Разработка и внедрение бизнес-решений на 1C-Битрикс | LUCKRU
  • О компании
  • Портфолио
  • Блог
  • Контакты
order@luckru.ru
+7 800 301 56 16
Заказать звонок whatsapp
  • меню второго уровня Битрикс24
    • Цены на лицензии Битрикс24
    • Внедрение Битрикс24
    • Интеграции Битрикс24
    • Дополнительные настройки Битрикс24
    • Обучение Битрикс24
    • Настройка Битрикс24
    • Доработка Битрикс24
    • Автоматизация Битрикс24
    • BI-аналитика в Битрикс24
  • меню второго уровня Решения на 1С-Битрикс24
    • Битрикс24 для производственной компании
    • CRM для управляющей компании и сферы ЖКХ
    • Битрикс24 для строительной компании
    • Битрикс24 CRM для отдела продаж
    • Битрикс24 для транспортной компании и логистики
    • Корпоративный портал для компании
    • Битрикс24 для юридической компании
    • CRM для сельскохозяйственного предприятия и агробизнеса
    • Битрикс24 CRM для интернет-магазина
    • Битрикс24 для банка
    • Битрикс24 для клиники
    • HRM Битрикс24 Enterprise
  • меню второго уровня Разработка 1С-Битрикс
    • Разработка на 1С-Битрикс: сайты и web-сервисы
    • Цены на лицензии 1С-Битрикс: Управление сайтом
    • Web-разработка: дополнительные услуги
  • меню второго уровня amoCRM
    • Цены на тарифы amoCRM
    • Интеграции amoCRM
Разработка и внедрение бизнес-решений на 1C-Битрикс | LUCKRU
Меню  
  • О компании
    • О компании
    • Портфолио
    • Блог
    • Контакты
  • Битрикс24
    • Цены на лицензии Битрикс24
    • Внедрение Битрикс24
    • Интеграции Битрикс24
    • Дополнительные настройки Битрикс24
    • Обучение Битрикс24
    • Настройка Битрикс24
    • Доработка Битрикс24
    • Автоматизация Битрикс24
    • BI-аналитика в Битрикс24
  • Решения на 1С-Битрикс24
    • Битрикс24 для производственной компании
    • CRM для управляющей компании и сферы ЖКХ
    • Битрикс24 для строительной компании
    • Битрикс24 CRM для отдела продаж
    • Битрикс24 для транспортной компании и логистики
    • Корпоративный портал для компании
    • Битрикс24 для юридической компании
    • CRM для сельскохозяйственного предприятия и агробизнеса
    • Битрикс24 CRM для интернет-магазина
    • Битрикс24 для банка
    • Битрикс24 для клиники
    • HRM Битрикс24 Enterprise
  • Разработка 1С-Битрикс
    • Разработка на 1С-Битрикс: сайты и web-сервисы
    • Цены на лицензии 1С-Битрикс: Управление сайтом
    • Web-разработка: дополнительные услуги
  • amoCRM
    • Цены на тарифы amoCRM
    • Интеграции amoCRM
Заказать звонок
whatsapp
+7 800 301 56 16
order@luckru.ru
Разработка и внедрение бизнес-решений на 1C-Битрикс | LUCKRU
whatsapp phone
  • О компании
    • О компании
    • Портфолио
    • Блог
    • Контакты
  • Битрикс24
    • Цены на лицензии Битрикс24
    • Внедрение Битрикс24
    • Интеграции Битрикс24
    • Дополнительные настройки Битрикс24
    • Обучение Битрикс24
    • Настройка Битрикс24
    • Доработка Битрикс24
    • Автоматизация Битрикс24
    • BI-аналитика в Битрикс24
  • Решения на 1С-Битрикс24
    • Битрикс24 для производственной компании
    • CRM для управляющей компании и сферы ЖКХ
    • Битрикс24 для строительной компании
    • Битрикс24 CRM для отдела продаж
    • Битрикс24 для транспортной компании и логистики
    • Корпоративный портал для компании
    • Битрикс24 для юридической компании
    • CRM для сельскохозяйственного предприятия и агробизнеса
    • Битрикс24 CRM для интернет-магазина
    • Битрикс24 для банка
    • Битрикс24 для клиники
    • HRM Битрикс24 Enterprise
  • Разработка 1С-Битрикс
    • Разработка на 1С-Битрикс: сайты и web-сервисы
    • Цены на лицензии 1С-Битрикс: Управление сайтом
    • Web-разработка: дополнительные услуги
  • amoCRM
    • Цены на тарифы amoCRM
    • Интеграции amoCRM
+7 800 301 56 16
Заказать звонок
  • Главная
  • Блог

Кастомный портал для заказчика: внедряем канал привлечения клиентов в Битрикс24

18 ноября 2022 12:07
// Реальные кейсы
Ноябрь 2022

Насколько ваши каналы для привлечения клиентов эффективны? Читайте в кейсе, как это можно узнать с помощью доработки функциональности в Битрикс24.


