Разработка и внедрение бизнес-решений на 1C-Битрикс | LUCKRU
  • О компании
  • Портфолио
  • Блог
  • Контакты
order@luckru.ru
+7 800 301 56 16
Заказать звонок whatsapp
  • меню второго уровня Битрикс24
    • Цены на лицензии Битрикс24
    • Внедрение Битрикс24
    • Интеграции Битрикс24
    • Дополнительные настройки Битрикс24
    • Обучение Битрикс24
    • Настройка Битрикс24
    • Доработка Битрикс24
    • Автоматизация Битрикс24
    • BI-аналитика в Битрикс24
  • меню второго уровня Решения на 1С-Битрикс24
    • Битрикс24 для производственной компании
    • CRM для управляющей компании и сферы ЖКХ
    • Битрикс24 для строительной компании
    • Битрикс24 CRM для отдела продаж
    • Битрикс24 для транспортной компании и логистики
    • Корпоративный портал для компании
    • Битрикс24 для юридической компании
    • CRM для сельскохозяйственного предприятия и агробизнеса
    • Битрикс24 CRM для интернет-магазина
    • Битрикс24 для банка
    • Битрикс24 для клиники
    • HRM Битрикс24 Enterprise
  • меню второго уровня Разработка 1С-Битрикс
    • Разработка на 1С-Битрикс: сайты и web-сервисы
    • Цены на лицензии 1С-Битрикс: Управление сайтом
    • Web-разработка: дополнительные услуги
  • меню второго уровня amoCRM
    • Цены на тарифы amoCRM
    • Интеграции amoCRM
Разработка и внедрение бизнес-решений на 1C-Битрикс | LUCKRU
Меню  
  • О компании
    • О компании
    • Портфолио
    • Блог
    • Контакты
  • Битрикс24
    • Цены на лицензии Битрикс24
    • Внедрение Битрикс24
    • Интеграции Битрикс24
    • Дополнительные настройки Битрикс24
    • Обучение Битрикс24
    • Настройка Битрикс24
    • Доработка Битрикс24
    • Автоматизация Битрикс24
    • BI-аналитика в Битрикс24
  • Решения на 1С-Битрикс24
    • Битрикс24 для производственной компании
    • CRM для управляющей компании и сферы ЖКХ
    • Битрикс24 для строительной компании
    • Битрикс24 CRM для отдела продаж
    • Битрикс24 для транспортной компании и логистики
    • Корпоративный портал для компании
    • Битрикс24 для юридической компании
    • CRM для сельскохозяйственного предприятия и агробизнеса
    • Битрикс24 CRM для интернет-магазина
    • Битрикс24 для банка
    • Битрикс24 для клиники
    • HRM Битрикс24 Enterprise
  • Разработка 1С-Битрикс
    • Разработка на 1С-Битрикс: сайты и web-сервисы
    • Цены на лицензии 1С-Битрикс: Управление сайтом
    • Web-разработка: дополнительные услуги
  • amoCRM
    • Цены на тарифы amoCRM
    • Интеграции amoCRM
Заказать звонок
whatsapp
+7 800 301 56 16
order@luckru.ru
Разработка и внедрение бизнес-решений на 1C-Битрикс | LUCKRU
whatsapp phone
  • О компании
    • О компании
    • Портфолио
    • Блог
    • Контакты
  • Битрикс24
    • Цены на лицензии Битрикс24
    • Внедрение Битрикс24
    • Интеграции Битрикс24
    • Дополнительные настройки Битрикс24
    • Обучение Битрикс24
    • Настройка Битрикс24
    • Доработка Битрикс24
    • Автоматизация Битрикс24
    • BI-аналитика в Битрикс24
  • Решения на 1С-Битрикс24
    • Битрикс24 для производственной компании
    • CRM для управляющей компании и сферы ЖКХ
    • Битрикс24 для строительной компании
    • Битрикс24 CRM для отдела продаж
    • Битрикс24 для транспортной компании и логистики
    • Корпоративный портал для компании
    • Битрикс24 для юридической компании
    • CRM для сельскохозяйственного предприятия и агробизнеса
    • Битрикс24 CRM для интернет-магазина
    • Битрикс24 для банка
    • Битрикс24 для клиники
    • HRM Битрикс24 Enterprise
  • Разработка 1С-Битрикс
    • Разработка на 1С-Битрикс: сайты и web-сервисы
    • Цены на лицензии 1С-Битрикс: Управление сайтом
    • Web-разработка: дополнительные услуги
  • amoCRM
    • Цены на тарифы amoCRM
    • Интеграции amoCRM
+7 800 301 56 16
Заказать звонок
  • Главная
  • Блог

