Разработка и внедрение бизнес-решений на 1C-Битрикс | LUCKRU
  • О компании
  • Портфолио
  • Команда
  • Вакансии
  • Блог
  • Контакты
8 800 301 56 16
Заказать звонок whatsapp
  • меню второго уровня Битрикс24
    • Цены на лицензии Битрикс24
    • Внедрение CRM Битрикс24
    • Интеграции Битрикс24
    • Дополнительные настройки Битрикс24
    • Обучение Битрикс24
    • Бизнес-процессы Битрикс24
  • меню второго уровня amoCRM
    • Цены на тарифы amoCRM
    • Интеграции amoCRM
  • меню второго уровня Отраслевые решения
    • CRM для производственной компании
    • CRM для управляющей компании и сферы ЖКХ
    • CRM для строительной компании
    • CRM-решение для оптовых продаж
    • CRM для транспортной компании и логистики
    • Корпоративный портал для компании
    • CRM для юридической компании
    • CRM для сельскохозяйственного предприятия и агробизнеса
    • CRM для интернет-магазина
    • CRM для банка
    • CRM для клиники
  • меню второго уровня Web & Mobile
    • Разработка: сайты и web-сервисы
    • Разработка: мобильные приложения
    • Цены на лицензии 1С-Битрикс: Управление сайтом
    • Web-разработка: дополнительные услуги
Разработка и внедрение бизнес-решений на 1C-Битрикс | LUCKRU
Меню  
  • О компании
    • О компании
    • Портфолио
    • Команда
    • Вакансии
    • Блог
    • Контакты
  • Битрикс24
    • Цены на лицензии Битрикс24
    • Внедрение CRM Битрикс24
    • Интеграции Битрикс24
    • Дополнительные настройки Битрикс24
    • Обучение Битрикс24
    • Бизнес-процессы Битрикс24
  • amoCRM
    • Цены на тарифы amoCRM
    • Интеграции amoCRM
  • Отраслевые решения
    • CRM для производственной компании
    • CRM для управляющей компании и сферы ЖКХ
    • CRM для строительной компании
    • CRM-решение для оптовых продаж
    • CRM для транспортной компании и логистики
    • Корпоративный портал для компании
    • CRM для юридической компании
    • CRM для сельскохозяйственного предприятия и агробизнеса
    • CRM для интернет-магазина
    • CRM для банка
    • CRM для клиники
  • Web & Mobile
    • Разработка: сайты и web-сервисы
    • Разработка: мобильные приложения
    • Цены на лицензии 1С-Битрикс: Управление сайтом
    • Web-разработка: дополнительные услуги
Заказать звонок
whatsapp
8 800 301 56 16
Разработка и внедрение бизнес-решений на 1C-Битрикс | LUCKRU
whatsapp phone
  • О компании
    • О компании
    • Портфолио
    • Команда
    • Вакансии
    • Блог
    • Контакты
  • Битрикс24
    • Цены на лицензии Битрикс24
    • Внедрение CRM Битрикс24
    • Интеграции Битрикс24
    • Дополнительные настройки Битрикс24
    • Обучение Битрикс24
    • Бизнес-процессы Битрикс24
  • amoCRM
    • Цены на тарифы amoCRM
    • Интеграции amoCRM
  • Отраслевые решения
    • CRM для производственной компании
    • CRM для управляющей компании и сферы ЖКХ
    • CRM для строительной компании
    • CRM-решение для оптовых продаж
    • CRM для транспортной компании и логистики
    • Корпоративный портал для компании
    • CRM для юридической компании
    • CRM для сельскохозяйственного предприятия и агробизнеса
    • CRM для интернет-магазина
    • CRM для банка
    • CRM для клиники
  • Web & Mobile
    • Разработка: сайты и web-сервисы
    • Разработка: мобильные приложения
    • Цены на лицензии 1С-Битрикс: Управление сайтом
    • Web-разработка: дополнительные услуги
8 800 301 56 16
Заказать звонок
  • Главная
  • Блог

Система управления продажами на базе Bitrix24 для компании по сертификации продукции и услуг

27 июля 2021 22:00
// Реальные кейсы
Июль 2021

Пример кейса по разработке и внедрению автоматизации полного цикла продаж на базе Bitrix24 для компании «Диагностика», специализирующейся на сертификации продукции и услуг.


1. Предыстория
2. Что хотел клиент
3. Часть 1. Автоматизация процесса заполнения документов
4. Часть 2. Реализация последовательного назначения задач
5. Часть 3. Обучение и подготовка команды
6. Пример использования системы

Предыстория

Компания ООО «Диагностика» входит в группу компаний «Диагностика», которая была основана в 1994 году. Основными видами деятельности компании являются работы по обязательной и добровольной оценке (подтверждению) соответствия требованиям, установленным в технических регламентах, национальных стандартах, документах в области стандартизации, оценка безопасности рабочих мест, проведение испытаний, измерений, исследований оборудования и материалов.