1 .О клиенте
2. Что такое «Мероприятия»
3. Наше решение
4. Что под капотом
▸Видим ошибки сразу
▸Упрощаем работу: шаблоны и календари
▸Фиксируем участников: план и факт
5. Отчет «Рентабельность мероприятий»
6. Результат разработки для заказчика

Бизнес вкладывается в разные каналы для привлечения клиентов. К сожалению, далеко не всегда понятно, какие из них окупились, а где деньги «вылетели в трубу». Чтобы понять стоит ли дальше финансировать тот или иной источник привлечения клиентов, надо учесть много факторов и значений.

Именно такую возможность мы создали для нашего заказчика в Битрикс24. Теперь он может в любое время увидеть насколько эффективны его каналы, и отталкиваясь от этого строить стратегию развития отношений с клиентами.

О клиенте

Давайте для начала познакомимся с заказчиком и его задачами. К нам обратилась юридическая компания из ТОП-50 России, которая специализируется на корпоративном и налоговом консалтинге. Мы не можем раскрывать детали кейса, так как это конфиденциальный договор (Non-disclosure agreement, NDA). Поэтому расскажем в общих чертах, какие задачи поставил клиент и как мы их решили.

Компания привлекает клиентов с помощью разных источников:

  • Digital-маркетинг (контекстная реклама в Яндексе);
  • мероприятия;
  • сотрудники;
  • внешние партнеры;
  • агенты;
  • рекомендации.

Из всех каналов, только с «Мероприятиями» сложнее всего реально оценить вложенные усилия. В расчете рентабельности должны участвовать ряд факторов: формат события, количество участников, бюджет, и самое главное — последующие сделки (и их стоимость).

В данной статье подробно объясняем то, как создали на портале заказчика сущность «Мероприятия». Также как это помогло учесть участников событий, создавать впоследствии лиды и отслеживать окупаемость вложенных средств.

Что такое «Мероприятия»

Мероприятия — это события на интересные для клиентов темы, с целью дальнейшего с ними сотрудничества. Мероприятия могут быть в онлайн и офлайн формате. Это влияет на вид события: встречи, вебинары, семинары, бизнес-завтраки, конференции и другие. Каждое из них требует определенного бюджета для организации. Например, чтобы организовать конференцию на 200 человек, выделяют средства для аренды помещения, обустройства места и перерывов, оплаты услуг спикеров.

style="object-fit: contain; width: 100%; height: 100%">

Подсчитать затраты на организацию мероприятия несложно, а вот проследить какой из участников принес компании деньги — сложнее. Ведь сначала (после той же конференции) это просто лиды, которые нужно превратить в клиентов. Лишь потом, после заключения договора и/или работы над делом, уже действующий клиент компании, переводит на счет фирмы деньги. Это цепочка может занять несколько месяцев, а то и лет. Ведь оплаты могут быть регулярными или за определенные этапы сделки (проекта). За это время клиент может посетить несколько мероприятий. Их также нужно учитывать при расчете эффективности канала.

Эта опция важна сотрудникам маркетинга. Поскольку они планируют такие события заранее: запрашивают финансирование, ведут учет приглашенных и посетивших участников. А в дальнейшем еще и анализируют рентабельность мероприятий.

Раньше компания вела учет в разных программах, например в Excel. Однако, руководство быстро поняло, что она не подходит под их задачи. В громоздкие таблицы и формулы нужно постоянно добавлять «свежие» данные для наглядности. Так как мероприятия проводятся каждую неделю несколько раз, то уследить за всеми показателями сложно. Клиент понял, что нуждается в едином программном продукте, который будет автоматически собирать данные, формировать отчет и наглядно показывать, какое мероприятие «выстрелило», а где есть «просадка». Это важно еще и потому, что работа с «Мероприятиями» влияет на распределение бонусов среди сотрудников и мотивирует их улучшать показатели.

У Вас похожая задача по разработке бизнес-процесса?

Давайте обсудим

Наше решение

Клиент перешел на Битрикс24, но штатная функциональность не поддерживала те опции, которые были нужны. Поэтому мы с нуля разработали многие функции.