Как автоматизация процессов в Битрикс24 решает задачи бизнеса: возможности инструментов

13 ноября 2023 6:43
// Вокруг CRM
Ноябрь 2023

Роботы, триггеры, смарт- и бизнес-процессы — инструменты платформы 1С-Битрикс24 для разгрузки сотрудников и контроля процессов. В статье расскажем, какие еще есть автоматизации в системе и как они помогают в бизнесе.


1. Что такое автоматизации в Битрикс24
▸ Автоматизация направлений в Битрикс24
2. Виды автоматизаций в Битрикс24
▸ Автоматизации процессов в облаке и коробке Битрикс24
▸ Инструменты автоматизации в CRM Битрикс24
▸ Интеграция систем и автоматизация бизнес-процессов
3. Как грамотно настроить и автоматизировать процессы в Битрикс24

Интеграция Битрикс24 и комплексная автоматизация рабочих процессов - регулярный запрос клиентов. Зачастую обратившиеся к нам компании не знают, всех возможностей автоматизации в системе. Поэтому мы решили написать обзорную статью для компаний, которые только знакомятся с платформой и хотят узнать, как оптимизировать рабочий процесс с помощью встроенных функций.

Что такое автоматизации в Битрикс24

Система состоит из блоков: Совместная работа, CRM, Задачи и Проекты и другие. В рамках блоков пользователь настраивает процессы и делает так, чтобы они работали с его минимальным участием. Такая настройка называется автоматизацией.

Битрикс24 предоставляет инструменты для создания и настройки автоматических действий, которые позволяют снять рутинные задачи с сотрудников, упростить рабочий процесс и повысить эффективность работы.

Конечно, внутренние процессы у компаний разные, но общий вывод по автоматизации процессов касается всех:

  • Сокращается выгорание сотрудников. Программа снимает рутинные задачи с персонала. Команда сохраняет интерес, концентрацию и внимание на сложных и/или важных этапах работы.
  • Экономится время и ресурсы компании. Команда не расходует свои силы и время на шаблонные задачи, а сосредотачивается на тех этапах, где критично участие сотрудника.
  • Налаживается взаимопонимание в коллективе. Четкое распределение обязанностей и закрепление конкретных действий за специалистами, уменьшает количество недопонимания между коллегами. Каждый знает, что ему надо делать.

Система помогает сосредоточиться на важных задачах и сократить рутинные действия. Это способствует повышению производительности и эффективности работы организации.

Автоматизация направлений в Битрикс24

Оптимизировать процессы можно в любом блоке: от документооборота до производства.

