В Битрикс24 есть набор базовых полезных функций (в облачной версии зависит от тарифа), но некоторым компаниям этого может не хватить для рабочего процесса. Поэтому они обращаются в IT-компании, чтобы доработать или создать новые модули в программе. В статье покажем, как наша компетенция поможет бизнесу сделать систему такой, какая нужна для бизнеса.
Что можно доработать в облачном и коробочном Битрикс24
Доработать функции можно в обеих версиях Битрикс24. Однако в облаке есть ограничения по возможностям, а в коробке (благодаря доступу к исходному коду продукта) — их нет.
Облачная версия Битрикс24
Здесь можно сделать незначительные изменения в функциях, при этом максимум, что можно сделать — это разработать приложения для определённой задачи. Оно, как правило, серверное и работает по API (которое имеет ограничения) — это плохо сказывается на скорости работы. Ограничены возможности интеграции со сторонними системами (1С, МойСклад, ERP и т.д.), разработки дизайна.
Доработка облака (как и сама версия) подходит компаниям, которым хватает базовых возможностей Битрикс24: CRM, Задачи и Проекты, Диск, Сайты, Магазины и так далее.
Коробочная версия 1С-Битрикс24
Если компания покупает коробку Битрикс24, то ей доступен исходный код системы. Это значит, что в своём портале компания может делать что хочет: менять структуру блоков, дизайн, добавлять новые сущности, минимальны ограничения при интеграции со сторонними программами (в том числе кастомизированными).
При кастомизации непосредственно модулей коробочного Битрикс24 надо учитывать следующее:
- Стоимость. Разработка системы требует внимание и время специалистов: надо провести аудит бизнес-процессов сделать техническое задание, разработать функции по ТЗ, протестировать результат. Всё это отражается на общей стоимости проекта.
- Время. Компаниям требуется доработать разные функции. В общей сложности: разработка занимает от 1 часа до нескольких недель. Всё зависит от сложности задумки, текущих процессов и других факторов, которые влияют на будущие возможности (например, нестандартная интеграция с 1С).
- Квалифицированные специалисты. Услугу оказывает нелюбой партнёр вендора. Для качественной доработки полезных функций Битрикс24 требуется опыт, ответственность и понимание, как работает вся система. Поэтому рекомендуем тщательно выбирать подрядчика.
Качество итогового результата напрямую зависит от уровня квалификации программистов и опытности менеджеров, которые ведут проекты.
Примеры доработки Битрикс24
Доработка в Битрикс24 — одна из частых задач, с которой клиенты обращаются в Luckru. Ниже представлены наиболее яркие примеры доработок.
Создаём нестандартные отчёты и дашборды в Битрикс24
В системе есть возможность делать стандартные отчёты, например, по занятости на проектах, эффективности сотрудников и другие. Такие отчёты полезны для общего понимания, что происходит в компании. Но бывает, что руководителям надо «копать» глубже, чтобы понять, получает ли бизнес 100% отдачу от деятельности. Для этого нужны другие, «узкие» отчёты. Например, которые помогут узнать, какое количество покупателей обратилось вновь за покупкой или на каком этапе происходит отток клиентов.
Такие отчёты помогают проанализировать результаты и убедиться, что выбранная маркетинговая стратегия работает или, наоборот, не работает, и тогда изменить направление, чтобы повысить уровень продаж.
А ещё иногда нужна сводная информация, которая «тянется» через всю систему в другие отчёты. Например, если зарплата и бонусы менеджера рассчитываются из результатов его деятельности, то требуется анализ работы данного сотрудника. Информация из отчёта по работе переходят в расчёт по зарплате, и руководители не нужно тратить время, чтобы увидеть итоги и рассчитать бонусы вручную. Программа всё сделает за него.
В кейсе мы подробно рассказали, какие создали отчёты для сотрудников и руководителей по ежедневным задачам, планам и в разрезе по конкретным показателям. Сразу скажем, что этими функциями компания пользуется каждый день и не только экономит время на рутинных задачах, но и получает достоверные актуальные сведения по сделкам.
Отслеживаем все процессы в Лиде (или сделке) Битрикс24
Функция, о которой сейчас пойдёт речь, особенно полезна для компаний из сферы грузоперевозок, аренды транспорта или товаров.