Штат компании насчитывает 98 сотрудников в различных областях деятельности: орган по сертификации оборудования и материалов, лаборатория неразрушающего контроля, лаборатория испытания продукции, аналитическая химическая лаборатория.

Что хотел клиент

  • Внедрить систему управления продажами на базе Bitrix24;
  • Настроить отправку заявки на обратный звонок с сайта напрямую в CRM-систему;
  • Организовать автоматический сбор заявок из почты;
  • Максимально упростить внедрение системы в бизнес клиента путём автоматизации процессов работы со сделками;
  • Настроить автоматическое формирование шаблонов документов напрямую из модуля CRM Сделка.

Этапы решения

Часть 1. Автоматизация процесса заполнения документов:

Целью компании является предложение широкого спектра услуг в области обязательной оценки соответствия установленным требованиям.

В связи с этим подразумевается работа с большим количеством различной документации:

  • Акты;
  • Договоры;
  • Счета;
  • Заявки на проведение сертификации ворот;
  • Решения по заявке на проведение сертификации ворот;
  • Распоряжения по заявке на проведение сертификации ворот;
  • Заявки на проведение испытаний продукции;
  • Распоряжения на проведение испытаний;
  • Решения о выдаче сертификата;
  • Заключения к заявке.

Поскольку их заполнение вручную отнимает огромное количество времени, было принято решение о автоматизации процесса заполнения документов с помощью шаблонов документов Bitrix24.

Часть 2. Реализация последовательного назначения задач:

Также необходимо реализовать последовательное назначение задач по факту завершения предыдущей:

  • работа с документами;
  • взаимодействие всех отделов компании (секретариат, коммерческий отдел, бухгалтерия, сметный отдел, технический отдел, и др.);
  • схема сертификации (повторное прохождение всех этапов продаж по прошествии срока сертификации).

Для этого организовали бизнес-процесс, который помимо вышеупомянутого функционала включает базовые автоматизации: уведомления и задачи менеджерам – для упрощения адаптации к новой системе.

Часть 3. Обучение и подготовка команды:

Также одной и задач являлось обучение и подготовка команды к использованию Bitrix24 без остановки работы компании. Для этого было проведено несколько сессий, в ходе которых организовали знакомство с основами работы в CRM-системе, обсудили процессы взаимодействия отделов в процессе продажи и познакомили с итогами проектирования автоматизации.

Кроме того, создали чат в мессенджере, куда руководитель мог задать вопрос и получать оперативный ответ.

В результате:

  • Организована воронка продаж, которая была спроектирована в ходе подробного аудита бизнес-процессов компании;
  • Оптимизированы карточки лида, сделки, контакта и компании под конкретные потребности бизнеса;
  • В систему добавлены сотрудники, сформирована структура компании;
  • Настроены роботы и бизнес-процессы для упрощения и частичной автоматизации работы с сертификацией потенциального клиента;
  • Настроено автоматическое формирование шаблонов документов.

Пример использования системы

1. Поступление заявки на обратный звонок

При поступлении заявки на обратный звонок с сайта в Битрикс24 создается новый лид. Руководитель отдела продаж назначает ответственного менеджера, если заявка поступила от нового клиента. Менеджер связывается с клиентом, заполняет карточку лида, указывает вид услуг необходимых клиенту, определяет, является ли лид целевым.

В случае, если с клиентом будет продолжаться работа, лид конвертируется в сделку. На первом этапе сделки заполняются данные для документов и сертификации предмета договора, а по факту его согласования клиенту выставляется счет на выполнение работ.

2. Переход сделки на этап выполнения работ

При переходе сделки на этап выполнения работ, технический специалист получает задачу на назначение даты обследования и его проведение.

По факту выставления отметки о выполнении задания техническим специалистом менеджер получает свою задачу на оформление и передачу документов – протокола, сертификата, счета, акта и других – клиенту.

А как только документы отправлены – ставится задача получить их подписанными от клиента.

3. После сертификации в Инспекционный контроль №1 и №2

По факту реализации сертификации клиента через 10 месяцев сделка копируется в направление Инспекционный контроль №1, а по прошествии 2 лет на основании этой сделки создается новый лид.

Как только сделка попадает в Инспекционный контроль №1 – менеджер связывается с клиентом, и если последний соглашается, то менеджер получает задачу на оформление и передачу ему ряда документов: протокола, акта и др. А как только документы отправлены, ставится задача получить подписанные документы от клиента.