Направление Цель Варианты действий
Административное управление и менеджмент. Контролировать, управлять задачами и работой сотрудников.
  • Установка срока задач.
  • Уведомление сотрудника о полученной задаче.
  • Перенос сделки на следующий этап в зависимости от результатов на предыдущем.
Финансовый контроль и бухгалтерия Отслеживать поступившие платежи и взаиморасчеты с клиентами и партнерами
  • Возможен обмен данными по оплатам за сч1т интеграции с учетными системам: 1С, ERP.
  • Уведомление о поступившем платеже или просрочке оплаты.
Маркетинг и продажи Управлять и выстраивать взаимоотношения с клиентами.
  • Уведомление о поступившем или пропущенном звонке.
  • Напоминание о созвоне с клиентом.
  • Отложенная отправка email рассылки и другое.
Производство Отслеживать наличие материалов и детали заказа.
  • Сообщение о наличии/отсутствии материалов на складе.
  • Уведомление о переносе этапа сделки на стадию производства.
  • Автоматическое создание заявки на покупку материалов и так далее.
Логистика Организовать работу.
  • Автоматизация создания заявок.
  • Отслеживание на доске канбан ход рассмотрения заявок.
HR и работа с кадрами Помогает специалистам следить за успехами и неудачами сотрудников, а также искать кандидатов на вакантные места.
  • Уведомление о созвоне с соискателем
  • Отслеживание выполнения планов компании.
  • Автоматическое предложение о прохождении курсов по повышению квалификации.
Делопроизводство Ускорить подготовку документов по сделкам.
  • Инициирование создания документа в зависимости от результатов конкретного этапа сделки (например, договор купли-продажи по шаблону).
  • Обмен документами между отделами/сотрудниками.

Представьте, что сотрудник забыл позвонить клиенту, или отметить платеж в сделке, или составить типовой договор. На это уходит время, силы и внимание сотрудника. А здесь программу уже сделала это вместо специалиста. Битрикс24 снимает с сотрудника рутинные обязанности и позволяет сосредоточиться на важных делах.

Виды автоматизаций в Битрикс24

Настроить процессы можно по-разному, мы разделим автоматизации в зависимости от следующих факторов:

  • версия программы. Речь идет о коробочном и облачном варианте платформы;
  • функциональность. В Битрикс24 различают несколько инструментов: триггеры, роботы, смарт- и бизнес-процессы. Их цель — поддержка работы при минимальном участии специалистов.
  • количество задействованных систем. Автоматизировать операции можно не только внутри системы, но и в интеграции со сторонними программами: 1С, МойСклад, ERP, различные сервисы.

Давайте подробно разберем каждый вариант ↓

Автоматизации процессов в облаке и коробке Битрикс24

В системе есть встроенные функции (о которых поговорим далее), которые можно одинаково применять в любой версии продукта. Но есть и существенные отличия. В коробочном варианте можно сделать дополнительную функциональность, которой не нет в базовой версии продукта. С облаком так не сделать. Кроме того, на коробочной версии появляется возможность разрабатывать собственные интерфейсы и логику, которая отсутствует в облаке. Это позволит сделать систему более удобной и адаптированной под потребности компании.

Читайте обзор облака и коробки Битрикс24: преимущества и недостатки версий.

Читать



Инструменты автоматизации в CRM Битрикс24

В зависимости от функциональности, в Битрикс24 есть триггеры, роботы, смарт- и бизнес-процессы.

Роботы, смарт-процессы, бизнес-процессы и триггеры - это инструменты автоматизации бизнес-процессов, но имеют различные функции и особенности.

Роботы Битрикс24 могут автоматически выполнять рутинные задачи, обрабатывать данные, отправлять уведомления и многое другое. Они могут быть настроены для выполнения определенных действий в конкретное время или в ответ на конкретное событие.

Например, менеджер перенёс сделку на стадию «Создать договор». Там предварительно установили робот, который срабатывает, когда сделка попадает на данный этап. То есть специалисту не требуется отдельно переходить в другую вкладку, нажимать на кнопку «Создать документ», копировать туда шаблон и заполнять его. Программа создает шаблон документа самостоятельно. Так менеджер получает готовый документ за минуту и экономит свое время, а сделка обрабатывается быстрее.

Доступны с тарифа «Бесплатный»

Триггеры — это события или условия, которые запускают определенные действия или процессы. В отличие от роботов, триггер не выполняет операцию, он лишь реагирует на событие.