Мы доработали сущность Лид для компании, которая сдаёт контейнеры для грузоперевозок по всему миру. У неё была сложность в контроле и отслеживании лидов и сделок. Теперь, если клиент бронирует несколько разных контейнеров в разных локациях и маршрутах, то все они будут отражаться в карточках контакта и лида. Для сравнения, стандартно такой возможности в Битрикс24 нет. Теперь сотрудник контролирует все арендованные контейнеры, видит условия сделок и успевает обработать заявки.
А ещё в кейсе рассказываем, как сделали Быстрый лид, который позволяет быстро фиксировать заявки, когда идёт поток звонков и нет времени заполнять полную форму Лида.
Добавляем гибкость в бизнес-процессы по согласованию документов в Битрикс24
В системе можно запускать бизнес- и смарт-процессы для решения различных задач. Например, для согласования документа, расчёта по договору, технических характеристик товара и так далее. Так, процесс автоматизируют: система сама переводит его на следующего сотрудника. Проблема в том, что алгоритм не всегда учитывает особенности рассмотрения заявки внутри компании.
Возьмем, к примеру, заявку на согласование расчёта в коммерческом предложении. В идеале, она переходит между сотрудниками разных отделов, которые рассматривают её и должны либо одобрить, либо отказать в согласовании. Если одобряют, то заявка идёт к следующему сотруднику. Если нет, то выход только один — отказать. В этом случае, процесс прекращается и сотрудник, ответственный за расчёт, начинает процедуру заново (предварительно переделав расчёт).
Нашему клиенту было неудобно каждый раз начинать процедуру заново. Хотелось более гибкого подхода для решения. Поэтому мы доработали кнопку «Запустить перерасчёт». Это помогает вернуть заявку на определённый этап (не обязательно в начало) и сделать другой вариант расчёта. С помощью такой доработки компания сэкономила до 30% времени на рутинных процессах по согласованию разных документов.
Контролируем сделки через параллельные статусы в 1С и Битрикс24
Такую функцию мы сделали для клиента, который хотел видеть в одной программе все изменения по движению сделки. При этом компания использует в работе Битрикс24 и 1С. Сотрудникам приходилось контролировать процесс окончания этапа сделки с помощью мессенджеров и/или отслеживать статусы в обеих программах. Но это было неудобно, особенно когда надо параллельно следить за несколькими сделками.
Мы сделали так, что Сделка в Битрикс24 переходит на следующий этап в зависимости от смены статуса документы в 1С. С этими документами работает отдел производства и после окончания каждого этапа, у документа появляется определённый статус. Он, в свою очередь, отражается на статусе сделки в Битрикс24. Таким образом, сотрудники видят в CRM, на какой стадии находится сделка, какой следующий этап и когда товар будет отгружен.
Ускоряем создание документов и проверку контрагентов
В Битрикс24 удобный доступ к информации, однако даже здесь можно усовершенствовать процесс. Мы доработали дополнительные поля в сущности Сделка для клиента, которому важна актуальная информация по контрагенту.
Раньше юристы компании тратили время на проверку каждого контрагента (текущего или нового): искали информацию в сервисах, сверяли данные о юрлице в документах, которые принесла компания. Мы сделали поле с датой актуальной проверки компании, в которой указано, когда сотрудник проверял контрагента в последний раз. Так, персонал не тратит время на проверку тех компаний, у которых она была недавно.
Кроме того, доработали Битрикс24 так, чтобы юристы сверяли и создавали документы, не переключаясь между вкладками в программе. Как это выглядит: на одном экране в программе открывают и сравнивают одновременно два документа. Так рабочее время не «размазывается» из-за траты на пустые действия, а используется только на полезные вещи.
Сроки и стоимость доработки (кастомизации) Битрикс24
Доработки в Битрикс24 необходимы компаниям, которым не хватает функциональности системы. При выборе подрядчика ориентируйтесь на его опыт и релевантные проекты. Кстати, опытные специалисты не только качественно сделают задачи по ТЗ, но и посоветуют как можно ещё лучше настроить процессы в Битрикс24.