На этапе завершения Инспекционного контроля №1 через 10 месяцев сделка копируется в направление Инспекционный контроль №2, где проходит через те же этапы, что и в Инспекционном контроле №2.

PHOTOGALLERYID_1713


Поделиться
Назад к списку
  • Комментарии
Загрузка комментариев...
Категории
  • Бизнес-советы43
  • Вокруг CRM30
  • Реальные кейсы49
  • События16
Это интересно
  • Повышаем лояльность покупателей и качество бизнес-процессов через интеграцию 1С с сайтом на БУС. Кейс ЮкиГрупп. Часть 2
    Повышаем лояльность покупателей и качество бизнес-процессов через интеграцию 1С с сайтом на БУС. Кейс ЮкиГрупп. Часть 2
    10 апреля 2023
  • Делегируем обязанности сотрудника на 1С с помощью интеграции с сайтом магазина. Кейс ЮкиГрупп. Часть 1
    Делегируем обязанности сотрудника на 1С с помощью интеграции с сайтом магазина. Кейс ЮкиГрупп. Часть 1
    10 апреля 2023
  • Как увеличить прибыль и наладить рабочий процесс обслуживания техники в постпродажном периоде с помощью Битрикс24. Кейс «Стартек»
    Как увеличить прибыль и наладить рабочий процесс обслуживания техники в постпродажном периоде с помощью Битрикс24. Кейс «Стартек»
    13 марта 2023
  • Наводим порядок в процессе продаж крупного дилера сельхозтехники с помощью Битрикс24
    Наводим порядок в процессе продаж крупного дилера сельхозтехники с помощью Битрикс24
    17 февраля 2023
  • Разрабатываем систему управления и контроля за контейнерным парком на базе Битрикс24
    Разрабатываем систему управления и контроля за контейнерным парком на базе Битрикс24
    7 февраля 2023
  • Одна система для всех задач: решение на базе Битрикс24 для крупного логистического оператора
    Одна система для всех задач: решение на базе Битрикс24 для крупного логистического оператора
    27 января 2023
  • Делаем процесс обработки заявок на поставку металлопроката прозрачным и организованным. Кейс "МЕТЧИВ"
    Делаем процесс обработки заявок на поставку металлопроката прозрачным и организованным. Кейс "МЕТЧИВ"
    9 января 2023
  • Из хаоса в порядок: как мы настроили Битрикс24 и интегрировали 1С для компании «Точка опоры»
    Из хаоса в порядок: как мы настроили Битрикс24 и интегрировали 1С для компании «Точка опоры»
    8 декабря 2022
  • Шаблоны сайта, МойСклад и СДЭК: как мы разработали интернет-магазин одежды
    Шаблоны сайта, МойСклад и СДЭК: как мы разработали интернет-магазин одежды
    7 декабря 2022
  • Каждому по заслугам: внедряем систему мотивации в Битрикс24
    Каждому по заслугам: внедряем систему мотивации в Битрикс24
    21 ноября 2022
  • Меньше слов, больше цифр: как мы разработали нестандартные отчеты для юридической компании из ТОП-50 России
    Меньше слов, больше цифр: как мы разработали нестандартные отчеты для юридической компании из ТОП-50 России
    21 ноября 2022
  • Кастомный портал для заказчика: внедряем канал привлечения клиентов в Битрикс24
    Кастомный портал для заказчика: внедряем канал привлечения клиентов в Битрикс24
    18 ноября 2022
  • Интеграция социально-значимого способа оплаты в интернет-магазин товаров для реабилитации
    Интеграция социально-значимого способа оплаты в интернет-магазин товаров для реабилитации
    21 октября 2022
  • Как мы сделали аналог мини ERP-системы для магазина производителя витрин для шиншилл
    Как мы сделали аналог мини ERP-системы для магазина производителя витрин для шиншилл
    17 октября 2022
  • Разработка отчётов для маркетинга в Битрикс24
    Разработка отчётов для маркетинга в Битрикс24
    17 октября 2022
  • Битрикс24 для юристов по корпоративному праву из ТОП-20 РФ: маркетинг, продажи, проекты
    Битрикс24 для юристов по корпоративному праву из ТОП-20 РФ: маркетинг, продажи, проекты
    31 мая 2022
  • Решение на базе Битрикс24 для крупного логистического оператора по предоставлению контейнеров в аренду
    Решение на базе Битрикс24 для крупного логистического оператора по предоставлению контейнеров в аренду
    20 мая 2022
  • Переезд из ELMA в Битрикс24: перенос бизнес-процессов мясоперерабатывающего завода в коробочную версию 1С-Битрикс24