Например, менеджер отправил клиенту письмо со счетом на оплату. Как только клиент откроет письмо, триггер «увидит» это и система перенесёт сделку на следующую стадию. Так менеджеру не придется постоянно заходить в почту, чтобы отслеживать, прочитал ли клиент письмо или нет.

Доступны с тарифа «Бесплатный»

Смарт-процессы Битрикс24 — это новые сущности, которые создают в Битрикс24. Их настраивают в блоке CRM в виде списка или канбан. С помощью СП можно создать новую сущность, которая будет отражать специфику процессов в компании и удобно организовывать процесс.

Давайте приведем пример. Предположим, что мы настроили воронку продаж В CRM Битрикс24, в которой есть определенные этапы: Первичный интерес → Взято в работу → Подготовить КП → Одобрено КП → Составить договор → Согласован договор → Деньги получены → Проект в работе → Проект сдан. Мы можем на этапе «Подготовить КП» создать отдельный смарт-процесс «Коммерческое предложение», где будут прописаны этапы подготовки, расчета и согласования документа между отделами.

Доступны с тарифа «Профессиональный»


Бизнес-процесс Битрикс24 — это запрограммированный алгоритм действий или процессов в Битрикс24, который инициируется в ответ на определенные условия.

Например, если взять пример из смарт-процессов приведенного ранее, то БП в этом случае будет переводить документ последовательно от сотрудник к сотруднику. А у них, в свою очередь, будут варианты действий: согласовать/отказать (базово из Битрикс24), делегировать/сделать перерасчет/добавить документы (варианты можно доработать в Битрикс24). Путь процесса с вариантами действий, которые запускаются автоматически, и есть бизнес-процесс.

БП и СП при этом не обязательно должны работать в связке. Их можно применять отдельно друг от друга. Главное, чтобы компания максимально учла свою специфику.

Доступны с тарифа «Профессиональный»

PHOTOGALLERYID_7426

Интеграция систем и автоматизация бизнес-процессов

Автоматизации могут быть как внутри одного Битрикс24, так и между программами. Такие автоматизации настраиваются в процессе интеграции систем.

Например, компания интегрирует Битрикс24 и 1С, чтобы наладить обмен данными: контрагентами, договорами, оплатами. В итоге программы автоматически обмениваются информацией, а сотрудники не дублируют свои действия в обеих системах.

Как мы интегрировали Битрикс24 и 1С:Управление торговлей в компании «Точка опоры»

Читать



Как грамотно настроить и автоматизировать процессы в Битрикс24

Автоматизации в системе — это способ оптимизировать рабочий процесс. Для грамотной настройки нужны следующие этапы:

  • Проанализировать структуру и процессы в компании, а также работу каждого сотрудника. Составить схему.
  • Выделить задачи, которые должна решать система (и автоматизации в частности).
  • Переговорить с сотрудниками и обсудить схему этапов, которые выделили.
  • Поговорить с персоналом о преимуществах новой системы и последующих изменениях в рабочих процессах. Это нужно для безболезненного принятия новшеств.
  • Вместе с компанией-разработчиком провести аудит процессов. Участвовать в создании и/или внимательно проверять техническое задание на внедрение Битрикс24.
  • После завершения проекта, проверить настройки, протестировать функции, пройти все этапы рабочего процесса. При необходимости отладить систему.

Настроить простые автоматизации можно самостоятельно. Мы советуем обращаться к профильным специалистам в том случае, если внутренние процессы в компании специфичны.. В этом случае интегратор, который имеет за плечами опыт, подскажет скрытые нюансы при индивидуальной настройке.


