRM Курсы для менеджеров по продажам Курсы менеджеров по продажам Лакру Менеджер по продажам Менеджерам по продажам Модуль 1С и Битрикс Наим сотрудников Найм персонала Найти персонал Настройка Amocrm Настройка CRM настройка crm Настройка SAP Настройка Yclients Настройка Битрикс24 Научиться продавать Научиться торговать Нематериальная мотивация Обучение менеджеров Обучение менеджеров по продажам Обучение продажам Организация отдела продаж Отдел продаж Оценка менеджеров План в командировке План на день Повышение продаж Подготовка к командировке Подключение IP-телефонии Подключить CRM Помощь при выборе CRM Построение отдела продаж Построить отдел продаж Презентация Презентация продукта Преимущества Проверить интегратора Продажа по телефону Продажи Рабочий день Распорядок дня Распорядок рабочего дня Регламент работы Регламент работы отдела продаж Рейтинг CRM рейтинг партнеров РОП Руководитель Руководитель отдела продаж Рынок CRM-систем Самая популярная CRM Сборы в командировку Советы менеджерам по продажам Советы при увольнении Советы руководителям Соискатели не приходят Сотрудники не хотят работать СРМ СРМ Битрикс СРМ в екатеринбурге срм система Увеличение продаж Уволить Увольнение Увольнение сотрудника Удаленная работа Холодный звонок Что делать в командировке Что ждет рынок России
LUCKRU logo


Заказать звонок
8 800 301 56 16
order@luckru.ru
Компания
О компании
Партнёр Битрикс24
Философия внедрения проектов
Сертификаты и благодарственные письма
Наши клиенты
Отзывы клиентов
Наша команда
Реквизиты
Вакансии
Контакты
Продукты
Битрикс24
amoCRM
1С-Битрикс: Управление сайтом
Акции
Услуги
Битрикс24
amoCRM
Отраслевые решения
Web & Mobile
Техподдержка
Условия
Список услуг
Обратиться к техподдержке
Подписаться на рассылку
  • Вконтакте
  • Telegram
© 2014 — 2025 Все права защищены.