Холдинговая система контрагентов, позволяющая одному клиенту оформлять заказы на разные юрлица

Для удобства работы менеджеров все юридические лица одного клиента объединяются в Холдинг. Это упрощает выбор нужного юрлица при подготовке документов в каждом конкретном заказе.

В связи с этим данный функционал был перенесен на сайт.

Как это работает:

При создании новой учетной записи на сайте система проверяет, относится ли контрагент к какому-либо холдингу.

1. Если относится, то данные нового юрлица записываются к основной учетной записи холдинга;
2. Если из 1С на сайт выгружается новый холдинг, система создает новую учетную запись и записывает в нее данные по всем юрлицам холдинга;
3. Если выгружается новый клиент, который не является холдингом, то для него создается простая учетная запись с данными одного юрлица.
4. На почту пользователя отправляется письмо со ссылкой на личный кабинет и логином/паролем.
5. Пользователь работает с сайтом как обычно, помещая нужные товары в корзину.
6. При оформлении заказа пользователь выбирает юридическое лицо своего холдинга, на которое хочет оформить данный заказ.
7. Заказ передается в 1С и содержит перечень всех товаров. Данный заказ оформляется на контрагента, выбранного пользователем при оформлении заказа.

Также в личном кабинете пользователь может посмотреть весь список юрлиц своего холдинга, а также написать заявку на исправление данных или удаление юрлица из холдинга.

Партнерская скидка, зависящая от объемов закупок последнего квартала

У данного клиента прогрессивная система, зависящая от объемов закупа в прошлом квартале.

Как это работает:

На сайт передается:

• Информация об актуальной таблице скидок;
• Информация о текущей скидке;
• Информация об объеме закупа.

На главной странице сайта для авторизованного пользователя отображается:

• Информация о сумме закупа в прошлом квартале, в текущем квартале, а также разница между ними;
• Информация о текущей скидке (рассчитывается сайтом на основании данных о закупе в прошлом квартале и таблицы скидок);
• Информация о том, какой объем покупок осталось провести в текущем квартале для того, чтобы сохранить текущую скидку;
• Информация о следующем уровне скидки, а также о сумме покупок для получения данного уровня и сколько еще осталось закупить для получения нового уровня скидки.

Текущая скидка автоматически применяется к товарам каталога сайта:

• Указана старая цена и цена с учетом скидки;
• Указан текущий объем скидки;
• При оформлении стоимость заказа и документы формируются с учетом текущей скидки клиента.

Обмен документами (счета, акты, договоры), с возможностью фильтрации и скачивания

Документы по клиентам (счета, акты, договоры) формируются в 1С. Печатные формы документов (.pdf-файл с подписями и печатями) выгружаются на сайт.

Как это работает:

1. Информация о документах (сами документы, данные для фильтрации (юрлицо, номер документа, дата, финансовая информация) и идентификаторы клиентов) выгружаются на сайт;
2. Пользователь авторизуется на сайте и переходит в раздел «Документы»;
3. Система считывает идентификатор клиента и отображает относящиеся к нему документы на соответствующих вкладках в виде таблички. Рядом с каждой строкой ссылка «Скачать», при клике на которую скачивается печатная форма документа;
4. Для удобного поиска присутствует фильтр по всем основным параметрам. После указания параметром поиска и клика по кнопке «Найти» в таблице остаются только те документы, которые соответствуют введенным в фильтр данным.

Статистика закупок: Оборот по направлениям, Динамика покупок, Матрица товаров

Информация о всех оплаченных заказах (включая офлайн-продажи, оформленные менеджером по телефону) передается из 1С в базу данных сайта. В дальнейшем на основании данной информации происходят расчеты и строятся графики отчетов.