Мы создали отдельную сущность «Мероприятия» в CRM-системе в виде стандартной карточкой с разработанными и стандартными полями, как в «Лидах». В ней есть все нужные данные: название, количество потенциальных и посетивших участников, дата и время события, бюджет. Кроме того, внутри карточки был разработан отдельный интерфейс, который позволяет:

  • добавлять, просматривать участников мероприятий;
  • устанавливать статусы каждого из них;
  • загружать большое количество участников из файла, с проверкой на дубликаты, как в самом мероприятии, так и в базе Б24 в целом.
PHOTOGALLERYID_3265

При этом, каждое из значений кликабельное: на него можно нажать и посмотреть детальную информацию по участнику, сделкам с ним, доходам от сделок, доходам по мероприятию. Иными словами, в любой момент можно получить автоматически сформированный отчет.

Что под капотом

Изначально готовых решений в Б24 не было, и основная сложность была в том, чтобы создать сущность с нуля. На тот момент не было информации как это сделать, поэтому мы самостоятельно получили экспертизу. В итоге взяли карточку «Лиды» и полностью «перепрошили» под нужды заказчика.


Сейчас в Битрикс24 есть смарт-процессы, благодаря которым можно настроить или адаптировать любой тип элемента в CRM. Если не хватает нужного типа сущности, то создайте новый, в соответствии с внутренними процессами компании.

Мы переработали компоненты Б24 так, чтобы новая сущность работала как задумано и была удобной клиенту. Давайте подробнее рассмотрим, какие дополнительные возможности появились у заказчика.

Видим ошибки сразу

На момент разработки, в Б24 не сразу можно было увидеть, что карточка заполнена не полностью. Конечно, в уведомления приходило сообщение или сотрудник мог заметить при проверке, что не все данные вбиты в карточку. При этом её спокойно передвигали по доске канбан и рабочий процесс продолжался. Риск того, что человек не зайдет в уведомления или забудет проконтролировать данные, большой. Своевременное предупреждение, что не все ключевые данные заполнены, играет важную роль для бизнес-процессов (особенно при большом объеме работы).

Теперь при переносе карточки по цепочке в следующий столбец канбан, появляется уведомление, что она не заполнена до конца. Сотрудник сразу знает, что надо доделать, прежде чем продолжать работу.

Упрощаем работу: шаблоны и календари

В неделю у заказчика проходит несколько мероприятий. По каждому из них в карточке заполняют поля: название, формат, дату, время, участников, бюджет и остальное. Однако сотрудники тратят много времени, чтобы полностью заполнить карточки, хотя многие мероприятия типовые. Поэтому мы разработали шаблоны мероприятий. Теперь сотрудники могут выбирать максимально подходящий вариант шаблона события, и заполнять (или изменять) информацию по необходимости.

Кроме того, мы разработали отдельный календарь мероприятий, в котором отмечены события компании. У каждого из них свой цвет, чтобы сотрудникам легче ориентироваться, какой тип мероприятия будет.

Фиксируем участников: план и факт

Здорово было бы знать заранее, какое количество участников будет на мероприятии. Со своей стороны заказчик может лишь пригласить участников. Однако необязательно, что приглашенные придут. При этом, планируемое и фактическое количество участников отражается в итоговом отчете.

PHOTOGALLERYID_3266

Мы добавили в карточку два поля: плановое и фактическое количество участников. Их можно выбрать из контактов на портале или загрузить с помощью файла Excel. Это удобно, поскольку не приходится переписывать или вбивать их вручную (представьте, что их 100 или даже 200 единиц). Если сотрудник пригласил на мероприятие потенциального клиента и тот согласился, то это отмечается в карточке. Тогда в системе мотивации зачтут бонус сотруднику

Кстати добавлять участников можно по их категориям: по обороту, численности сотрудников, рейтингу, сфере деятельности. Это удобно, так как на событие можно приглашать только тех, кому это действительно будет интересно.

Отчет «Рентабельность мероприятий»

Разработка сущности «Мероприятие» нужна, чтобы определить рентабельность канала. В отчете показаны реальные затраты и прибыль от событий, сколько участников стали клиентами фирмы. В глобальном плане, это помогает оценить эффективность работы сотрудников, понять для каких компаний подобные мероприятия интересны и в каких форматах стоит проводить мероприятия.

PHOTOGALLERYID_3267

По итогам мероприятия, менеджеры видят результаты: кто пришел, на какую тему было событие. Эта информация «подшивается» к карточке каждого клиента. Впоследствии сотрудники используют её в работе.

Результат разработки для заказчика

Заказчик ушел от неточных расчетов и смутного представления о рентабельности вложенных средств. Взамен он получил полное представление о происходящих тратах, поощряет активных сотрудников и продумывает стратегию развития компании. Это помогает грамотно управлять компанией.