Поделиться
Назад к списку
  • Комментарии
Загрузка комментариев...
Категории
  • Бизнес-советы43
  • Вокруг CRM54
  • Реальные кейсы58
  • События17
Это интересно
  • Экономическая выгода от внедрения и использования Битрикс24
    Экономическая выгода от внедрения и использования Битрикс24
    11 апреля 2024
  • 1С:Фреш: обзор и особенности интеграции с Битрикс24
    1С:Фреш: обзор и особенности интеграции с Битрикс24
    4 апреля 2024
  • Системные и бизнес-аналитики в проектах на Битрикс24: зачем они нужны и будут ли полезны бизнесу
    Системные и бизнес-аналитики в проектах на Битрикс24: зачем они нужны и будут ли полезны бизнесу
    19 марта 2024
  • Разработка сайта на Битрикс: цена, плюсы и минусы
    Разработка сайта на Битрикс: цена, плюсы и минусы
    6 марта 2024
  • Аудит бизнес-процессов компании перед внедрением и настройкой Битрикс24: в каких случаях проводят, стоимость, этапы
    Аудит бизнес-процессов компании перед внедрением и настройкой Битрикс24: в каких случаях проводят, стоимость, этапы
    6 февраля 2024
  • Обзор истории компании «1С-Битрикс» и возможностей её продуктов — CRM и CMS
    Обзор истории компании «1С-Битрикс» и возможностей её продуктов — CRM и CMS
    30 января 2024
  • Обзор систем автоматизации складского учёта: функции, рекомендации, возможности интеграции с CRM
    Обзор систем автоматизации складского учёта: функции, рекомендации, возможности интеграции с CRM
    12 января 2024
  • Правда или ложь: обзор мифов про Битрикс24
    Правда или ложь: обзор мифов про Битрикс24
    28 декабря 2023
  • Сквозная аналитика Битрикс24: способы настройки, разница между сервисами, встроенные возможности системы
    Сквозная аналитика Битрикс24: способы настройки, разница между сервисами, встроенные возможности системы
    13 декабря 2023
  • Доработка Битрикс24: кастомизация модулей коробочной и облачной версии
    Доработка Битрикс24: кастомизация модулей коробочной и облачной версии
    23 ноября 2023
  • Обзор новинок в Битрикс24.Вега: CoPilot, удобная Совместная работа, мобильное приложение и многое другое.
    Обзор новинок в Битрикс24.Вега: CoPilot, удобная Совместная работа, мобильное приложение и многое другое.
    20 ноября 2023
  • 1С-Битрикс24 коробка и облако: что лучше для бизнеса?
    1С-Битрикс24 коробка и облако: что лучше для бизнеса?
    8 ноября 2023
  • Оцениваем проекты на Битрикс24: как понять, что стоимость услуг соответствует реальности
    Оцениваем проекты на Битрикс24: как понять, что стоимость услуг соответствует реальности
    29 сентября 2023
  • Обзор сервисов sms-рассылки в Битрикс24: преимущества, особенности, рекомендации
    Обзор сервисов sms-рассылки в Битрикс24: преимущества, особенности, рекомендации
    21 сентября 2023
  • Бонусы и ограничения на продукты компаний 1С-Битрикс и AmoCRM
    Бонусы и ограничения на продукты компаний 1С-Битрикс и AmoCRM
    11 сентября 2023
  • Интеграция облачной телефонии (АТС) в CRM Битрикс24: как и зачем
    Интеграция облачной телефонии (АТС) в CRM Битрикс24: как и зачем
    28 августа 2023
  • Обзор и интеграция сервисов email рассылки в Битрикс24
    Обзор и интеграция сервисов email рассылки в Битрикс24
    11 августа 2023
  • Как создать ERP на базе Битрикс24
    Как создать ERP на базе Битрикс24
    11 августа 2023
  • Интеграция 1С и Битрикс24: штатный и кастомный модуль
    Интеграция 1С и Битрикс24: штатный и кастомный модуль