Как это работает:

1. Сумма и дата оплаты, группа товара и идентификатор клиента передаются из 1С на сайт;
2. Пользователь переходит в раздел «Финансы» и открывает отчет «Оборот по направлениям»;
3. Система анализирует все оплаты пользователя в разрезе товарных групп за прошлый и текущий год (по умолчанию) и рассчитывает суммы для каждой из них;
4. Система строит дашборд с круговыми диаграммами и суммами оборота по каждой товарной группе и отображает их для пользователя, а также сводную таблицу, отображающую товарную группу, оборот за каждый из периодов и разницу между периодами;
5. Если пользователю нужны более точные данные, он фильтрует данные, выбирая только нужные товарные группы и указывая интересующие его периоды отчета;
6. Если для дальнейшей аналитики пользователю удобно использовать Excel, он нажимает ссылку «Скачать отчет в .xls» и работает с данными так, как ему удобно.

Пользователь переходит в раздел «Финансы» и открывает отчет «Диаграмма по направлениям»

1. Система анализирует все оплаты пользователя в разрезах товарных групп и дат за последние 3 года;
2. Система строит помесячный график расходов по общему обороту (по умолчанию) за последние 3 года;
3. Если пользователю нужны данные по конкретной торговой группе, он выбирает ее в фильтре. Система пересчитывает график для выбранной группы;
4. Для более удобной аналитики пользователь может отключить ненужные в данный момент года через фильтр.

Пользователь переходит в раздел «Финансы» и открывает отчет «Товарные категории».

1. Система анализирует группы товаров и отдельные позиции, выкупаемых пользователем за последний год;
2. Система строит общую товарную матрицу с указанием моделей и группирует их по торговым группам;
3. Система отмечает, сколько всего товаров в торговой группе и сколько товаров выкупает пользователь;
4. Система отмечает товары, которые покупал пользователь за последний год;
5. Если для дальнейшей аналитики пользователю удобно использовать Excel, он нажимает ссылку «Скачать отчет в .xls» и работает с данными так, как ему удобно.

Размер дебиторской задолженности

Информация о всех просроченных платежах за поставки выгружается из 1С на сайт. Система сигнализирует пользователю о проблемах с дебиторской задолженностью.

Как это работает:

1. Информация о размере размерах просроченных платежей и идентификатор клиента выгружаются из 1С на сайт;
2. Пользователь заходит на сайт. Система находит информацию по просроченных платежах, суммирует данные и отображает размер дебиторской задолженности на Главной странице сайта.

Индивидуальные товарные матрицы для пользователей

Менеджеры компании знают, какие категории товаров обычно покупает тот или иной клиент, а также какие товары со склада нужно реализовывать в первую очередь. На основе этих данных менеджер формирует индивидуальную торговую матрицу для клиента или группы клиентов.

Как это работает:

Менеджер передает индивидуальную товарную матрицу и список клиентов администратору сайта.

Администратор сайта заходит в панель управления сайтом, переходит в раздел Индивидуальные товарные матрицы и формирует новую матрицу:

1. Указывает список товаров в соответствии с данными от менеджера;
2. Выбирает учетные записи пользователей, которым необходимо показать индивидуальную подборку;
3. Указывает дату действия индивидуальной матрицы товаров.

Пользователь авторизуется на сайте и на Главной странице видит:

• Товары из индивидуальной подборки (название, фото, цену и т.д.);
• Кнопку «Положить все в корзину».

1. Пользователь нажимает кнопку «Положить все в корзину». Все товары из индивидуальной подборки перемещаются в корзину;
2. Пользователь корректирует данные закупа (меняет объем, убирает/добавляет позиции) и оформляет заказ как обычно;
3. Менеджеру клиента в 1С приходит заказ с данными по товарам и юридическому лицу клиента.

Контакты персонального менеджера

На страницах сайта отображаются фото, имя, телефон и почта персонального менеджера.

Как это работает:

1. Информация о персональном менеджере и его контактные данные выгружаются из 1С на сайт;
2. Администратор сайта загружает фотографии менеджеров в панели управления сайтом;
3. Пользователь авторизуется на сайте и видит контактные данные своего менеджера в специализированном разделе.