Если вы сталкивались с похожими задачами или хотите получить консультацию, оставьте заявку и наши менеджеры вам перезвонят.


Поделиться
Назад к списку
  • Комментарии
Загрузка комментариев...
Категории
  • Бизнес-советы43
  • Вокруг CRM54
  • Реальные кейсы58
  • События17
Это интересно
  • Как сделать удобный процесс согласования договора в Битрикс24 с помощью смарт-процесса
    Как сделать удобный процесс согласования договора в Битрикс24 с помощью смарт-процесса
    28 марта 2024
  • ЭДО в Битрикс24: как мы сделали удобную интеграцию с Контур.Диадок
    ЭДО в Битрикс24: как мы сделали удобную интеграцию с Контур.Диадок
    22 февраля 2024
  • Сайт интернет-магазина на базе 1С-Битрикс:Управление сайтом за три недели. Кейс M-Tool
    Сайт интернет-магазина на базе 1С-Битрикс:Управление сайтом за три недели. Кейс M-Tool
    13 февраля 2024
  • «Ходовая» доработка Битрикс24: создаем лиды из почты, упрощаем согласование договора и поиск документов. NDA
    «Ходовая» доработка Битрикс24: создаем лиды из почты, упрощаем согласование договора и поиск документов. NDA
    22 декабря 2023
  • Переезд из Террасофт Creatio в Битрикс24 за 1 месяц. Кейс NDA
    Переезд из Террасофт Creatio в Битрикс24 за 1 месяц. Кейс NDA
    4 декабря 2023
  • Как перенести Битрикс24 из облака в коробку с помощью мигратора и сохранить данные
    Как перенести Битрикс24 из облака в коробку с помощью мигратора и сохранить данные
    30 октября 2023
  • Как мы сделали интеграцию Битрикс24 с Google Docs и при чем тут 1С:Bit.Finance. Кейс Magic
    Как мы сделали интеграцию Битрикс24 с Google Docs и при чем тут 1С:Bit.Finance. Кейс Magic
    6 октября 2023
  • Личный кабинет сотрудника на корпоративном портале Битрикс24: возможности и сервисы
    Личный кабинет сотрудника на корпоративном портале Битрикс24: возможности и сервисы
    7 сентября 2023
  • Возможности и функционал корпоративного портала на Битрикс24. Кейс NDA
    Возможности и функционал корпоративного портала на Битрикс24. Кейс NDA
    17 июля 2023
  • Повышаем лояльность покупателей и качество бизнес-процессов через интеграцию 1С с сайтом на БУС. Кейс ЮкиГрупп. Часть 2
    Повышаем лояльность покупателей и качество бизнес-процессов через интеграцию 1С с сайтом на БУС. Кейс ЮкиГрупп. Часть 2
    10 апреля 2023
  • Делегируем обязанности сотрудника на 1С с помощью интеграции с сайтом магазина. Кейс ЮкиГрупп. Часть 1
    Делегируем обязанности сотрудника на 1С с помощью интеграции с сайтом магазина. Кейс ЮкиГрупп. Часть 1
    10 апреля 2023
  • Как увеличить прибыль и наладить рабочий процесс обслуживания техники в постпродажном периоде с помощью Битрикс24. Кейс «Стартек»
    Как увеличить прибыль и наладить рабочий процесс обслуживания техники в постпродажном периоде с помощью Битрикс24. Кейс «Стартек»
    13 марта 2023
  • Наводим порядок в процессе продаж крупного дилера сельхозтехники с помощью Битрикс24
    Наводим порядок в процессе продаж крупного дилера сельхозтехники с помощью Битрикс24
    17 февраля 2023
  • Разрабатываем систему управления и контроля за контейнерным парком на базе Битрикс24
    Разрабатываем систему управления и контроля за контейнерным парком на базе Битрикс24
    7 февраля 2023
  • Одна система для всех задач: решение на базе Битрикс24 для крупного логистического оператора
    Одна система для всех задач: решение на базе Битрикс24 для крупного логистического оператора
    27 января 2023
  • Делаем процесс обработки заявок на поставку металлопроката прозрачным и организованным. Кейс "МЕТЧИВ"
    Делаем процесс обработки заявок на поставку металлопроката прозрачным и организованным. Кейс "МЕТЧИВ"
    9 января 2023
  • Из хаоса в порядок: как мы настроили Битрикс24 и интегрировали 1С для компании «Точка опоры»
    Из хаоса в порядок: как мы настроили Битрикс24 и интегрировали 1С для компании «Точка опоры»