    14 июля 2023
  • Внедрение Битрикс24: 6 этапов и польза для бизнеса
    Внедрение Битрикс24: 6 этапов и польза для бизнеса
    4 июля 2023
Облако тегов
1С 1С и Битрикс24 1С-Битрикс AmoCRM Amocrm Екатеринбург Amocrm москва Amocrm скачать Bitrix24 bitrix24 Bitrixcrm Clients CRM CRM бесплатно CRM для бизнеса CRM Екатеринбург crm система FAB Features Advantages Benefits Luckru Luckru.ru Luckruотзывы Megaplany SAP   купить CRM автоматизация бизнеса Авторский блог продажника Активные продажи Амосрм скачать Антивирусная подготовка Аттестация отдела продаж Аудит База клиентов бесплатная CRM Бизнес литература Бизнес процесс автоматизация Битрикс и 1С Битрикс24 битрикс24 Битрикс24 внедрение Битрикс24 Екатеринбург битрикс24внедрение Битрикс24с Блог продажника Будущее продаж Внедрение Amocrm Москва Внедрение CRM Внедрение Битрикс24 Внедрить Битрикс24 Внедрить Битрикс24 Екатеринбург Внедрить Битрикс24 Москва Внедрить СРМ Воровство базы Выбор партнера CRM Выбрать интегратора Выгода Выгода преимущества черта Выявление потребности Делегирование Делегирование полномочий Делят базу клиентов Для менеджеров по продажам Для руководителей по продажам Заказать аудит Изменение бизнеса Интеграция 1С и интернет-магазина на 1С-Битрикс Интеграция CRM Интеграция Битрикс Исследование рынка CRM Как влиться в новый коллектив Как внедрить CRM Как научиться продавать Как не бояться звонить Как организовать свой рабочий день Как подготовиться к деловой встрече Как поменять работу Как правильно уволить Как распределить свой день Как собраться в командировку Командировка за границей Кризис Купить CRM Курсы для менеджеров по продажам Курсы менеджеров по продажам Лакру Менеджер по продажам Модуль 1С и Битрикс Наим сотрудников Найм персонала Найти персонал Настройка Amocrm Настройка CRM настройка crm Настройка Yclients Настройка Битрикс24 Научиться продавать Научиться торговать Нематериальная мотивация Нематериальная мотивация отдела продаж Обучение менеджеров Обучение менеджеров по продажам Обучение продажам Организация отдела продаж Отдел продаж Оценка менеджеров Первый день на работе План на день Повышение продаж Подготовка к командировке Подключение IP-телефонии Подключить CRM Поколение Y Построение отдела продаж Построить отдел продаж Презентация Презентация продукта Преимущества Проблемы с бизнесом Продажа по телефону Продажи Рабочий день Распорядок дня Распорядок рабочего дня Регламент работы отдела продаж Рейтинг CRM рейтинг партнеров РОП Руководитель Руководитель отдела продаж Рынок CRM-систем Самая популярная CRM Сборы в командировку Советы менеджерам по продажам Советы при увольнении Советы руководителям Соискатели не приходят Сотрудники не хотят работать СРМ СРМ Битрикс СРМ в екатеринбурге срм система Суммирование разговора Увеличение продаж Уволить Увольнение Увольнение сотрудника Удаленная работа Упали продажи Холодный звонок Что делать в командировке Что ждет рынок России
LUCKRU logo


Заказать звонок
8 800 301 56 16
order@luckru.ru
Компания
О компании
Партнёр Битрикс24
Философия внедрения проектов
Сертификаты и благодарственные письма
Наши клиенты
Отзывы клиентов
Наша команда
Реквизиты
Вакансии
Контакты
Продукты
Битрикс24
amoCRM
1С-Битрикс: Управление сайтом
Акции
Услуги
Битрикс24
amoCRM
Отраслевые решения
Web & Mobile
Техподдержка
Условия
Список услуг
Обратиться к техподдержке
Подписаться на рассылку
  • Вконтакте
  • Telegram
© 2014 — 2025 Все права защищены.