    Переезд из ELMA в Битрикс24: перенос бизнес-процессов мясоперерабатывающего завода в коробочную версию 1С-Битрикс24
    18 мая 2022
  • Внедрение сложного бизнес-процесса работы с претензиями в Битрикс24 для мясокомбината
    Внедрение сложного бизнес-процесса работы с претензиями в Битрикс24 для мясокомбината
    18 мая 2022
  • Разработка личного кабинета для крупного ретейлера - оцифровываем взаимодействие сотрудника с компанией
    Разработка личного кабинета для крупного ретейлера - оцифровываем взаимодействие сотрудника с компанией
    3 мая 2022
Облако тегов
1С 1С и Битрикс24 1сбитрикс 5 основных причин AmoCRM Amocrm москва Amocrm скачать Bitrix24 bitrix24 Bitrixcrm Clients CRM CRM Bitrix CRM для бизнеса CRM Екатеринбург crm система FAB Features Advantages Benefits Luckru Luckru.ru SAP   купить CRM   лакру Автоматизация бизнеса автоматизация бизнеса Амосрм скачать Антивирусная подготовка Аттестация отдела продаж Аудит Аудит CRM системы Аудит отдела продаж бесплатная CRM Бизнес процесс автоматизация Битрикс и 1С Битрикс24 битрикс24 Битрикс24 внедрение Битрикс24 Екатеринбург Битрикс24 Москва битрикс24внедрение Блог продажника Будущее продаж Внедрение Amocrm Москва Внедрение CRM Внедрение Битрикс24 Внедрение Битрикс24 Екатеринбург Внедрение Битрикс24 Москва Внедрить Битрикс24 Москва Внедрить СРМ Воровство базы Выбор партнера CRM Выбрать CRM Выгода преимущества черта Выявление потребности Делегирование Делегирование полномочий Деловая игра Для руководителей по продажам Заказать аудит Изменение бизнеса Интеграция 1С и Битрикс Интеграция 1С и Битрикс24 Интеграция 1С и интернет-магазина на 1С-Битрикс Интеграция CRM Исследование рынка CRM Как влиться в новый коллектив Как внедрить CRM Как научиться продавать Как не бояться звонить Как не работать до ночи Как организовать свой рабочий день Как поменять работу Как правильно уволить Как распределить свой день Как собраться в командировку Как уволить сотрудника Командировка Купить CRM Курсы для менеджеров по продажам Курсы менеджеров по продажам Лакру Менеджер по продажам Менеджерам по продажам Найм персонала Найти персонал Настройка Amocrm Настройка CRM настройка crm Настройка Profitbase Настройка SAP Научиться продавать Научиться торговать Нематериальная мотивация Нематериальная мотивация отдела продаж Новый коллектив Обучение менеджеров Обучение менеджеров по продажам Обучение продажам Организация отдела продаж Отдел продаж Оценка менеджеров Первый день на работе Перенос сервера в облако План в командировке Повышение продаж Подготовка к командировке Подключение IP-телефонии Подключить CRM Поколение Y Полезные советы для продаж Помощь при выборе CRM Построение отдела продаж Построить отдел продаж Презентация Презентация продукта Преимущества Проблемы с бизнесом Проблемы с подбором персонала Проверить интегратора Продажа по телефону Продажи Рабочий день Распорядок дня Распорядок рабочего дня Регламент рейтинг партнеров РОП Руководитель Руководитель отдела продаж Рынок CRM-систем Секреты продаж Советы менеджерам по продажам Советы при увольнении Советы руководителям Соискатели не приходят Сотрудники не хотят работать СРМ СРМ Битрикс СРМ в екатеринбурге срм система Суммирование разговора Увеличение продаж Уволить Увольнение Увольнение сотрудника Удаленная работа Упали продажи Холодный звонок Что делать в командировке Что ждет рынок России

Есть задачи по разработке или внедрению? Обсудим?

Оставьте контакты для связи, перезвоним в течение 30 минут!

LUCKRU logo


Заказать звонок
8 800 301 56 16
order@luckru.ru
Компания
О компании
Партнёр Битрикс24
Философия внедрения проектов
Сертификаты и благодарственные письма
Наши клиенты
Отзывы клиентов
Наша команда
Реквизиты
Вакансии
Контакты
Продукты
Битрикс24
amoCRM
1С-Битрикс: Управление сайтом
Акции
Услуги
Битрикс24
amoCRM
Отраслевые решения
Web & Mobile
Техподдержка
Условия
Список услуг
Обратиться к техподдержке
Подписаться на рассылку
  • Вконтакте
  • Telegram
© 2014 — 2023 Все права защищены.