    8 декабря 2022
  • Шаблоны сайта, МойСклад и СДЭК: как мы разработали интернет-магазин одежды
    Шаблоны сайта, МойСклад и СДЭК: как мы разработали интернет-магазин одежды
    7 декабря 2022
  • Каждому по заслугам: внедряем систему мотивации в Битрикс24
    Каждому по заслугам: внедряем систему мотивации в Битрикс24
    21 ноября 2022
  • Меньше слов, больше цифр: как мы разработали нестандартные отчеты для юридической компании из ТОП-50 России
    Меньше слов, больше цифр: как мы разработали нестандартные отчеты для юридической компании из ТОП-50 России
    21 ноября 2022
Облако тегов
1С 1С и Битрикс24 1С-Битрикс 1сбитрикс 5 основных причин AmoCRM Amocrm Екатеринбург Amocrm скачать Bitrix24 bitrix24 Bitrixcrm CRM CRM Bitrix CRM бесплатно CRM Екатеринбург crm система FAB Features Advantages Benefits Luckru Luckru.ru Luckruотзывы Megaplany   купить CRM   лакру Автоматизация бизнеса автоматизация бизнеса Авторский блог продажника Аттестация отдела продаж Аудит Аудит CRM системы Аудит отдела продаж База клиентов бесплатная CRM Битрикс24 битрикс24 Битрикс24 внедрение Битрикс24 Екатеринбург Битрикс24 Москва битрикс24внедрение Битрикс24с Блог продажника Внедрение CRM внедрение crm Внедрение Битрикс24 Внедрение Битрикс24 Екатеринбург Внедрение Битрикс24 Москва Внедрить Битрикс24 Внедрить Битрикс24 Екатеринбург Воровство базы Выбор партнера CRM Выбрать CRM Выбрать интегратора Выбрать СRM Выгода Делегирование Делегирование полномочий Деловая игра Деловые встречи Делят базу клиентов Для менеджеров по продажам Изменение бизнеса Интеграция 1С и Битрикс Интеграция 1С и Битрикс24 Интеграция 1С и интернет-магазина на 1С-Битрикс Интеграция CRM Интеграция Битрикс Как внедрить CRM Как научиться продавать Как не бояться звонить Как не работать до ночи Как организовать свой рабочий день Как подготовиться к деловой встрече Как правильно уволить Как распределить свой день Как собраться в командировку Как уволить сотрудника Командировка Командировка за границей Кризис Купить CRM Курсы менеджеров по продажам Лакру Менеджер по продажам Менеджерам по продажам Модуль 1С и Битрикс Наим сотрудников Настройка Amocrm Настройка CRM Настройка Profitbase Настройка SAP Настройка Yclients Научиться продавать Нематериальная мотивация Нематериальная мотивация отдела продаж Новый коллектив Обучение менеджеров Обучение менеджеров по продажам Обучение продажам Организация отдела продаж Отдел продаж Оценка менеджеров Первый день на работе Перенос сервера в облако План в командировке План на день Повышение продаж Подключить CRM Поколение Y Полезные советы для продаж Помощь при выборе CRM Построение отдела продаж Построить отдел продаж Преимущества Проблемы с бизнесом Проблемы с подбором персонала Проверить интегратора Продажа по телефону Продажи Рабочий день Распорядок дня Распорядок рабочего дня Регламент Регламент работы Регламент работы отдела продаж Рейтинг CRM рейтинг партнеров РОП Руководитель Руководитель отдела продаж Рынок CRM-систем Самая популярная CRM Сборы в командировку Секреты продаж Советы при увольнении Советы руководителям Соискатели не приходят Сотрудники не хотят работать СРМ СРМ Битрикс СРМ в екатеринбурге срм система Суммирование разговора ТОП менеджмент Уволить Увольнение Увольнение сотрудника Удаленная работа Упали продажи Холодный звонок Что ждет рынок России
LUCKRU logo


Заказать звонок
8 800 301 56 16
order@luckru.ru
Компания
О компании
Партнёр Битрикс24
Философия внедрения проектов
Сертификаты и благодарственные письма
Наши клиенты
Отзывы клиентов
Наша команда
Реквизиты
Вакансии
Контакты
Продукты
Битрикс24
amoCRM
1С-Битрикс: Управление сайтом
Акции
Услуги
Битрикс24
amoCRM
Отраслевые решения
Web & Mobile
Техподдержка
Условия
Список услуг
Обратиться к техподдержке
Подписаться на рассылку
  • Вконтакте
  • Telegram
© 2014 — 2025 Все права защищены.